资讯早间报

制作日期：2025/1/21 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.83%报9266美元/吨，LME期锌涨0.51%报2957美元/吨，LME期镍跌0.6%报16000美元/吨，LME期铝涨0.11%报2687.5美元/吨，LME期锡涨2.47%报30510美元/吨，LME期铅涨0.25%报1972美元/吨。 2.国际油价全线走低，美油3月合约跌1.32%报76.37美元/桶，布油3月合约跌1.13%报79.88美元/桶。 3.COMEX黄金期货收跌0.61%报2731.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报31.2美元/盎司。 4.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，20号胶涨2.32%，橡胶涨1.98%，丁二烯橡胶涨1.18%，原油跌1.22%，低硫燃料油跌1.81%。黑色系、农产品普涨。基本金属多数收涨，沪锡涨2.18%，沪铅涨0.54%，沪锌涨0.37%，沪镍涨0.17%，沪铜涨0.09%，氧化铝跌0.93%。沪金跌0.39%，沪银跌0.21%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2025年1月20日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2787.38点，与上期相比跌14.5%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2.据外交部表示，中方欢迎加沙停火协议生效，希望协议得到完整连续执行，实现加沙全面永久停火。中方将同国际社会一道，继续为推动中东地区实现和平稳定作出努力。 3.俄罗斯总统普京表示，俄罗斯随时准备与美国新政府就乌克兰问题进行对话，但危机的根源必须消除，解决问题的目标应该是持久和平，而不是短暂休战。 4.据华尔街日报，美国当选总统特朗普计划在星期一发布一份备忘录，指示联邦机构研究贸易政策，并评估美国与其他国家的贸易关系，但不会像许多贸易伙伴担心的那样，在上任的第一天就征收新的关税。 5.中共中央政治局常委、国务院总理李强强调，要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为应对挑战、推动发展提供强有力的政策支持。要进一步深化改革扩大开放，激发各类经营主体活力。 6.美国当选总统特朗普宣誓就职，正式成为第47任美国总统。 7.美国当选总统特朗普表示，将在我们的南部边界宣布国家紧急状态，所有非法入境将被停止，将恢复“留在墨西哥”政策。今天还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。将指示内阁打击创纪录的通胀。 8.美国当选总统特朗普表示，我们将对外国征收关税和税收，以使我们的公民受益，而不是通过对我们的公民征税来使其他国家富裕。为此，我们正在建立对外税务局（the external Revenue Service）以征收所有关税、税收。这将使来自外国服务的大量资金流入我们的国库。美国梦将很快回归并以前所未有的速度蓬勃发展。 【能化期货】 1.据海关数据，2024年12月，中国液碱进口19.206吨，较上月增加4.317吨，环比涨幅28.99%，同比跌幅70.47%。2024年12月，中国液碱出口量302348.396吨 ， 较 上 月 增 加72482.378吨 ， 环 比 涨 幅31.53%， 同 比 涨 幅175.07%。2024年12月，中国液碱净出口302329.19吨，净出口增速31.53%。 2.据隆众资讯，截至1月20日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6.42万吨，较上周期增1.37万吨，幅度增27.13%。 3.据隆众资讯，本周期青岛保税库呈现去库，一般贸易仓库延续季节性累库，总库存累库幅度环比扩大。截至2025年1月19日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量52.07万吨，环比上期增加1.64万吨，增幅3.26%。保税区库存6.22万吨，降幅1.59%；一般贸易库存45.85万吨，增幅3.95%。 4.国家能源局数据显示，2024年，我国国内油气产量当量首次超过4亿吨，连续8年保持千万吨级快速增长势头。2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。 5.一位即将上任的白宫官员表示，当选总统特朗普将签署一项旨在“释放美国廉价可靠能源”的国家能源紧急状态行政命令。这位官员表示，特朗普在竞选期间誓言要“开采能源”，并可以允许液化天然气出口到美国其他地区和盟友国家。 【金属期货】 1.据海关数据，12月中国进口碳酸锂28035吨，环比增加46%，同比增加38%。1-12月累计进口231922吨；12月国内锂精矿进口总量约为48.23万吨，折合碳酸锂为4.7万吨LCE，实物吨环比基本持平，进口均价约为672美元/吨。 2.根据中国海关数据显示，2024年12月精炼镍进出口量与镍铁进口量跃升至近两年来最高点。2024年12月中国精炼镍出口量17134.953吨，环比增加6295吨，涨幅58.08%；精炼镍进口量18294.056吨，环比增加9299吨，涨幅103.38%。 3.国际铝业协会（IAI）：2024年12月份全球原铝产量为623.6万吨，去年同期为605.3万吨，前一个月修正值为603.7万吨。 【黑色系期货】 1.据外媒报道，2025年1月20日，South32四季度报告南非锰部分：2024年下半年，南非锰矿的可销售产量减少了3%（2.9万吨），降至108.2万吨，原因是公司减少了成本较高的卡车运输，并在2024年四季度临时关闭了Wessels矿，以应对市场状况。 2.生态环境部新闻发言人裴晓菲20日在例行新闻发布会上表示，生态环境部和市场监管总局近日联合发布《炼焦化学工业大气污染物排放标准》，替代2012年发布的《炼焦化学工业污染物排放标准》。 3.