2024出海区域国别报告：洞察海外市场与经济

洞察海外市场与经济 2024年度出海总结的背景与目标01 1.1年度出海总结背景1.2区域出海主题©亿欧智库-李叶 (396226) 分区详析全球经济与市场趋势02 2.1东南亚：泰国、印尼、越南和马来西亚2.2拉丁美洲：墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷2.3中东：沙特阿拉伯、埃及和阿联酋 中国企业在不同市场的关键机会和风险03 2025年新兴市场潜力04 2.1未来展望2.2核心建议 2024年度出海总结的背景与目标 Opening introduction: background and objectives of the annual out to sea summary 年度出海总结背景 东南亚市场的崛起 拉丁美洲市场的潜力 中东淘金热日渐升温 在明确的变革趋势下，小萨勒曼上台后,沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体；阿联酋拥有丰富的自然资源、宽松的商业环境和高度开放的经济。中东不仅有沙漠，有石油，还有高度渗透的互联网和强大的消费能力。©亿欧智库-李叶 (396226) 近年来，中国已成为拉丁美洲日益重要的贸易伙伴和投资者。中国在该地区的贸易与投资给多个拉美国家经济增长带来机遇，拉美地区对与中国接触有着浓厚兴趣。 近年来，东南亚作为全球经济增长的重要引擎，逐渐成为中国企业海外扩张的首选区域。东南亚地缘优势显著，其快速增长的经济规模和消费市场更是吸引了全球资本的关注。 印尼，作为东盟经济体的领导者，人口规模达2.7亿，是全球第四大人口大国，拥有巨大消费潜力。其GDP增速常年保持在5%左右，并且是全球数字经济增速最快的国家之一。©亿欧智库-李叶 (396226) 墨西哥已与50个国家签署了自由贸易协定，是全球最开放的经济体之一。政府向来重视吸引外资，并通过多种措施积极降低企业营商成本。©亿欧智库-李叶 (396226) 埃及，坐落在亚洲、非洲、欧洲三洲的交汇点上，战略位置独一无二，掌管着通往红海和地中海的重要通道—苏伊士运河。通过实行浮动汇率、减少补贴、开放市场、吸引外资等一系列经济改革措施，国内的政治、经济和社会发展均取得了显著成效，投资环境的持续改善也让埃及成为非洲最具吸引力的投资目的地。©亿欧智库-李叶 (396226) 越南则因中美贸易摩擦和全球供应链转移成为外资关注的焦点，凭借其对自由贸易协定的积极参与以及稳定的政治环境，越南被誉为“下一个世界工厂”。 巴西是拉丁美洲最大的经济体，经济持续稳定增长，消费者信心指数趋于稳定。中巴两大金砖国家紧密的双边关系，为中国企业出海巴西提供了坚实的基础。 区域出海主题 印尼的数字经济增速全球领先，越南的跨境电商发展潜力巨大。数字经济崛起 印尼和越南都将绿色能源纳入国家战略，为相关企业提供了广阔市场。绿色能源与可持续发展 Detailed Sector Analysis: Economic and Market Trend Insights分区详析全球经济与市场趋势 东南亚各国经济呈现多元发展态势©亿欧智库-李叶 (396226) •新加坡是高度发达的金融与航运中心•马来西亚制造业与资源产业协同推进•印尼人口众多，资源丰富，经济总量居前•泰国农业与旅游业双轮驱动•越南制造业蓬勃兴起•菲律宾服务业表现亮眼 其余各国也依自身优势探索发展之路。 东南亚 出海指数 东南亚：泰国篇 政策导向：多领域新政与中泰合作历程 2022年10初，泰国投资促进委员会（BOI）批准了《投资促进战略（2023-2027）》。新战略规划了未来五年泰国吸引外商投资的重点和方向。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 《战略》明确，泰国下一阶段将围绕以下理念推进经济转型：1）创新、技术和创意；2）竞争力和快速适应形势的能力；3）包容性，兼顾环保和社会的可持续发展。 