从生存到繁荣：实现CSP未来的技术转型

连接到Marco作者总经理 – 战略与咨询、通信、媒体与技术marco.grigoletti@accenture.com马科是埃森哲通信、媒体和技术行业实践部门的全球研发负责人。超过25年来，他一直与CSP合作，帮助他们创建新的业务和运营模式、网络/IT/云技术和能力，并实现新产品和服务，从而提升卓越标准。 安德鲁·兰克特里连接安德鲁总经理 - 战略与咨询、技术战略与顾问andrew.lanktree@accenture.com安德鲁拥有超过25年的经验，通过云采用、现代技术架构和规模化交付策略推动业务转型。他是通信和媒体行业的云优先负责人，他对创新的承诺通过与技术-客户合作在通信和媒体行业中创造了差异化的客户体验，推动了收入增长。 联接 Swati斯瓦蒂领导Accenture在通信和媒体行业的全球研究工作，推动该行业思想领导力和发展研究议程。斯瓦蒂热衷于运用强大的创新研究技术挖掘CMT行业中的技术趋势，并共同撰写了涵盖电信、媒体、网络和技术转型等主题的多个Accenture思想领导力报告。高级主任——全球传播与媒体研究主管swati.vyas@accenture.com 马坦吉·桑迪利娅连接到Mathangi技术总经理——通讯、媒体与科技负责人mathangi.sandilya@accenture.comMathangi是一位拥有20年以上SAP、Siebel、媒体、通信和高科技领域经验的IT领导者。作为通信、媒体和技术行业的全球技术负责人，她领导行业主导的创新产品能力开发、预售和销售，使埃森哲在市场上获得竞争优势。 介绍从生存到繁荣——实现通信服务提供商未来的技术转型未解决技术债务是一个通信服务提供商（csp）的生产力和创新障碍。在持续但零散地追求技术竞争优势的10-15年后，混合结果之后，csp们已经建立起新系统，但仍然维持着显著的遗留足迹。多年来，随着企业采用新的模型、架构和收购，CSP们通过适应来推动IT转型。这种方法增加了IT组件的复杂性，从而加剧了技术债务。结果，这些举措并未总能带来高价值的回报和商业成果。在 Accenture 最近的调查——一项针对 250 位顶尖 CSP 高管的调查——中表示，在过去三年中，不到 7% 的受访者对其 IT 现代化投资回报感到完全满意。Csp需要重新思考其转型方法。他们需要解耦遗留系统并构建基础。数字核心利用人工智能和数字技术带来的新机遇。为了以价值领先，他们必须构建现代企业架构，实现业务和技术部门的联合产品组合规划。通过利用生成式人工智能（Gen AI）工程效率，他们可以资助并加速进展。 数字核心技术债务一个数字核心是指世界领先的组织将如何构建、应用和集成其技术资产，以在未来几年中为其成功定位。它由企业技术资产的七个核心组成部分——平台、数据、人工智能、集成、云、安全和IT运营——组成，这些部分可以协同工作，重新构想一个CSP的业务，并enable 新可能性的持续创造。与此同时，采用数字核心理念需要将这种基础技术的作用从静态、独立的部件转变为有意集成和优先考虑的整体，消除摩擦，并允许快速采用未来的技术。这确保了生成式人工智能等新技术在业务中的全面潜力和实现。技术债务是指公司为保持其IT系统更新并且能够满足业务需求所需付出的金钱和/或努力的成本。 60%49%37%注意：该百分比指的是被调查的高管排名前三的响应总和。从生存到繁荣——基于现代数字核心构建明天的通信延迟技术转型的成本技术债务的负面影响在云服务提供商组织内蔓延。它不仅限于IT部门，还会影响业务成果。我们的研究表明，由于技术债务的积累，公司：CSP高管他们引用指出，由于高技术债务，他们的业务在价格和敏捷性上难以与精益的新进入者竞争。产生高额费用：37%的CSP高管提到大型IT维护和运营成本，以及缓慢且昂贵的创新服务创建，是它们IT基础设施中遗留系统比例过高引起的最大问题。未能使其最宝贵的资产货币化：60%的管理者强调了其网络无法变现，是传统IT系统的最大业务缺陷。 