Duos Technologies Group Inc美股招股说明书(2025-05-28版)

高达1050万美元 普通股 ：本补充招股说明书补充、修改并取代，仅限于本文所述的范围，我们2025年4月14日发布的某些招股说明书补充中包含的信息，该招股说明书补充连同我们于2023年6月21日发布的招股说明书一起包含在S-3表格注册声明（注册号为333-27603）中，我们称其为招股说明书，涉及以每股0.001美元的面值发行和销售我们的普通股，通过我们的销售代理Ascendiant Capital Markets, LLC（ACM）不时进行。这些销售（如有），将根据我们与ACM签订的“市场配售发行销售协议”或“销售协议”的条款进行。 ：该招股说明书补充文件应与招股说明书一同阅读，没有该招股说明书补充文件则不完整，并且除与招股说明书（包括所有补充文件及其中引用的文件）一并交付或使用外，不得交付或使用。如果招股说明书中的信息与此招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。招股说明书中任何被修改或取代的信息不应被视为构成本招股说明书的一部分，除非由本招股说明书补充文件进行修改或取代。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DUOT”。2025年5月23日，我们在纳斯达克资本市场报告的普通股最后成交价为每股8.46美元。 截至本补充招股说明书签署之日，我们受 Form S-3 表格第 I.B.6 条一般说明的约束，该说明限制了本补充招股说明书所属注册声明下我们可出售的证券金额。截至 2025 年 5 月 23 日，我们非关联方持有的流通普通股累计市值约为 5410 万美元，基于 11653905 股普通股，其中 5257882 股由关联方持有，股价为每股 8.46 美元，该股价为截至 2025 年 5 月 23 日我们的普通股在纳斯达克的最后成交价。依照 Form S-3表格第 I.B.6 条一般说明，只要我们非关联方持有的普通股累计市值保持在 7500 万美元以下，在任何 12个月期间（或约 1800 万美元），我们均不得根据本补充招股说明书所属注册声明出售超过我们非关联方持有流通普通股累计市价三分之一的证券。在本补充招股说明书签署日前 12 个日历月内，我们根据 FormS-3 表格第 I.B.6 条一般说明出售了 750 万美元的证券，尚余 1050 万美元需根据本说明书出售。若在本补充招股说明书签署日后，我们非关联方持有的流通普通股累计市值等于或超过 7500 万美元，则 Form S-3表格第 I.B.6 条一般说明中规定的销售三分之一限制不适用于根据本说明书进行的额外销售。无论如何，在根据销售协议增加可出售股份数量之前，我们将提交本补充招股说明书的补充文件。 根据本次补充招股说明书及随附招股说明书发售的本公司普通股（如有），将按照1933年《证券法》（经修订）第415(a)(4)条颁布的定义，被视为“市场定价发售”方式进行销售。ACM无需销售特定数量的证券，但将作为我们的销售代理人，根据ACM的正常交易和销售惯例，并遵循ACM与我们之间协商一致的条件行事。没有设立资金托管、信托或类似安排。 我们提交此招股说明书补充文件，以补充并修订截至2025年5月28日的招股说明书（经补充），目的是：(i)根据销售协议，将招股说明书（经本补充文件补充和修订）下我们普通股的最高累计发售价格从885万美元增加至1050万美元，并 (ii) 将摊薄表从2024年12月31日更新至2025年3月31日。自本文件之日起，根据S-3表格的一般说明I.B.6，我们通过ACM（根据销售协议作为我们的销售代理人或主事人），不时地发售和出售普通股，其累计发售价格最高可达1050万美元。 向ACM支付因根据销售协议出售普通股的补偿将最高达到该销售协议项下所售任何普通股的毛收入的3%。就我们代为出售的普通股而言，ACM将被视为《证券法》意义上的“承销商”，ACM的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向ACM提供赔偿和分担，包括根据《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》或《交易所法》产生的责任。 投资于我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细考虑招股说明书补充文件中第S-4页开始的“风险因素”部分以及与此招股说明书补充文件一同并入的其他文件中类似标题下的风险因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对本次招募说明书补充公告或随附的招募说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均构成刑事犯罪。 ASCENDIANT CAPITAL MARKETS, LLC 该招股说明书补充文件的日期为2025年5月28日。 DILUTION 如果你在本期发行中购买我们的证券，你的股权将因以下差额而被稀释：即本次发行每股普通股的公允发行价格与本期发行后每股普通股的净资产有形价值之间的差额。我们通过将我们的净资产有形资产（有形资产减去总负债）除以已发行和流通的普通股股数来计算每股净资产有形价值。 截至2025年3月31日，我们净资产为负$4,360,716，即每股($0.37)，基于截至该日期发行的11,653,905股普通股。在以每股8.46美元的假定发行价出售总价值为$10,500,000的普通股并使该交易生效后，即在我们于2025年5月23日报告的最后普通股售价，在扣除发行佣金和预估应由我们承担的发行费用后，调整后的表观净资产于2025年3月31日将增至$5,479,284或每股$0.42。这代表了现有股东每股表观净资产立即增加$0.79，同时也对在指定发行价下参与此次发行的投资者造成每股$8.04的稀释。下表说明了每股的这种稀释情况： 归属于此次发行的每股收益 如果未行使的期权被行使，或者优先股被转换，或者任何额外期权，或者其他股权奖励被授予并行使，或者获得归属，或者本公司普通股的其他发行，您将经历进一步的稀释。此外，即使我们相信我们有足够的资金来满足我们目前或未来的经营计划，由于市场条件或战略考虑，我们可能选择筹集额外资本。如果通过出售普通股或可行使、可转换或可交换为普通股的证券来筹集额外资本，此类发行可能对我们的股东造成进一步的稀释。 上述信息基于截至2025年3月31日的11653905股普通股，且截至该日期不包括： ● 可转换全部优先股股份的5,605,416股普通股 ● 385,368股普通股，可在我们股权激励计划下行使未到期股票期权时发行，发行价格为每股5.51美元的加权平均行权价，另有2,679,974股额外预留用于根据此类计划未来发行。 ●90,000股普通股，可在已发行在外的期权行权时发行。：我们的股权激励计划，按每股加权平均行权价4.24美元计；以及 ● 最高可达81,9055股本公司根据员工持股购买计划可发行的普通股。