华为汽车业务发展及鸿蒙智行模式研判
华为汽车业务发展历程
- 2013年：推出车载模块ME909T，成立车联网业务部。
- 2014年：成立华为车联网实验室，着力TIER 1供应商业务。
- 2019年5月：被列入实体清单，消费者业务受冲击。
- 2020年：成立智能汽车解决方案BU，发布HI方案；车BU从ICT业务线划归消费者业务线。
- 2021年：余承东任车BU CEO，发布3年不造车声明，智选模式首车问界M5上市。
- 2022年：问界M7上市，任正非内部点名车BU加强商业闭环。
- 2023年：车BU拆分与长安成立合资公司，鸿蒙智行模式智界S7上市，问界M9上市，余承东公开邀请一汽等车企加入鸿蒙智行模式。
华为汽车业务布局
- 三大业务模式：
- 零部件供应商模式：提供软硬件及全栈解决方案。
- HUAWEI INSIDE模式：鸿蒙智行智选车模式。
- 鸿蒙智行模式：华为主导产品定义、核心技术、渠道售后等关键环节。
- 相关实体部门/公司：
- 终端BG：智选车业务部、规划部、设计部、市场营销。
- 车BU：零束、斑马、Momenta、智能车云、关键电子件研发、智能底盘、智驾/座舱芯片、地平线/高通。
- 华为数字能源：上汽捷能+特来电。
- 产品线：
- 问界：M5、M7、M9。
- 智界：S7、R7、S800。
- 享界：S9。
- 尊界：S800。
鸿蒙智行模式
- 定义：智选车的升级，华为主导产品定义、核心技术、渠道售后等关键环节。
- 合作平台：面向78座城市开放加盟，预计2024年门店数量达到800家左右。
- 分工与分成：
- 华为主导智选车合作，占据整车价值链主体，从设计、研发、营销等多个渠道获得回报。
- 赛力斯作为投资方，获得部分研发收入、制造费和投资收益。
鸿蒙智行当前布局
- 车型：A级SUV（M5、M7）、B+级SUV（S7、R7）、D级豪华SUV（M9、S800）、旗舰行政轿车（S9、S800）。
- 销量表现：
- M9：50万以上月销破万，问界的利润奶牛。
- M7：B+级SUV，2023年二次上市后销量飙升，鸿蒙智驾成为护城河。
- M5：B级家用SUV，2023年4月换新升级智驾能力后开始起量。
鸿蒙智行未来方向预测
- 问界：维持高价，重心下移。
- 尊界：打民族品牌大旗，立住旗舰向下探。
- 享界：大车要增程。
- 智界：做增程、做硬派SUV。
- 尚界：布局20万以下市场，以量取胜。
鸿蒙智行的风险
- 研发体系不适配：华为流程与OEM流程难以匹配。
- 组织体系复杂：影响决策效率，沟通成本高。
- 销售利益难以平衡：华为与合作方之间利益分配矛盾。
- 产品型谱复杂：不同“界”之间的产品定义、配置、价格规划难度大。
- 合作方多：采购难以形成规模合力，用户存在认知困难。
鸿蒙智行的意义
- 颠覆传统分工：是车企的智能化强心针。
- 影响资本市场：华为赋能带来的市场预期提高公司估值。
- 高价值零件：颠覆供应商与主机厂分工，颠覆汽车核心供应链。
其他OEM是否需要加入鸿蒙智行？
- 鸿蒙智行模式复杂，合作方众多，利益分配存在矛盾，未来仍存在风险。
- 其他OEM是否需要加入鸿蒙智行，以及是否有机会加入，尚需进一步观察。