20232024-262.93.84.45.3图1. 2023年和2024-26年平均年收入变化% vs. 遗留系统在总IT成本中的占比%拥有 % 遗留 IT < 平均值 (低技术债务) 的公司拥有 % 遗留 IT >= 高科技债务平均值 的公司总的来说，技术债务会影响一个CSP的敏捷性、成本、竞争力，最终影响其业务增长。另一方面，如图2所示，技术负债较低的公司历史上在收入增长方面表现优于同行，并预计未来三年表现更佳。而技术负债较高的公司则相反。来源：埃森哲CSP技术转型调查，2023年11月。注释：2023年的平均技术债务（即，陈旧IT占总IT成本的比例）为56%，预计在2024-26年将触及37%。 2.437.747.507.553.1410.5711.8110.734.7411.8611.492021-2220232024-26从生存到繁荣——基于现代数字核心构建明天的通信收入缩短上市时间对于新产品/服务网络运营效率IT投资回报率图3过去（2021-22年和2023年）及未来（2024-26年）CSPs业务目标的年均百分比变化。加速转型的紧迫性：从求生存到求发展我们的研究表明，全球CSP的财务和运营目标正逐年稳步增长。图2展示了该行业在收入、效率、上市时间和投资回报方面的不断增长的业务雄心。加速技术转型已不再是选择，而是保持市场竞争力的必然要求。来源：埃森哲CSP技术转型调查，2023年11月 14.98N=202 目前，CSPs正运作在一个增长有限且网络基础设施成本不断上升的市场。未来前景同样暗淡。预计它们从现在到2026年的IT运营总成本（TCO）、IT运营支出和资本支出将大幅增加。我们调查的高管们知道，要恢复财务表现，关键在于大幅减少当前的技术债务。他们也看到了其他好处：减少技术债务的核心在于拥抱能够帮助他们迈向简化、敏捷和成本效益高的IT架构的现代化IT系统。CSPs面临不断增长的IT成本的部分原因在于多个业务部门和地域之间的IT需求分散。一个旨在削减技术债务的新IT架构可以成为创新和增长的催化剂，而不是成本中心。 全球领先的通信服务提供商之一，也是全球最大的CSP之一，面临着来自产品、IT复杂性（这些复杂性源于多次收购）以及碎片化IT格局的重大挑战——需要从传统电信公司转变为数字科技公司。埃森哲通过整合人工智能，帮助简化了产品目录和互联网产品设计，降低了后端复杂性并最小化错误。它采用适配差距方法，使400多项功能与客户需求保持一致。新的IT栈实现了面向客户业务流程的全面数字化。通过构建内部系统集成能力，实现了向SAFe（扩展敏捷框架）方法的组织转型。埃森哲指导公司经历这些变化的方案是全面的。关注领域包括架构和技术、敏捷运营模式以及业务和IT转型。整合技术栈、简化服务组合、实施以价值为导向的治理原则、数字要素的自主运营以及为提高生产力而开发和提供工具和服务，这些都是过程的一部分。该倡议取得了积极的财务成果，释放了价值，优化了成本，并改进了规划流程。全球电信公司：科技转型的整体方法 从生存到繁荣——基于现代数字核心构建明天的通信重塑者比其他受访组织的顶尖数字核心能力高出1.8倍，并且更有可能将技术债务修复投资多九倍。2现代IT系统：竞争优势的来源面对日益萎缩的收入和利润空间，新技术（例如：生成式人工智能）和网络基础设施（例如：云原生）为CSP提供商提供了加速技术转型的黄金机遇。现代敏捷的电信运营商拥有基于云、数据和人工智能的数字核心、开放的技术架构和互操作性。这与我们“在生成式人工智能时代进行重塑”的研究一致。1在这里我们发现了一些我们称之为“重塑者”（9%）的公司，对于这些公司，数字核心是竞争优势的主要来源，它们已经达到了建立持续重塑能力的高标准。1整个基础设施灵活敏捷，能更快地响应不断变化的市场需求，并支持向新技术和新能力的无缝升级。由此产生的竞争优势符合CSPs的核心运营原则，使它们能够掌控通信领域。 