Eos Energy Enterprises Inc-A美股招股说明书(2025-05-29版)

券交易委员会并生效。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书并非出售这些证券的要约，且其在任何禁止发出要约或出售证券的司法管辖区均不进行要约或出售证券的募集。 $75,000,000 Eos Energy Enterprises, Inc. 普通股 This is a public offering of common stock of Eos Energy Enterprises, Inc. We are offering all of the shares of common stock to be sold in the offering. 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场的纳斯达克交易所上市，股票代码为“EOSE”。根据纳斯达克报告，截至2025年5月28日最后一次报告的售价，我们的普通股价格为每股5.995美元。假设每股发售价格为5.995美元，我们预计在此发售中提供1,251,0425股普通股（或如果承销商行使下方所述全部购买额外股份的期权，则提供1,438,6989股）。 同期，我们发行总额为1.75亿美元的2030年到期可转换优先票据（以下简称“可转换票据”），另可额外发行最高2.625亿美元的可转换票据（“同期发售”），供同期发售的初始购买者选择购买。该同期发售依据一份保密发售备忘录进行（而非依据本补充 prospectus 或随附 prospectus），仅向合理认为符合资格的机构买家（证券法144A规则定义）进行，此类交易可免于证券法注册及 prospectus 交付要求。本发售的完成不取决于同期发售的完成，同期发售的完成也不取决于本发售的完成。本 prospectus 补充及随附 prospectus 并不构成出售任何可转换票据或可转换票据转换后可发行的普通股（如有）的要约，也不构成购买此类可转换票据或普通股的邀请。 投资于我们的普通股涉及高度风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑本招募说明书附录第S-4页起所载“风险因素”中描述的风险、随附招募说明书第2页、以及我们于2024年12月31日结束年度的10-K年度报告中第1A项，该报告已提交至证券交易委员会，并经援引纳入本招募说明书附录及随附招募说明书。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved ordisapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense。 (1)假定未行使承销商购买额外股票的权利，如下所述。 (2) 参阅“承保”以获取关于总承保人补偿的更多信息。 我们已向承销商授予一项期权，可在本招股说明书补充文件之日起30天内，以公开发行价格为扣除承销折扣后的价格，从我们处购买高达额外1125万美元的普通股，该期权可予行使。 承销商预计将于2025年纽约市纽约向付款方交付普通股。 J.P. Morgan 关于此招股说明书 本文件包含两部分。第一部分为本补充招股说明书，其中描述了本次发行的特定条款及本次发行所提供的普通股。第二部分为随附招股说明书，其中提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。若本次发行的描述在本补充招股说明书与随附招股说明书之间存在差异，您应依赖本补充招股说明书中的信息。 在购买任何普通股股票之前，您应当仔细阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，并结合我们在“您可以在哪里获取更多信息”部分列出的文件中的附加信息。 我们没有，并且承销商也没有授权任何人提供除本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或引用的内容之外的任何信息，或提供由我方或代表我方制备，或我们或承销商已向您提及的任何自由书写招股说明书中的任何信息。我们和承销商对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。我们和承销商均未在招股说明书不允许的任何司法管辖区提供这些证券的招股说明书。您不应假定本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或引用的信息在任何日期均准确，除非是各自对应的日期。 这份招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中引用的信息包含我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。所有包含或通过引用纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的商标、服务标志和商号均为其各自所有者的财产。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所有指向“Eos”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”或类似指代的参考文献均指Eos Energy Enterprises, Inc.，一家特拉华州公司及其整体附属公司，除非上下文另有要求或另有说明。 页 美国证券交易委员会允许我们引用本文件中的信息。这意味着我们可以通过指引您查阅单独向美国证券交易委员会提交的其他文件来向您披露重要信息。被引用的信息被视为本文件的一部分，除非该信息被直接包含在本文件中或被我们后续向美国证券交易委员会提交的信息所取代。本招股说明书补充文件或在本报告中被引用或视为被引用的文件中包含的任何陈述，均应被视为在被本报告或任何后续提交并同样被引用或视为被引用的文件中所修改或取代的范围内被修改或取代。 