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固收点评：二级资本债周度数据跟踪（20250526-20250530）

2025-05-31 东吴证券墨

一级市场发行与存量情况：本周（20250526-20250530）银行间市场及交易所市场无新发行二级资本债。截至2025年5月30日，二级资本债存量余额达45,780.35亿元，较上周末增加2.3亿元。
二级市场成交情况：本周二级资本债周成交量约1748亿元，较上周减少197亿元。成交量前三券分别为25中信银行二级资本债01BC（132.05亿元）、25工行二级资本债02BC（108.76亿元）和25建行二级资本债01BC（88.87亿元）。地域成交量前三为北京市、上海市和浙江省。到期收益率方面，5Y、7Y、10Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率涨跌幅分别为0.02BP、0.01BP、-0.01BP；0.01BP、0.02BP、0.00BP；0.00BP、0.00BP、-0.02BP。
估值偏离%前三十位个券情况：本周二级资本债成交均价估值偏离幅度整体不大，折价成交比例小于溢价成交，折价幅度大于溢价成交。折价率前三的个券为16唐山农商二级（-1.3842%）、23华兴银行二级资本债01（-0.7867%）、24富邦华一二级资本债01（-0.7138%）。溢价率前三的个券为25民泰商行二级资本债01（0.5041%）、24天津农商行二级资本债01（0.4713%）、21兴业银行二级03（0.2386%）。
风险提示：Choice、Wind信息更新延迟；数据披露不全。

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