东南亚：泰国篇 具体行业洞察：电动汽车市场 2023年，东南亚地区的新能源车渗透率呈现出显著的不均衡特征。泰国在该领域表现突出，新能源车渗透率达到了12.64%，显示出该国在推动新能源汽车普及方面取得了显著进展。 近年，泰国电动车市场市值经历了显著的增长。2023年，泰国电动车销量激增684%，达到76，314辆，这一显著增长得益于泰国政府对电动汽车普及的支持措施，如EV3.0和EV3.5计划，这些措施吸引了众多电动汽车品牌进入泰国市场并在当地投资生产。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 泰国主导东南亚电动汽车市场©亿欧智库-李叶 (396226) 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到泰国电动车市场正处于快速发展阶段，市场份额逐年提升，截至2023年，电动车（包括纯电动车和插电式混合动力车）的市场份额已达到新高。 同新能源车渗透率一致，东南亚电动汽车市场呈现出明显的地域集中趋势，主要由泰国和印尼主导。 2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。泰国政府积极推动电动车的推广，提出了多项激励政策，包括购车补贴、税收减免以及充电基础设施的建设。同时，泰国政府制定了到2030年电动车在国内市场占有30%份额的目标。 东南亚：泰国篇 具体行业洞察：清真市场 41.88亿美元2021年清真食品出口总值©亿欧智库-李叶 (396226) 占全泰食品出口总值12.13%的清真食品，在2022年前9个月就轻松超越上个财年总和来到了46.8123亿美元，同比涨幅64.65%。 4.12%同比增长 泰国的清真餐厅市场呈现出显著的区域集中性，中心地区的发展势头强劲，泰国中心地区的清真餐厅共有306家，数量显著高于其他地区，占市场的53%。区域发展不均衡，北部地区有111家，占19%，与南部地区（146家，25%）相差不大。然而，东北部（11家，2%）和东部（7家，1%）的数量非常有限，表明这两个地区在清真餐饮市场的开发上相对滞后，针对这些区域的消费者需求，提供相应服务或产出，使当地居民和潜在顾客更好地理解清真饮食的内涵和价值可能会为餐饮业者带来新的机会。投资者可以考虑在中心地区进行品牌建设和市场扩大，利用已有的客源和市场影响力。同时，也应关注东北部和东部地区的市场教育和推广。通过文化交流和美食推广活动等方式，提高当地消费者对清真饮食、穆斯林文化的认知与接受度。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 02·东南亚：泰国篇 东南亚：印尼篇 政策导向：2045黄金印尼愿景 2019年5月9日，印度尼西亚第七任总统佐科·维多多正式推出“2045黄金印尼愿景”，其具体规划由国家发展规划部制定，“2045黄金印尼愿景”是印尼的一项长期战略规划，目标是在2045年印尼独立100周年时，将印尼建设成为一个主权独立、先进发达、公平繁荣的发达国家。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 对普拉博沃经济路线的概括总结 印尼经济转型举措 产业下游化 基础设施建设 对采矿业适用产业下游化法规，以建立冶炼厂或精炼厂来支持政府达到提高原材料附加值的目标。 实现国家减排目标，同时保持系统运行的可靠性和健康性能指标，通过可控成本实现能源转型。 建设海港、机场以降低岛际物流成本，建设收费公路和铁路以改善城市间的连通性。 东南亚：印尼篇 具体行业洞察：镍矿市场 东南亚：越南篇 商业概览：中资投资越南历程、时光机理论 起步阶段（1991-1996）©亿欧智库-李叶 (396226) 1991年，中越双方正式恢复外交关系，中国开始对越进行直接投资，在这一过程中中方主要以合资经营的方式进入越南市场，该时期来自中国的他瓯子主要聚焦于房产、工业。