Equinor ASA ADR美股招股说明书(2025-05-28版)

EQUINOR ASA $550,000,000 4.250% 固定利率债券，到期日2028$400,000,000 4.500% 固定利率债券，到期日2030$800,000,000 5.125% 固定利率债券，到期日2035由Equinor Energy AS（Equinor ASA的全资子公司）担保支付本金和利息。 The 4.250% Fixed Rate Notes due 2028 (the “2028 年记事”)将按每年4.250%的利率计息。截至2030年到期的4.500%固定利率票据（“2030笔记”)将按每年4.500%的利率计息。到2035年到期利率为5.125%的固定利率票据（“2035年展望”,并与2028年债券和2030年债券一起，构成“Notes该票据将按每年5.125%的利率计息。该票据的利息将在每种情况下从发行之日起（含）至相关到期日之前（不含）累积。Equinor ASA将于每年6月2日和12月2日支付2028年票据的利息，自2025年12月2日（首期短息）起至（含）到期日。Equinor ASA将于每年3月3日和9月3日支付2030年票据的利息，自2025年9月3日（首期短息）起至（含）到期日。Equinor ASA将于每年6月3日和12月3日支付2035年票据的利息，自2025年12月3日起至（含）到期日。2028年票据将于2028年6月2日到期。2030年票据将于2030年9月3日到期。2035年票据将于2035年6月3日到期。 这些票据是无担保的，并将与其他所有在外的挪威国家石油公司（Equinor ASA）的无担保和不次级债务享有同等优先权。 Equinor ASA 可能随时全部或部分赎回本招股说明书补充文件中规定的适用弥补价格下各期票据，并可能不时进行赎回。此外，如果本招股说明书补充文件中描述的特定税务事件发生，Equinor ASA 或 Equinor Energy AS 可能全部但非部分地赎回各期票据。 票据将以1,000美元及其以上的整倍数面额发行。 对于附注中的其他重要术语，包括补充和修改随附招股书中所述的一般条款的规定，请参见第 S-2 页开始的“附注和担保的说明”。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或否决这些证券，也未对本次补充招股书或随附招股书的充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 投资于这些证券涉及风险。参见“风险因素从第2页开始伴随招股说明书以及挪威Equinor ASA年度报告中纳入的“风险因素”。 Form 20-F for the year ended December 31, 2024 for a discussion of certain risks that you should 与购买票据的投资相关的考虑事项。 承销商预计将于2025年6月3日左右，仅以记账形式通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施向购买者交付票据，该设施为其直接和间接参与者（包括作为欧洲结算系统运营者的欧洲结算银行S.A./N.V.以及Clarestream Banking, S.A.）的账户使用。 这份招股说明书补充文件的分发以及随附的招股说明书和特定司法管辖区中的本票据发售可能受法律限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书并不构成要约，也不构成Equinor ASA（“Equinor”)或Equinor Energy AS的（”)Equinor Energy()代表或代表承销商，认购或购买任何本票，且不得用于或与任何人在未获授权作出或邀请的司法管辖区内作出任何要约或邀请，或向任何法律禁止作出此类要约或邀请的人作出此类要约或邀请。见下文“承销”部分。 The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered,sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (“EEA：\"). 对于这些目的，“零售投资者”是指符合以下一项（或多项）条件的人员：(i) 根据指令2014/65/EU第4(1)条第11点的定义，零售客户（经修订，“MiFID II\"); 或 (ii) 指令 (EU) 2016/97（经修订，简称“保险分销指令“)), 其中该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)款中定义的专业客户；或(iii)不符合Regulation (EU) No. 2017/1129（修订后，简称“prospectus regulation»). 因此，根据法规（EU）第1286/2014（修正案，以下简称“PRIIPs法规为向欧盟经济区（EEA）的零售投资者提供或销售票据，或以其他方式使票据可被零售投资者获取而准备的该文件已编制完成，因此，向欧盟经济区的任何零售投资者提供或销售票据，或以其他方式使票据可被其获取，可能根据《PRIIPs条例》构成违法行为。本补充招股说明书及随附招股说明书已基于任何成员国发行的票据要遵循《招股说明书条例》下的豁免，无需发布招股说明书而编制。本补充招股说明书根据《招股说明书条例》之目的并非招股说明书。 