2024出海区域国别报告

©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) EqualOcean ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 2024出海区域国别报告 洞察海外市场与经济 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) CopyrightreservedtoEqualOcean,December2024 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 012024年度出海总结的背景与目标 1.1年度出海总结背景 1.2区域出海主题 ©亿欧智库-肖徐(351473) 目录CONTENTS 02分区详析全球经济与市场趋势 2.1东南亚：泰国、印尼、越南和马来西亚 2.2拉丁美洲：墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 2.3中东：沙特阿拉伯、埃及和阿联酋 03中国企业在不同市场的关键机会和风险 042025年新兴市场潜力 2.1未来展望 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 2.2核心建议 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 2024年度出海总结的背景与目标 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) Openingintroduction:backgroundandobjectivesoftheannualouttoseasummary ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 拉丁美洲市场的潜力中东淘金热日渐升温东南亚市场的崛起 近年来，中国已成为拉丁美洲日益重要的贸易伙伴和投资者。中国在该地区的贸易与投资给多个拉美国家经济增长带来机遇，拉美地区对与中国接触有着浓厚兴趣。 墨西哥已与50个国家签署了自由贸易协定，是全球最开放的经济体之一。政府向来重视吸引外资，并通过多种措施积极降低企业营商成本。 巴西是拉丁美洲最大的经济体，经济持续稳定增长，消费者信心指数趋于稳定。中巴两大金砖国家紧密的双边关系，为中国企业出海巴西提供了坚实的基础。 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 在明确的变革趋势下，小萨勒曼上台后,沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体；阿联酋拥有丰富的自然资源、宽松的商业环境和高度开放的经济。中东不仅有沙漠，有石油，还有高度渗透的互联网和强大的消费能力。 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 埃及，坐落在亚洲、非洲、欧洲三洲的交汇点上，战略位置独一无二，掌管着通往红海和地中海的重要通道—苏伊士运河。通过实行浮动汇率、减少补贴、开放市场、吸引外资等一系列经济改革措施，国内的政治、经济和社会发展均取得了显著成效，投资环境的持续改善也让埃及成为非洲最具吸引力的投资目的地。 近年来，东南亚作为全球经济增长的重要引擎，逐渐成为中国企业海外扩张的首选区域。东南亚地缘优势显著，其快速增长的经济规模和消费市场更是吸引了全球资本的关注。 ©亿欧智库-肖徐(351473) 印尼，作为东盟经济体的领导者，人口规模达2.7亿，是全球第四大人口大国，拥有巨大消费潜力。其GDP增速常年保持在5%左右，并且是全球数字经济增速最快的国家之一。 ©亿欧智库-肖徐(351473) 越南则因中美贸易摩擦和全球供应链转移成为外资关注的焦点，凭借其对自由贸易协定的积极参与以及稳定的政治环境，越南被誉为“下一个世界工厂”。 中东 拉丁美洲 东南亚 关税风险有所上升 2024年墨西哥实施了新一轮关税提升措施，巴西政府则计划逐步恢复对进口电动汽车的高关税。 电商市场巨大发展潜力 墨西哥约占拉丁美洲电商市场的28%，巴西电商市场的增速连续多年保持全球前三。 可持续发展重要性突显 墨西哥新任总统辛鲍姆强调环境保护与可持续发展，巴西将与中国的全球战略合作伙伴关系提升至为了更公平的世界和更可持续的地球而共享未来的共同体的高度。 制造业的良好发展前景 墨西哥是重要的制造业大国，拥有六个主要制造业产业带；巴西新工业计划为制造业发展注入新动力。 印尼政府近期放宽对新能源车的外资限制，越南则加强了对高科技制造领域的支持政策。 区域政策变化 中东经济长期依赖石油资源，基于能源转型和绿色发展，新能源充满机遇。 能源变革 开启大量工程项目，特别是沙特推进施工世界级项目如NEOM。 工程基建 普遍信仰伊斯兰教，宗教习惯体现在日常生活和商业往来之中。 宗教差异 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 印尼的数字经济增速全球领先，越南的跨境电商发展潜力巨大。 数字经济崛起 印尼和越南都将绿色能源纳入国家战略，为相关企业提供了广阔市场。 