资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2025/05/30 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报3342.60美元/盎司， COMEX白银期货涨0.84%报33.44美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油主力合约跌1.49%，报60.92美元/桶。布油主力合约跌1.43%，报63.40美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期锡跌2.48%报30850.00美元/吨，LME期铜涨0.02%报9567.00美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘多数上涨，大豆期货涨0.21%报1050.75美分/蒲式耳，玉米期货跌0.89%报447.00美分/蒲式耳，小麦期货涨0.71%报534.00美分/蒲式耳。 5.夜盘国内期货主力合约跌多涨少。燃油跌近4%，沪锡、低硫燃料油（LU）跌超2%，SC原油、沥青、焦煤、烧碱跌近2%；涨幅方面，纸浆涨近2%，沪镍涨超1%，菜粕涨近1%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部新闻发言人何咏前就“近期中美双方经贸团队是否又进行了磋商”的相关问题回应表示，近期中方围绕美方在半导体领域滥用出口管制措施等做法，多次与美方进行交涉。中方再次敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性限制措施，共同维护日内瓦高层会谈共识。中方敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音，彻底取消单边加征关税的错误做法。 2.外交部发言人毛宁表示，在关税问题上，中方已经多次阐明了立场，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方的利益，终究不得人心。 3.中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见。其中提到，到2027年，碳排放权、用水权交易制度基本完善，价格形成机制更加健全。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，扩展交易主体，丰富交易品种、交易方式。 4.上期能源公告，张×（03220686）组（账户组号:B6004099）、梅×× （00529966）组（账户组号:B6000061）均于2025年5月29日在集运指数 （欧线）期货（EC）2508合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准，交易所决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓5个交易日的监管措施。 5.当地时间周四，一家联邦上诉法院暂停了一组法官的裁决，该裁决迫使特朗普对国际贸易伙伴征收的几项关税暂停。美国联邦巡回上诉法院在一份简短裁决中表示：“国际贸易法院在这些案件中做出的判决和永久禁令将被暂时中止，直至另行通知，同时本法院将考虑是否应更长时间地暂停执行裁决。”这一决定将下级法院的裁决至少推迟到6月9日，届时双方将提交关于是否应暂停该案件的法律论据，而上诉法院将对案件中的问题进行权衡。 6.周四，美国总统特朗普在其第二任期内首次会见了美联储主席鲍威尔。特朗普批评鲍威尔未能降低借贷成本。鲍威尔则坚称，任何决定都不会基于总统的要求。 【能化期货】 1.商务部新闻发言人表示，欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查，中方对此高度关切。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易限制举措，与中方通过对话协商解决彼此关切。我们将密切关注欧方后续行动，并坚决维护中国企业合法权益。 2.据一财消息，昨日有航空公司发布通知，自2025年6月5日（含出票日期）起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。其中800公里（含）以下航线免收燃油附加费，800公里以上航线每位旅客每航段收取10元燃油附加费。 3.隆众资讯数据显示，截至5月29日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存6766.2万重箱，周环比减10.7万重箱，降幅0.16%，同比仍增14.06%；折库存天数30.4天，较上期-0.2天，库存总水平仍处于绝对高位。国内纯碱厂家总库存162.43万吨，较上周下降5.25万吨，环比降3.13%，较周一增加2.20万吨，涨幅1.37%，短期碱厂去库相对缓慢，库存总量处于历史同期偏高位置。 4.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至5月28日当周，新加坡燃料油库存上涨83.2万桶，至2233.8万桶的4周高点。 5.俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）援引哈萨克斯坦能源部副部长AlibekZhamauov的话说，OPEC+成员国将在5月31日开会时决定增加7月的石油产量，但潜在增产规模仍不清楚。 6.EIA报告：05月23日当周美国原油出口增加79.4万桶/日至430.1万桶/日。美国国内原油产量增加0.9万桶至1340.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少279.5万桶至4.4亿桶，降幅0.63%。美国原油产品四周平均供应量为 1989.7万桶/日，较去年同期减少0.22%。美国战略石油储备（SPR）库存增加 82.0万桶至4.013亿桶，增幅0.2%。美国除却战略储备的商业原油进口635.1 万桶/日，较前一周增加26.2万桶/日。 【金属期货】 1.据外媒报道，贸易商称，一家大型铝供应商对今年第三季度运抵日本的铝升水报价为每吨145美元，较第二季度水平下调20%。今年第二季度，日本铝升水为每吨182美元，较第一季度下降20%。 2.安泰科消息，BirdzEye卫星监测显示，津巴布韦Bikita矿区5月尾矿排放近乎停滞，推测选矿减产或暂停。当前锂价已接近非洲高成本矿山的现金成本线，减产挺价只是时间的问题。 3.美国劳工部周四数据显示，美国当周初请人数录得24万，高于预期的23万。这表明随着劳动力市场环境持续宽松，5月失业率或已上升。