中国轻型商用车国际化发展探讨

一、全球轻型商用车可进入市场分析 全球轻型商用车可进入市场规模24年全球轻型商用车中系可进入市场，规模超276万，呈现稳定增长趋势，品类以皮卡为主，24年皮卡占比74%。中系轻型商用车年出口规模44万，在全球细分占比16%，总体呈现增长趋势国际品牌年销规模232万，占比84%，呈现缓慢下滑态势。257万273万275万%8%67%19%/00%19%19%73%72%33%73%19.9%2021年2022年2023年皮卡轻卡海外增速中系出口增速注：轻型车包含轻小卡、微卡、中小型皮卡，数据来源：IHS&江准分析，数据不含中国、日韩/北美/印度 206万276万6%6%19%20%34%75%74%-4.1%2020年2024年 全球轻型商用车可进入市场中系占比24年全球轻型商用车可进入市场，中系出口占比16%，连续四年保持增长态势皮卡市场整体规模大，中系出口规模小，占比小，但增长较快轻卡占比稳定增长：微卡整体市场规模小，中系出口规模大，占比超过30%中系全球轻型商用车可进入市场占比24.3%18.8%18.8%12.7%10.1%28.2%6.3%数据来源：IH5&江准分析，数据不含中国、日韩/北美/印度 12.6%17.1%12.4%注：轻型车包含轻小卡、微卡、中小型皮卡， 全球轻型商用车可进入市场区域分布全球轻型商用车中系可进入市场规模主要以拉美、东南亚、大洋洲、墨西哥为主中系出口市场以拉美、墨西哥、非洲、东欧、东南亚市场为主欧洲东欧中系4.7万19万中系1.6万占比8.7%8.4万%95东南亚55万中系3.5万占比6.1%大洋洲29万中系2.9万占比8.3%注：轻型车包含轻小卡、微卡、中小型皮卡，数据来源：IHS&江准分析 中东35万中系6.9万%02非洲中系4.7万20万占比24% 二、中国轻型商用车出口分析 中国轻型商用车出口增速领跑全球源于政策、技术发展、模式创新等多维驱动，中国轻型商用车出口稳步增长，24年出口超44万，增速34%中国出口产品结构与全球细分产品结构有一定差距，但在逐步靠近全球结构，皮卡占比逐渐增长，微卡占比逐渐下降。中国轻型商用车出口情况44438921%33178530%33%34%49%2022年2023年2024年2023年出口增速 中国轻型商用车出口结构12%100%34767431%26080813031258%2020年2021年2024年口皮卡口轻卡口微卡注：数据来源：海关数据&江准分析 中国轻型商用车规模持续壮大品牌影响力持续增强中国商用车出口品牌出现你追我赶、百花齐放的局面，中系商用车品牌在全球的影响力不断凸显JACMOTORSOTOn中国一汽福田汽车东风商用车长安商用DONGFENGTRUCKS挺近行业前二中国重汽比亚迪商用车SINOTRUK 稳居出口行业第一 热点轻型商用车区域竞争研判（1/4）高标准市场，新能源机会以皮卡、轻卡为主，开放性市场，机会多22-24年分品牌结构22-24年销量趋势8%9%一卡径卡中路26227.242%86%韩系移欧系41%43%日系美系6L20172023年2024年2022年2023年2024年皮卡产品仍以日系和美系为主，轻卡产品以本士欧系为主竞争以日系和美系为主，中系皮卡快速增长形势欧盟环保政策推动新能源车需求，欧系、日系电动化推进较机遇农牧业和矿业需求旺盛：环保政策推动新能源车发展慢，中国新能源商用车在部分国家享受补贴中国品牌通过高性价比吸引中小型企业政策准入严格，进入难度高，投入大：终端客户对欧洲本士挑战严苛的车辆安全认证标准；本地消费者偏好耐用型产品品牌忠诚度高，转化难度高；燃油禁令可能会被推翻，电动化率可能会进一步放缓，对中系品牌的政策风险高。