欧洲工业与物流行业的未来展望

21关键问题人口结构变化将如何影响欧洲工业和物流空间的需求？整个欧洲的家庭数量增长将推动对工业和物流空间需求的增加。在英国，每个家庭需要10.1平方米的此类空间。根据欧盟增长预测，在未来五年内还需要额外3000万平方米。然而，由于欧洲各国生活方式、城镇化水平和经济结构的差异，需求将有所不同。 随着城市人口的增长，主要城市附近的物流空间需求将继续上升。例如，巴黎不断增长的人口预计将推动约320万平方米的额外物流空间需求，其中78.9万平方米需要在城市内部或附近。通常，在枢纽辐射模式中，工业空间的20-25%用于最后一英里配送。城市人口增长将如何影响物流领域的区位偏好？ 面向未来——欧洲的未来工业与物流如何改变的生活方式影响着工业和物流部门？家庭与工业用地的关系正在演变。在英国，过去十年间，每户家庭的建筑面积从9.5平方米增加到10.1平方米，这是由城市化、收入增长和在线零售活动增加所推动的。随着欧洲生活方式的持续演变和人口越来越城市化，预计每户家庭对工业和物流用地的需求将会上升。 制造业如何促进工业空间的需求？随着家庭增长和贸易，制造业是需求的主要推动力。在更加倾向于制造业的经济体中，它将是市场的一个重要组成部分。在制造业占GDP23%的德国，需求显著高于制造业占GDP约10%的英国。在制造业占GDP 26%的捷克共和国，52%的工业空间利用率是由该部门驱动的。 面向未来——欧洲的未来工业与物流物流网络受消费者位置、基础设施和鹿特丹、安特卫普等主要港口的影响。蓝香蕉和黄金香蕉等主要贸易通道促进国际供应链。波兰和东中欧地区因成本较低和基础设施拓展而崛起为物流枢纽。费马恩湾固定连接（2030年）和铁路-海洋走廊（2029年）等重大项目将进一步促进货运往来并增加物流需求。贸易航线和不断变化的供应链是如何塑造欧洲物流网络的？ 3rising defence spending will impact industrial and logistics demand how?欧洲各国的国防开支增加预计将推动对制造业空间的需求，特别是在航空航天、电子和高科技领域。许多欧洲国家计划增加国防预算和军事能力，这将需要显著扩大国防制造能力。这种转变将加速欧洲国防产业的增长，加强关键制造业集群，并重塑工业空间需求。 4引言我们住在哪里，我们赚多少钱，我们如何购物，我们把钱花在哪里以及我们如何度过休闲时间，都在推动我们对工业和物流部门的需求变化。 面向未来——欧洲的未来工业与物流欧洲的人口结构正在发生变化，人口增长、家庭规模缩小以及消费习惯的改变影响着对工业和物流空间的需求。尽管与全球趋势相比，欧洲的人口增长相对温和，但收入增长和人均消费增加已显著影响了供应链，推动了对物流设施的需求。此外，不断变化的消费偏好、城市化进程以及电子商务的扩张正在重塑分销模式， necessitating the development of modern logistics infrastructure.本报告探讨了这些人口学的影响 我们居住的地方、收入多少、购物方式、花销的钱以及如何度过休闲时间，都正在推动我们对工业和物流部门的需求变化。通过从家庭的角度探索需求的变化性质，这项研究旨在聚焦需求的多样性，并更好地理解在用途、地点和设施方面的需求将如何向前发展。对物流、零售、制造和贸易的改变，突出了欧洲仓储和供应链网络不断发展的需求。 面向未来——欧洲的未来工业与物流人口增长家庭规模缩小在英国，过去十年人口增长了870万，或5.9%，由于该人口需求的增长，过去十年间占用的工业和物流楼面面积增加了17%，因为需求超过了供应，导致空置率从2013年到2023年从9.2%下降到5.5%，并推动了新库存的发展。在过去二十年里，欧元区的家庭数量增长了17.2%。在过去的十年里，英国、西班牙、法国、德国、意大利和荷兰都经历了强劲的人口增长。欧洲人口结构变化欧洲区的总人口在过去二十年中增长了6.9%。