绿色能源与可持续发展 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 分区详析全球经济与市场趋势 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) DetailedSectorAnalysis:EconomicandMarketTrendInsights 04·未来展望 新加坡 马来西亚 印度 尼西亚 菲律宾 文莱 东帝汶 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 越南 老挝 缅甸 越南 老挝 柬埔寨 泰国 缅甸 泰国 柬埔寨 菲律宾 文莱 马来西亚 新加坡 印度尼西亚 东帝汶 •新加坡是高度发达的金融与航运中心 •马来西亚制造业与资源产业协同推进 •印尼人口众多，资源丰富，经济总量居前 •泰国农业与旅游业双轮驱动 •越南制造业蓬勃兴起 •菲律宾服务业表现亮眼 其余各国也依自身优势探索发展之路。 东南亚各国经济呈现多元发展态势 中南半岛国家 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 国家分布 马来群岛国家 ©亿欧智库-肖徐(351473) 出海指数 政策环境 竞争格局 9.42 18 65.52 8.12 经济基本面 18.02 营商环境 11.97 社会文化 泰国 政策环境 竞争格局 11 17 64.47 8.95 经济基本面 15.92 营商环境 11.59 社会文化 政策环境 竞争格局 12.6 17 69.4 9.4 经济基本面 18.3 营商环境 12.1 社会文化 ©亿欧智库-肖徐(351473) 印尼 政策环境 竞争格局 16 9.05 62.93 9.6 经济基本面 15.96 营商环境 12.31 社会文化 ©亿欧智库-肖徐(351473) 越南 马来西亚 04·未来展望 总分 69.4 65.52 64.47 62.93 泰国 印尼 越南马来西亚 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 竞争格局 18 17 17 16 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 泰国印尼越南马来西亚 经济基本面社会文化 11.9711.5912.3112.1 8.1 8.9 9.6 9.4 5 2 ©亿欧智库-肖徐(351473) 泰国印尼越南马来西亚 政策环境营商环境 18.02 15.9215.96 18.3 9.4 11 12. 9.0 5 6 2 泰国印尼越南马来西亚 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 政策导向：多领域新政与中泰合作历程 ©亿欧智库-肖徐(351473) BOI未来五年的投资（七个方面）在升级现有产业的同时，大力发展泰国拥有高潜力的新兴产业并加强整体供应链；加快产业经济向绿色智慧产业转型，为此将鼓励自动化、数字化和去碳化方面的投资；提升泰国作为区域商业中心和国际贸易及投资门户的地位；扶持中小企业和创业企业，确保它们可以链接全球市场和供应链；鼓励在泰国更多地区开展符合当地资源潜力的投资；鼓励可以促进社区和社会发展的投资；鼓励泰国的海外投资。 2022年10初，泰国投资促进委员会（BOI）批准了《投资促进战略（2023-2027）》。新 战略规划了未来五年泰国吸引外商投资的重点和方向。 1985：《促进和保护投资协定》 1986：《避免双重征税和防止偷漏税协定》 1997：《贸易经济和技术合作谅解备忘录》 2011：《双边货币互换协议》（2014、2021续签） 2003.10：在中国-东盟自贸区框架下实施蔬菜、水果零关税安排 2004.06：泰国承认中国完全市场经济地位 2009.06：《扩大和深化双边经贸合作的协议》 2012.04：《经贸合作五年发展规划》 2014.12：《关于在泰国建立人民币清算安排的合作谅解备忘录》 双边协定 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) 《战略》明确，泰国下一阶段将围绕以下理念推进经济转型：1）创新、技术和创意；2）竞争力和快速适应形势的能力；3）包容性，兼顾环保和社会的可持续发展。 ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) ©亿欧智库-肖徐(351473) BOI公布了六项新的投资促进政策 鼓励继续投资和扩张 在过去15年内累计有至少三个项目获得投资促进优惠，累计投资额不少于100亿泰铢并且有一个投资额不少于五亿泰铢的新项目或扩产项目获得投资促进优惠批准的企业（“长期投资者”）将额外获得最长三年免企业所得税或最长五年减半征收企业所得税的特别优惠。 鼓励搬迁 将全部经营活动搬迁到泰国的企业，将可额外获得最长五年的免企业所得税待遇。其中，将制造和地区总部职能搬迁到泰国的企业将可获得额外三年的免税待遇，将制造和研发中心职能搬迁到泰国的企业将可获得额外一至五年的免税待遇。 可获得优惠的新产业类别 新增的受鼓励产业包括氢能汽车的制造、电动车电池换电站、新型食品、有机食品、氢能源相关产业（例如氢气的生产、绿色氨气、利用氢气发电和产生蒸汽等）。 先进技术板块 在BOI指导目录中被列为A1+级别的高新技术项目，例如生物技术项目、纳米技术项目、涉及与泰国高校或研发机构进行合作和技术交流的先进材料项目等，将可获得10至13年无金额上限的免企业所得税待遇，晶圆制造项目的免税年限也从10年提高至13年。 新经济走廊 BOI批准了四个新的经济走廊，范围覆盖16个府。这四个经济走廊是：北部经济走廊、东北经济走廊、中西经济走廊和南部经济走廊。落户于这四个地区的投资项目可获得额外的优惠待遇。 营商便利化 BOI将设立解决营商障碍和便利投资子委员会。该机构将与总理办公室及其他政府机构合作，致力于消除投资者遭遇的痛点，进一步改善营商环境。 泰国主导东南亚电动汽车市场 同新能源车