尽管疫情期间及之后企业因招工难而倾向于保留员工，但特朗普政府激进的贸易政策引发经济不确定性，导致裁员现象增加，企业难以制定长期规划。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截止5月29日，山东共有7家钢厂初步确认全年产量的目标，共计产量5533万吨较去年同期下降350万吨左右。从调研数据看出，2025年各钢厂计划粗钢产量较同期都有不同程度的减少，降幅在4%-10%左右。总量较去年同期减量350万吨左右。 2.Mysteel数据显示，截至5月29日当周，螺纹钢产量、厂库由增转降，社库连续第十二周减少，表需由降转增。具体来看，螺纹产量225.51万吨，较上周减少5.97万吨，降幅2.58%；厂库186.46万吨，较上周减少1.3万吨，降幅0.69%；社库394.59万吨，较上周减少21.87万吨，降幅5.25%；表需248.68万吨，较上周增加1.55万吨，增幅0.63%。 3.据SMM，华南一不锈钢厂发客户告知书，因超低排放改造而计划于7月5日起全面停产施工，停产期约25天。估计，在施工改造期间，将影响不锈钢产量8万吨，其中200系5万吨，300系3万吨。 4.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-39元/吨；山西准一级焦平均盈利-18元/吨，山东准一级焦平均盈利13元/吨，内蒙二级焦平均盈利-87元/吨，河北准一级焦平均盈利22元/吨。 【农产品期货】 1.马来西亚种植与商品部部长JohariAbdulGhani表示，马来西亚将把地面运输车辆的生物柴油掺混比例从B10提升至B20。 2.巴西航运机构Williams数据显示，截至5月28日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘，此前一周为79艘。港口等待装运的食糖数量为 338.66万吨，此前一周为314.74万吨。 3.据沐甜科技了解，截止5月末云南累计产糖241.88万吨，同比增加38.68万吨，创下近十个榨季以来的新高。近5个榨季5月份的平均销量为23.8万吨，结合本月销区采购数量及终端补货情况，鉴于销量呈现增长态势呈现，初步估计当月销量在26-28万吨左右。 4.巴西蔗糖行业协会（Unica）公布数据显示，巴西中南部地区5月上半月甘蔗压榨量为4231.9万吨，去年同期为4506.5万吨，同比下降6.09%；糖产量为 240.8万吨，去年同期为258.4万吨，同比下降6.8%；乙醇产量为17.79亿升，去年同期为20.05亿升，同比下降11.29%。甘蔗含糖量为116.80公斤/吨，去年同期为124.75公斤/吨，同比减少6.37%。51.14%的蔗汁用于制糖，上年同期为48.24%。 5.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至05月25日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少10.36%至16.01万吨，之前一周为17.86万吨。加拿大油菜籽商业库存为91.99万吨。 金融市场 金融 1、周四A股高开高走，逾4400只个股上涨，题材股多点开花，无人驾驶概念股掀涨停潮，算力、AI硬件、创新药、可控核聚变、数字货币概念表现亮眼。上证指数收盘涨0.7%报3363.45点，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.37%，市场成交额1.21万亿元。 2、恒生指数收盘涨1.35%报23573.38点，恒生科技指数涨2.46%，恒生中国企业指数涨1.37%。稳定币概念股、医药股大涨，众安在线涨超31%。南向资金净买入43.82亿港元。华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝称，港股下半年应该还有新高，同时香港市场IPO会继续火爆。 3、富乐德发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委审议通过，这是“重组新规”发布后A股市场首家过会的重组项目。富乐德拟收购行业领先的覆铜陶瓷载板生产企业富乐华。 4、理想汽车发布财报，第一季度营收259亿元，同比增长1.1%；调整后净利润 10亿元，同比下降20.5%。公司预计二季度交付12.3万辆—12.8万辆，同比增长13.3%—17.9%。CEO李想表示，有信心焕新版车型很快会回到月销量五万台水平。 5、上海林清轩生物科技股份有限公司正式向港交所递交招股书，若成功上市，有望成为港股“国货高端护肤第一股”。2022年-2024年，公司总收入复合年增长率达32.3%。 6、港交所网站显示，紫光股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中信建投国际、法国巴黎银行、招银国际。 产业 1、美国切断部分对华半导体技术出口。据《金融时报》，美国政府已实质性切断了部分美国企业向中国出售半导体设计软件的渠道，受影响企业包括新思科技、Cadence及SiemensEDA。 2、我国聚变装置运行再次创下新纪录——新一代人造太阳“中国环流三号”同时实现等离子体电流一百万安培、离子温度1亿度、高约束模式运行，综合参 数聚变三乘积再创新高，达到10的20次方量级，中国聚变快速挺进燃烧实验。 3、中国发布“中国—上合组织国家人工智能应用合作中心建设方案”并发出共建邀请。依托此平台，中国将与共建国在人工智能这一新领域，共同开发主权大模型，建设高质量数据集，建立产业供需对接绿色通道。 4、国内航线燃油附加费6月5日起下调。其中，800公里（含）以下航线免收燃油附加费，800公里以上航线每位旅客每航段收取10元燃油附加费。 5、上海市住房公积金管委会印发通知明确，居民即可提取住房公积金账户余额，用于支付住宅老旧电梯更新中个人应分摊的自筹部分的费用。 6、上海浦东发布具身智能产业支持16条政策。在应用层面，着力支持具身智能技术在产业、市场中的融合与落地，单个项目支持额度最高可达亿元级。 7、受长端利率下行影响，万能险结算利率持续下降。去年1月份年结算利率平均值仍有3.28%，到今年4月份仅为2.77%，下降0.51个百分点。 8、国际数据公司（IDC）将2025年全球智能手机出货量增长预测从2.6%大幅下调至0.6%。在中国，市场预计同比增长3%。预计苹果2025年出货量将下降1.9%。 海外 1、美联储发布声明表示，美联储主席鲍威尔当日在白宫与特朗普会面，讨论包括增长、就业和通胀在内的经济发展问题。声明表示，鲍威尔并未讨论他对货币政策的预期，只是强调政策路径将完全取决于即将发布的经济信息及其对经济前景的影响。 2、芝加哥联储主席古尔