这一时期中国对越直接投资总额达9.2亿美元。 衰退阶段（1997-1999） 受全球经济危机影响，中国在越投资额有所下降，但项目数量总体呈增长趋势，投资行业扩大到加工、房地产、农业、摩托车等。这一时期，中国在越直接投资额为13亿美元。 快速增长阶段（2000-2006）©亿欧智库-李叶 (396226) 这一时期中国处于高速增长阶段，加大了对海外的投资，无论是投资金额还是项目数都呈爆发趋势。截至2006年，中国在越南投资项目数为407，投资额107亿美元，占越南外商直接投资总额的8.9%。 成熟阶段（2007-至今） 2007年越南正式加入WTO，进一步开放外商直接投资的空间，并且完善了相关法规（《投资法》、《企业法》等），中国对越南投资迈向成熟增长区间。 东南亚：越南篇 具体行业洞察：塑料回收市场 产业多元化北越涵盖了机械设备、纺织品、农产品、贸易零售等多种产业，有助于分散经济发展风险。 投资建设回收工厂中国企业在越南投资建设现代化的塑料回收工厂，引进先进的回收技术，提升越南的塑料回收水平。与当地企业合作中国企业与越南本土企业合作，共同投资建设回收项目，分享经验和技术。提供技术和设备中国企业向越南企业提供塑料回收技术和设备，帮助越南企业提高回收效率。参与塑料回收产业链中国企业不仅参与塑料回收前端的分类和处理，还参与回收塑料的再加工和利用，形成完整的产业链。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 主导产业突出但仍需均衡发展机械电子产业虽占据主导地位，但其他产业也占有相当比例，整体产业结构并非过度依赖单一产业。 东南亚：马来西亚篇 经济概览：增速、进出口总量及产业发展 2022年，马来西亚进出口额稳定增长，实现贸易顺差。主要贸易伙伴集中在东亚地区，中国占据了重要地位。 •服务业主导•制造业升级•农业现代化 •服务业主导 •制造业稳固 •农业占比相对较小 02·东南亚：马来西亚篇 01 ·年度出海总结的背景与目标 东南亚：马来西亚篇 具体行业洞察：电动汽车市场 销量稳步增长销量稳步增长 马来西亚电动汽车市场正经历快速发展，销量在过去几年间呈现出显著的增长趋势，尤其是在电池电动汽车（BEV）领域，预示着该国在电动汽车领域的市场需求和接受度正在不断提升。 02·东南亚：马来西亚篇 拉丁美洲主要国家经济特征©亿欧智库-李叶 (396226) •巴 西：拉 丁 美 洲 最 大 的 经 济体 ， 经 济逐 渐从内向型向 外向型 发展转变•墨 西 哥：拉 丁 美 洲第 二大 经济 体，受益 于 近岸外包业务，外 商 投 资呈上升趋 势•阿 根 廷：面 临高 通胀 压力，目 前仍在探 索经 济复 苏之路•秘 鲁：以矿产和农产品出口为主•智 利：以矿产出口为主，经济较为 开 放©亿欧智库-李叶 (396226) 拉丁美洲 拉丁美洲：墨西哥篇 辛鲍姆总统强调经济与社会可持续发展，但面临严峻通货膨胀挑战 反腐败：通过强化法律和制度，减少政府和企业中的腐败现象。通过提高透明度和问责制，重建公众对政府的信任。©亿欧智库-李叶 (396226) 经济与社会政策的连续性：承诺延续洛佩斯·奥夫拉多尔的改革和社会计划，旨在减少贫困和提高最低工资的政策。©亿欧智库-李叶 (396226) 环境保护与可持续发展：计划推动可再生能源的使用，减少碳排放，实施更严格的环境保护法规。将墨西哥的能源结构转向可持续发展模式。 移民与对外政策：承诺加强对移民的管理，并在与美国的关系中维护墨西哥的利益。计划通过多边合作和人道主义援助，改善移民状况。 经济发展与创新：强调通过创新和基础设施建设来推动经济增长。提出支持科技创新和创业，增加对研发的投资，改善交通和通信网络。 维护社会治安：计划通过综合措施来改善社会治安，包括增加警力、提高执法效率以及打击有组织犯罪。 税收优惠政策 2024年1月，墨西哥的年度通胀率达到了7个月以来的高点，攀升至4.88%。1月到6月，通货膨胀率相对稳定，而从7月开始上升达到5.57%，此后有所