Equinor ASA ADR美股招股说明书(2025-05-27版)

Equinor ASA 计划发行 2028 年、2030 年和 2035 年到期的不含息固定利率债券，由 Equinor Energy AS (Equinor ASA 全资子公司) 全额担保。债券发行所得将用于一般公司目的，包括营运资金、偿还现有债务或为收购提供资金。发行对象为机构投资者和合格投资者，不包括欧洲经济区、英国和挪威的零售投资者。债券为无担保债券，与 Equinor ASA 其他无担保和未担保债务具有同等优先级。债券可按面值或其整数倍进行认购，面值为 1000 美元。Equinor ASA 或 Equinor Energy AS 可在任何时候选择以适用时的作价补偿价格赎回债券的部分或全部。此外，如果发生特定税务事件，Equinor ASA 或 Equinor Energy AS 也可以选择以部分赎回债券。Equinor Energy AS 将在 Equinor Energy AS 的总债务不超过 Equinor ASA 及其子公司的总债务的 10% 时自动解除担保。美国投资者应考虑 FATCA 对利息支付的影响，而挪威投资者应考虑挪威税法对利息支付和资本利得的影响。Equinor ASA 和 Equinor Energy AS 的财务状况稳健，但投资者应意识到投资这些债券存在风险，包括信用风险、流动性风险和税务风险。