与全球26%的增长率相比，这个数字虽然不高，但欧洲的人均消费量（高于全球平均水平），这意味着人口的增长将对商品和服务的需求产生更大的影响，并带来相关的存储和分销需求。北欧国家、德国和荷兰的家庭规模最小，芬兰最低（1.96人），预计未来十年将减少到1.87人。家庭增长&物流需求人口增长及相关的较高消费水平上升影响着整个供应链，需要更多最后一英里配送服务、履行和分销中心，以及制造和装配设施。欧洲人口的增长将需要提供新的工业和物流空间，特别是考虑到许多市场的现有库存接近创纪录的低空置率和可用水平时。然而，仅评估人口增长预测率无法考虑到我们不断变化的生活方式、消费习惯和经济活动对欧洲工业和物流空间需求的影响。在过去的二十年间，欧元区的家庭数量增长了17.2%。由于家庭规模缩小，这一数字明显高于人口增长率。随着家庭规模缩小和人口增加，欧洲的家庭数量增长了人口结构变化，包括生育率下降和预期寿命增加，以及生活方式偏好的转变，正导致家庭结构的变化，其结果，户均规模正在缩小。欧元区的户均规模从2.43人（2003年）下降到2.22人（2023年），预计到2033年将进一步下降至2.09人。展望未来，英国、西班牙和法国预计将继续引领人口增长，爱尔兰预计将拥有最高的百分比增长（10.8%）。 显著地。这一趋势直接影响物流需求，因为更多家庭意味着更多配送点和对最后一公里物流设施的需求更高。每一处新房产都是一个额外的配送地址；或物流公司的一个额外配送点。预计英国将在未来十年中家庭数量增长最大，到2033年预计将新增235万户家庭。随后是法国，预计新增200万户；西班牙，预计新增130万户；意大利（73.4万户）和荷兰（50万户）。从前景来看，英国预计未来十年家庭数量将增长最多，预计到2033年将新增235万户。其次是法国，将新增200万户，西班牙，将新增130万户，意大利（73.4万户）和荷兰（50万户）。在考虑分销需求时，因此，在很多方面，家庭数量比人口是一个更有价值的指标。 5 62,5002,0001,5001,0005000户数（左下方）%变化（右侧）法国西班牙王国德国的人口结构变化意味着，尽管在十年展望期内人口增长预测为负，但预计家庭数量将上升。越来越多的家庭意味着额外的住房需求。但这不仅仅是住宅数量的增加。新住宅的类型、大小和位置也在发生变化——随着对小型家庭和城市地区需求的增长。人口分布的变化必须被物流业考虑，特别是在B2C（企业对消费者）配送方面。预测到2033年家庭数量的增长家庭户，千欧元区的平均家庭规模从2003年的2.43人下降到2023年的2.22人，预计到2033年将进一步下降到2.09人。 0510欧洲各国的在线渗透率有所不同面向未来——欧洲的未来工业与物流% 线上零售销售额意大利波兰瑞士西班牙奥地利比利时法国欧洲平均捷克共和国瑞典德国荷兰United Kingdom英国与欧盟各国的经济差异也可能影响每户家庭利用的空间量，这些差异体现在不同的收入上然而，英国市场在不同地区表现出强烈的差异，在拥有主要分销枢纽的地区，每户住宅的建筑面积要大得多，而在更偏远的市場，数值则要低得多。这种模式，在分销上具有更大的集中Knight Frank 的研究报告发现，在英国，每户住宅平均占有 10.1 平方米的工业和物流楼层空间，较十年前的 9.5 平方米有所增加。将这一比例应用于欧盟的 1.99 亿户家庭，将意味着需要 20.1 亿平方米的物流空间，并且在未来五年预计新增的 290 万户家庭，将意味着需要额外 3000 万平方米的楼层空间。位于中心地带的设施，将反映在欧洲各地区的空间分布以及居民户与建筑面积之间的关系。改变家庭分配需求 15 253010.1 平方米来源：Knight Frank 研究* 2024年在线渗透率估计电子商务的增长与零售模式的转变电子商务显著增加了对仓库空间的需求，在线零售需要三倍的仓库空间消费水平、不同的零售和制造业格局以及贸易方面不同的特点。 