运营卓越与成本效率简化的IT和更高的业务敏捷性精简和优化运营流程，利用人工智能和数据驱动能力以提高效率。连接生态系统的端到端控制和编排将重新夺回他们在市场上的关键作用。基于云计算、数据和人工智能的灵活且可扩展的it基础设施将帮助csp更好地管理市场需求，并缩短新产品和服务的上市时间。客户差异化与产品/服务创新一个现代的IT系统将赋能全渠道分析、自动化和人工智能，以实现从产品导向到客户导向的转变，为客户提供无缝且个性化的互动。不再局限于应对数字原住民或新进入者的防御姿态，他们有望获得以下好处： 从生存到繁荣——基于现代数字核心构建明天的通信未来愿景与当前状态之间的差距 63%84%79%认识到现代IT系统可以精简其架构，并为现代、敏捷的电信企业奠定基础，专注于成本效益、精简流程、灵活性和创新。如果他们的公司无法完成正在进行的IT转型，那么他们将会错失未来的增长机会。Csp高管们已经意识到不断增长的技术债务对其组织的影响，并承认迫切需要以不同的方式推进信息技术转型。在我们的研究中，超过66%的受访者表示他们担心他们的公司受到技术债务的负担。此外，有csp高管承认他们的公司正在与当前产品和服务组合相关的it系统复杂性作斗争。 从生存到繁荣——基于现代数字核心构建明天的通信云人工智能数据我们的研究表明，在构建现代IT系统中，有多种能力和最佳实践是至关重要的。然而，在实施它们并进展到更先进的技术采用方面，只有少数CSP（云服务提供商）实现了其目标。同样地，虽然92%的受访者承认新数据架构的关键作用，但只有28%精通于跨系统、云和合作伙伴提供无缝数据访问、去中心化控制和元数据管理。挑战可能在于缺乏有序的数据结构、统一的数据模型或一个连贯、企业范围的数据产品开发战略。通常，这些问题是多种因素的结合。这导致数据被困在信息孤岛中，难以访问，且缺乏跨领域的关联性。最后，只有21%拥有成熟的员工AI教育策略，以提升高级领导者在AI概念、技术和应用方面的熟练度。只有22%在网络运营、客户服务以及应用和基础设施运营方面实现了高水平的AI应用，包括生成式AI。举个例子，在我们的研究中，93%的人认为云优先基础设施是CSP IT架构的一项重要能力。然而，只有26%的人正在遵循先进的实践，将他们的运营模式转变为由云优先思维核心支持的云优先方法。这一差距表明，组织不仅需要认识到云技术的重要性，还需要全面拥抱和执行复杂的云优先方法，以释放云的变革潜力。 从生存到繁荣 - 在现代数字核心上构建未来的通信从生存到繁荣 - 在现代数字核心上构建未来的通信所以，向前迈进需要什么？我们通过采访超过200位高级管理人员收集到的见解，评估了CSP们在技术转型方面的进展。分析的技术进步组成部分包括技术重要性的水平和对现代IT系统的认知程度；关键技术组件（例如，基于云的系统、数据和人工智能、模块化和开放平台）的采用程度；以及技术赋能所需的人才和技能。 更强的敏捷性降低it运营支出降低IT TCO平均而言，过去两年中，技术更先进的公司仅报告了IT成本增长0.8%，远低于技术相对落后同行3.4%的平均增长率。在经历了高通胀的去年，技术更先进的公司维持着IT成本2.2%的适度增长，而技术相对落后的同行则为4.4%。平均而言，过去两年中，技术更先进的公司报告的TCO增幅仅为1.5%，远低于技术较落后同行3.7%的增幅。在过去一年中，技术更先进的公司保持了1.8%的TCO温和增幅，而技术较落后的同行则上升了4.7%。我们发现，技术进步排名前四分之一的公司在过去三年中不仅比低成熟度的同行更具成本效益，而且在未来几年中也设定了更高的敏捷性目标。例如，他们有：在未来三年里，更先进的企业服务提供商预计新产品和服务的上市速度将比技术成熟度较低的企业服务提供商提高32%。 就客户体验而言，CSP 在净推荐值（NPS）方面有所提升，这归功于有针对性的活动和微网站。采用甲骨文公共云不仅增强了公司在减少二氧化碳排放方面的可持续性努力，还促进了人才赋权的重大转变。营销