我们参考性地纳入下列申报文件，并纳入我们在本报告签署之日起至本次发行终止之日止根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的任何其他文件（但不包括根据美国证券交易委员会规则被视为已提供但未按规定提交的文件或信息）： ● 我们的年度报告Form 10-K截至2024年12月31财年，于2025年3月4日提交给美国证券交易委员会的文件； ●●2025;●,,,我们 definitive proxy statement 的一部分日程表14Athat are incorporated by reference into our年度报告Form 10-K截至2024年12月31财年，于2025年3月27日提交的文件；我们季度报告Form 10-Q截至2025年3月31日的本季度报告已于5月6日提交给美国证券交易委员会。我们向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告2025年1月27日2025年3月5日2025年3月27日2025年5月16日（除根据第7.01项提供的信息外）和2025年5月29日; 和● 我们证券的描述中包含图 4.5致我们的年度报告Form 10-K截至2024年12月31财年，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。 美国证券交易委员会（SEC）维护一个网址为www.sec.gov的网站，您可以通过该网站查阅我们向SEC电子提交的这些文件和其他信息。您也可以从我们的网站免费索取这些文件（https://www.eose.com), 或通过以下地址写信或致电我们： Eos Energy Enterprises,Inc. 3920 Park AvenueEdison, New Jersey 08820 Attn: General Counsel (732) 225-8400 S-iii 关于前瞻性陈述的特别说明 本招股说明书补充文件，包括本招股说明书补充文件中引用的文件及随附招股说明书，包含前瞻性陈述。词语“anticipate”（预期）、“believe”（相信）、“continue”（继续）、“could”（可能）、“estimate”（估计）、“expect”（预期）、“intends”（打算）、“may”（可能）、“might”（可能）、“plan”（计划）、“possible”（可能的）、“potential”（潜在的）、“predict”（预测）、“project”（预计）、“should”（应该）、“would”（会）以及类似表述，就我们而言，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述出现在本招股说明书补充文件及本招股说明书补充文件中引用的多个文件中，并包括涉及我们意向、信念或当前预期的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层信念，以及我们所作的假设及当前信息 可供他们使用。因为此类陈述基于对未来财务和经营结果的预期，并非事实陈述，实际结果可能与预期存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于： ● 对我们从事的业务产生不利影响的变更； ● 我们准确预测趋势的能力； ● 我们产生现金流、服务债务以及承担额外债务的能力； ● 我们未来筹集资金的能力； ● 我们的客户获取项目融资的能力； ● 根据《降低通货膨胀法案》，我们客户或Eos可获得的最终税收抵免金额； ● 与信用协议（以下简称“协议”）相关的风险，包括违约风险、已发行普通股被稀释的风险、未能达到里程碑的后果以及股份的合同锁定风险； ●未来能源部贷款计划（以下简称该计划）的时机和资金到位情况； ● 我们持续开发高效制造流程以实现规模化和准确预测相关成本及效率的能力； ●我们收入的波动和经营业绩； ● 来自现有或新竞争者的竞争； ● 我们将既定订单积压和项目管线转化为收入的能力； ● 我们信息技术系统安全漏洞相关的风险； ●与法律诉讼或索赔相关的风险； ●与美国及其他国家不断发展的能源政策相关的风险和潜在合规成本； ●与美贸易环境变化相关的风险； ●我们维持普通股在纳斯达克上市的能力； ● 我们拓展业务、实现盈利增长、维持与客户和供应商的关系以及留住管理团队和核心员工的能力； ●与一般经济条件不利变化相关的风险，包括通货膨胀压力和利率上升； ●供应链中断带来的风险以及其他地缘政治冲突的影响； ●适用法律或法规的变更； ●其他因素详见本报告中标题为“风险因素”的部分；和 ●其他因素在第Ⅰ部分第1A级——风险因素中披露的，即我们10-K年度报告中的内容。财政年度截至2024年12月31日，于2025年3月4日提交，任何随后提交的季度报告Form 10-Q和任何随后提交的8-K表格现行报告（不包括提供的任何信息） 根据第2.02项或第7.01项，在任何8-K表格现行报告下。 如果其中一项或多项风险或不确定性实际发生，或我们任何一项假设被证明不正确，实际结果可能在与本前瞻性声明中预测的结果存在实质性差异。前瞻性声明仅就其作出之日有效。我们提醒读者不要过度依赖前瞻性声明，并且除法律规定外，我们不负有义务，也不打算根据新信息、未来事件或其他任何原因更新或修订这些前瞻性声明。另见我们在2024年12月31日结束年度报告中第一部分第1A项“风险因素”披露中关于可能导致我们的实际结果与该前瞻性声明中陈述或暗示的结果产生实质性差异的风险和不确定性的进一步讨论。 SUMMARY 本业务及本次发行的概述可能并未包含所有可能对您重要的信息。为更全面地了解我们的业务及本次发行，我们鼓励您阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书及本说明书中引用的其他文件。尤其应将以下内容与包含在本招股说明书补充文件及随附招股说明书中或通过引用并入其中的更详细信息及合并财务报表、相关报表附注一并阅读。 概述 我们是一家美国能源公司，是美国在设计和制造锌基电池储能系统（“BESS”）领域的领先创新者，该系统源自并制造于美国。我们相信我们的BESS是安全、非易燃、可靠且可持续的锂电池替代方案，非常适合用于公用事业规模、微电网以及商业和工业（“C&I”）长时应用。我们为公用事业规模、微电网和商业及工业（“C&I”）应用设计、开发、制造和推广创新的锌基储能解决方案。我们相信我们的电池有潜力成为长时应用的锂电池主要替代品。我们已开发出广泛的知识产权，涵盖多项专利，包括独特的电池化学、机械产品设计、能源模块配置以及软件操作系统（