20 十年前，英国的网络渗透率要低得多。在过去十年里，随着英国生活方式的变化，家庭将更多的可支配收入用于线上消费，而非店内消费。线上交易的增加意味着包裹量增大，家庭配送增多，每户家庭所需的仓库空间比例也随之上升。在线渗透率在欧洲各地有所不同。英国位居最高，其次是荷兰、德国和瑞典。南欧的渗透率最低。然而，这些国家在接下来的几年未必会遵循英国的增长轨迹，较低的在线渗透率也未必意味着与英国相比，欧盟每户所需的工业和物流空间会减少。零售并非需求的唯一驱动力，制造业以及日益增长的服务业活动也占用工业和物流设施，还有与贸易相关的活动也在驱动需求。比传统实体店补货更具优势。英国在线渗透率在欧洲领先（2024年零售额的27.1%），而意大利（11%）、波兰（13.6%）和西班牙（14%）仍处于早期发展阶段。然而，不同欧洲国家地区的城市化、气候和基础设施发展将推动电商增长出现差异。在整个欧洲，在线零售渗透率都在增加。尽管其增速不同。生活方式、人口统计特征和收入未来五年预计增加的290万户家庭，将意味着需要额外的300万平米建筑面积。 1520253025%30%35%40%45%来源：Knight Frank 研究所，Mintel来源：Knight Frank 研究所，Mintel面向未来——欧洲的未来工业与物流而且其他家庭配送服务（如杂货配送服务）通常在城市地区要好的多。因此，可以推断，城市居民比例较高的国家，其在线普及率的增长速度可能会更快。对于许多来说，这不会是经济的。 05100%5%10%15%线上销售绝对增长（2023-2027）在线销售额增长率（2023-2027）10亿欧元英国德国法国西班牙意大利法国西班牙德国英国意大利城市化进程和更大的人口密度可以促进在线渗透率的进一步增长。互联网服务的水平、包裹递送欧洲的水平差异很大，购物习惯的差异也随之而来。 8 2024121086420面向未来——欧洲的未来工业与物流百万平方米在线零售的额外楼层空间需求（累积）英国法国德国西班牙线上增长将推动物流网络的持续扩张气候也影响着购物行为。降雨量更高的寒冷气候（例如英国、德国和瑞典）在线购物渗透率通常高于意大利和西班牙等温暖气候。然而，城市化水平似乎是影响电子商务发展的主要因素。包裹快递公司和在线配送服务提供商需要在人口密度低的地区运营，因此在线零售不会像在人口更密集的地区那样提供相同水平的服务和便利。Mintel预测，从2023年到2027年，英国、法国、德国、西班牙和意大利的在线销售额将增长27%（945亿欧元）。法国（40%）和西班牙（37%）预计将实现最高的增长率，而英国将增长较慢 20252026意大利增长率（19%），但绝对增幅高达265亿欧元。然而，这一数据假设单位吞吐量的空间利用率保持不变。零售商正越来越多地将他们的电子商务履行和配送外包给专业的第三方物流公司，以获取更高的效率。专业鉴于每100亿欧元在线销售额需要大约10.8万平方米的仓库空间，仅欧洲前五大市场的在线零售增长，到2027年就可能导致对额外102万平方米的履行和配送中心的需求数量。在德国，线上销售的强劲增长，加上包括柏林、慕尼黑、汉堡和斯图加特等多个城市的家庭数量蓬勃发展，将意味着对履约中心和最后一英里设施的需求都将上升，以满足预期需求的增长。 2027来源：Knight Frank 研究* 2024年在线渗透率估计每 10 亿欧元在线销售额需要大约 108,000 平方米的仓库空间，仅欧洲前五大市场的在线零售增长，到 2027 年可能就需要额外的 102 万平方米的履行和配送中心。3pl可以更好地利用楼层空间，通过建造更高的大楼和更多地使用夹层，以及更高的自动化水平。随着效率的提高，我们可能会发现完成相同数量的在线订单所需的楼层空间减少，从而改变家庭与楼层空间之间的关系。 1005101520面向未来——欧洲的未来工业与物流罗马尼亚希腊匈牙利捷克共和国拉脱维亚波兰意大利斯洛伐克共和国葡萄牙西班牙立陶宛瑞典芬兰爱