The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered,sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom (”英国：对于这些目的，“零售投资者”一词指的是下列其中一人（或多于一人）：(i) 根据2017/565号法规第2条第8点定义的零售客户，该法规根据2018年《欧洲联盟（脱离欧盟）法案》（修订版）成为国内法的一部分（以下简称“EUWA\"); (ii) 符合《2000年金融服务与市场法》规定的客户（该法案经修订，称为“FSMA”)以及依据《食品安全现代化法案》（FSMA）制定的任何规则或法规，用于实施指令（EU）2016/97，如果该客户不符合《法规（EU）第600/2014》（第2(1)条第2(8)点）中定义的专业客户，因为根据《欧盟-美国贸易协定》（EUWA），其构成国内法的一部分（“U.K. MiFIR\"); or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the “英国 prospectus regulation»). 因此，根据欧盟第1286/2014号法规要求的关键信息文件并不需要，因为它根据欧盟-澳大利亚贸易协定（EUWA）已成为国内法的一部分（“英国PRIIPs法规”)就提供或销售票据或以其他方式向英国零售投资者提供票据而准备的，因此提供或销售票据或以其他方式向任何英国零售投资者提供票据可能根据英国PRIIPs条例构成非法行为。本补充招股说明书及随附招股说明书是在任何英国票据要约都将根据英国招股说明书条例获得豁免，从而无需为票据要约发布招股说明书的要求的基础上编制的。本补充招股说明书根据英国招股说明书条例，并非招股说明书。 仅为各制造商的产品审批流程之目的，关于票据的目标市场评估已得出以下结论：(i)票据的目标市场仅限于《金融行为管理局手册业务行为来源书》中定义的合格交易对手方，以及《英国MiFIR》中定义的专业客户；以及(ii)向合格交易对手方和专业客户分发票据的所有渠道均适当。任何随后提供、销售或推荐票据的个人（“分销商”）均应考虑制造商的目标市场评估；然而，受《金融行为管理局手册产品干预与产品治理来源书》约束的分销商（“英国MiFIR产品治理规则”)负责就票据（通过采用或完善制造商的目标市场评估）进行其自身的目标市场评估，并确定适当的分销渠道。 通过参考引用纳入文件 证券交易委员会（以下简称“SEC”)允许我们参照提交给SEC的信息。这意味着我们可以通过参照某些文件向您披露重要信息。参照的信息被视为本补充招股说明书及随附招股说明书的一部分。我们参照以下文件，以及根据1934年《证券交易法》第13(a)、13(c)或15(d)条（以下简称“交易所法从本招股说明书补充文件的日期起至本招股说明书补充文件中所述的发售完成之日止： • 我们的年度报告Form 20-F截至2024年12月31日止年度向SEC提交的文件，于2025年3月20日。•我们的报告表6-K关于2025年4月30日发布的关于埃克森美孚公司截至2025年3月31日三个月期中报告的报道。 • 我们的报告表6-K关于帝国风能项目停工令解除的日期为2025年5月21日的报告。•我们在本次招股说明书补充文件发布日期后向SEC提交的6-K表格报告，仅限于表格明确说明我们在此招股说明书补充文件中通过引用方式纳入的内容。 我们向美国证券交易委员会（SEC）报送的信息将自动更新并取代此前日期提交的文件中的信息。本补充招股说明书中出现的所有信息均以本招股说明书中列明的参考文件所包含的信息和财务报表，包括相关附注，为全部依据进行限定。 美国证券交易委员会（SEC）维护了一个网站，网址为http://www.sec.gov，有兴趣的人员可通过该网站电子方式获取埃克森诺尔公司的SEC文件，包括登记声明，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书形式部分，以及相关附件和附表。此外，您还可以通过以下地址以免费方式书面或电话方式向埃克森诺尔公司申请获取这些文件： Equinor ASA Forusbeen50, N-4035 Stavanger,Norway Tel. No.: 011-47-5199-0000 或通过访问Equinor的互联网网站www.Equinor.com。除特别引用并纳入本补充招股说明书和随附招股说明书的文件外，这些网站包含的或可从中获取的信息并非本补充招股说明书或随附招股说明书的一部分，亦未纳入其中。 NOTES AND GUARANTEES 的描述 The following description of the particular terms of the notes offered in this prospectus supplement (the “Notes”) 补充并修正了在随附招股说明书第16页开始的“债务证券和担保的描述”下更广泛描述的一般条款和规定。如果本部分描述的任何内容与随附招股说明书中“债务证券和担保的描述”下的条款不一致，则针对适用票据系列的下述条款应优先适用。 Equinor将根据2009年4月15日生效的契约条款，向Equinor、Equinor Energy和担任受托人的德意志银行信托公司美洲分部（“受托人“），如先前于2010年5月26日、2018年5月16日、2018年9月10日和2019年11月18日进行的补充和修正（以下简称“契约”). 以下描述为摘要，并不涵盖要约说明书中列明的票据和票据转售合同的所有方面。以下描述受票据转售合同所有条款的约束，并受所有条款的完全限制，包括票据转售合同中使用的某些术语的定义。票据转售合同的每一部分作为附件提交，或作为本招股说明书一部分的注册声明中的参考内容。 4.250% 固定利率债券，到期日为2028年（“2028债券”） • 发行方：Equinor ASA. • 担保人：Equinor Energy AS。 • 标题：2028年到期的4.250%固定利率票据。 • 总发行初始本金金额