据外媒报道，据Jefferies分析师表示，由于镍市场前景低迷，South32很可能需要关闭其位于哥伦比亚北部的Cerro Matoso镍矿。根据分析师的预测，该资产目前处于亏损状态。 4.2025年01月13日-01月19日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量1736.0万吨，环比减少651.5万吨。中国45港铁矿石到港总量2059.3万吨，环比减少284.7万吨。 5.巴西商贸部数据显示，2025年1月第3周，共计12个工作日，巴西铁矿石1805.67万吨，去年1月为2926.44万吨。日均装运量为150.47万吨/日，较去年1月的133.02万吨/日增加13.12%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，印度食品部长Pralhad Joshi周一表示，印度允许在2024/25榨季（截至9月）出口100万吨食糖。 2.海关总署1月20日公布的数据显示，中国12月棕榈油进口量为32万吨，同比增加8.5%。1-12月累计进口量为280万吨，同比减少35.4%。 3.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为736213吨，较上月同期出口的900004吨减少18.2%；据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为685373吨，较上月同期出口的889992吨减少23%。 4.据央视新闻，农业农村部副部长张兴旺介绍，2024年，我国农业农村经济运行总体平稳、稳中向好，粮食生产克服高温干旱、极端洪涝、超强台风等自然灾害影响，再获丰收，产量首次突破1.4万亿斤，达到1.413万亿斤、比上年增产221.8亿斤。 5.农业农村部副部长张兴旺周一在发布会表示，下一步，我们将多措并举抓好粮食市场化收购和政策性收储，不断优化市场调控，增加玉米收储规模，加大大豆产销衔接相关政策的支持力度。 6.据Wind数据，截至2025年1月20日，全国进口大豆港口库存为758.865万吨，1月13日为751.545万吨，环比增加7.32万吨。 7.农业咨询机构AgRural在周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆收割率为1.7%，为自2020/21年度同期以来最低水平。巴西2024/25年度大豆收割率较上周的0.3%有所增加，但仍远低于去年同期的6%。 8.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为645600吨，较上月同期出口的828581吨减少22.08%。 9.马来西亚棕榈油委员会（MPOC）称，2025年马来西亚棕榈油产量预期将持稳在1950万吨，印尼产量则预计反弹大约200万吨，达到4800万吨。2025年第一季度，棕榈油价格预计交投在每吨4250-4550马币。 10.巴西商贸部数据显示，2025年1月第3周，共计12个工作日，累计装出大豆53.93万吨，去年1月为285.49万吨。累计装出白糖131.69万吨，去年1月为316.98万吨。 11. CONAB数据显示，截至01月19日，巴西大豆播种率为98.9%，上周为98.8%，去年同期为99.1%。巴西大豆收割率为1.2%，上周为0.3%，去年同期为4.7%。巴西一茬玉米收割率为4.4%，上周为2.3%，去年同期为8.6%。 金融市场 金融 1、中国基金业协会公布数据显示，截至2024年年底，公募基金总规模达到32.83万亿元，环比增加超8370亿元，创出历史新高。其中，债券基金规模单月增长约8681亿元。 2、国家人工智能产业投资基金成立，出资额600.6亿元。该基金由国智投（上海）私募基金管理有限公司、国家集成电路产业基金三期共同出资。 3、2025年以来，全市场已有将近30只债基宣布因出现大额赎回而调整净值精度。机构人士认为，2025年债市投资难度将加大，市场将呈现高波动特点。 4、华信信托公告将和投资人签《协议书》，7天内向受益人支付款项。此次签约并不是华信信托之于投资者的整体兑付方案，兑付的比例约占当时延期兑付总额的10%。 楼市 1、北京市将开展住房公积金直付房租业务试点，公积金中心按月将缴存人可提取的住房公积金直付给住房出租机构，缴存人无需先交房租。 2、北京市2025年度建设用地供应计划公布，住宅用地拟安排955-1015公顷，比去年的计划1060公顷有所减少。其中，商品住宅用地240-300公顷。 产业 1、针对某些集采药品可能存在质量风险等问题，国家医保局将于1月21日联合卫生健康、工业信息化、药品监管部门，赴上海当面听取集采药品相关意见，并重点收集有临床数据支撑、有统计学差异的质量和药效问题线索。 2、特朗普称美国要拥有TikTok 50%所有权，外交部对此回应称，对于企业的运营和收购，应当根据市场的原则，由企业自主决定。如果涉及中国企业，应当符合中国的法律法规。 3、我国首次出台公共数据资源开发利用实施细则，明确公共数据要像土地等要素资源一样进行登记，形成全国公共数据资源“一本账”，并且在确保数据安全基础上规范有序推进公共数据资源合理开发利用。 4、国家卫健委决定，自2025年3月起，全国公立医疗机构取消门诊预交金、将住院预交金降至同病种医保患者个人自付的平均水平。 5、农业农村部党组召开会议，研究肉牛产业纾困和提档升级工作，要求采取积极有力的综合性措施尽快推动肉牛产业走出困境。 6、中国钢铁工业协会会长姚林指出，2024年，经初步统计，重点统计企业实现营业收入6.02万亿元，同比下降6.4%；利润总额429亿元，同比下降50.3%。 7、据中国汽车流通协会，2024年12月全国轻型卡车批发销量17.61万辆，同比下降6.14%；微型卡车批发销量3.61万辆，同比下降42.63%。 8、赵明辞去荣耀CEO之后，荣耀管理层持续动荡，荣耀中国区CMO姜海荣、荣耀中国区销售部部长郑树宝多位高管陆续离职。 9、DeepSeek宣布正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。 海外 1、欧洲央行管理委员会成员Boris Vujcic称，通胀风险目前处于平衡状态，投资者对利率走向的看法合理。 2、欧洲央行鹰派管