幅员辽阔，地广人稀，需建立快速响应的本土化服务网络 中国新能源产品开始进入 竞争形势机遇挑战 热点轻型商用车区域竞争研判（2/4）地缘优势，竞争激烈以皮卡、轻卡为主，22-24年分品牌结构22-24年销量趋势6.1%一皮卡轻卡核卡76.4中系10483.59%906■欧系7.66.76.8美系10.1%3.62024年2022年2023年2024年2023年以日系为主，日系品牌产业生态基础完整成熟，是中系突破竞争形势以日系、欧系为主，中系稳定增长"一带一路”推动基建合作，产业转移带来经济快速增长和机遇经济复苏带动物流需求：多国提供新能源车补贴对商用车需求增大：泰国、印尼等国家政策支持新能源车日系品牌占领用户心智，用户黏性高：部分国家贸易壁垒较挑战经济波动影响购买力：本地化生产要求高如巴西）高，产业化投资较大：中国品牌纷纷布局东南亚竞争加剧。需应对南美复杂的地形和路况 的重点区域，竞争激烈 竞争形势机遇挑战 热点轻型商用车区域竞争研判（3/4）东欧（俄罗斯）以皮卡、轻卡为主，冲突影响，中系快速增长以皮卡、轻卡为主，本地品牌少，22-24年分品牌结构22-24年销量趋势皮卡轻卡卡23.547%56%中系66210欢兹6%■日30%一继系7324%4.42023年2024年2022年2023年2024年俄乌冲突后，中系快速增长，当前竞争日系处于主导地位，中国品牌缓慢渗透。形势中欧班列物流优势：俄本地汽车产业链真空，需求旺盛：政机遇石油经济带动基建需求：偏好高性价比车型：新能源政策逐步推广经济波动风险：地缘政治不确定性，欧系、日系等品牌卷土挑战极端气候对车辆性能要求高：部分国家政局不稳日系传统市场，品牌认知度高，TCO优势明显 传统以俄系和欧系为主，以中系和俄系为主，竞争激烈策支持中国车企本地化生产重来：对中国品牌加严准入管理。 竞争形势机遇挑战 热点轻型商用车区域竞争研判（4/4）非洲以皮卡为主，拉美中转站，产业链完整以皮卡为主，中系产品增长较快，机会大22-24年分品牌结构%89%中态15.2442%36%-欧系41%43%日系美乐4.33.22022年2023年2024年2023年2024年美系、日系仍处于主流领先地位，中国品牌如江淮、福田、江竞争日系新车&二手车处于主导地位，占领用户心智，中系形势轻卡缓慢渗透，中系皮卡发展较快墨西作为拉美中转站，关税优惠（减少12.5%）：电商物流机遇人口基数大，经济发展潜力大，基础设施建设需求和物需求增长：本地化生产政策支持（如福田建厂）流运输需求旺盛。美国品牌长期垄断中高端市场，需提升品牌认知度：美国新颁基础设施落后，政治/经济波动大，东北非国家对地产布提高进口墨西哥商品关税；墨西哥政府可能会提高整车关税挑战化有要求；当前市场日韩二手车进口占比较大，与中东类似，对日系品牌的认知度高，TCO要求高。 铃、上汽、长城快速增长。以及KD组装的要求。 竞争形势机遇挑战 三、轻型商用车出口战略思考一坚持长期主义 以“场景化开发+平台化降本+智能化赋能为驱动，打造差异产品产品策略要从场景需求出发去进行产品定义和组合布局，避免低质产品，同时整合新能源优势、场景化适配与智能化赋能，构建兼竞争力与成本效益的全球产品组合。平台化开发新能源领先实现“降本”与“灵借势中国产业规模优场景化开发活响应劳，抢占政策窗口，智能化赋能构建领先优势从“通用车型”到从“单车功能”到“生态精准适配效率革命”。满足车辆更高运营和管理效率，更好TCO 深化本地化布局和推动协同供应链、产业链共同出海是中国企业全球化战略的重要方向。通过本地化运营和供应链整合不仅可以降低运营成本和风险，还能更好地适应国际市场的需求，提升竞争力和市场份额从“走出去”到“走进去”本地化运营供应链整合属地市场研究、用户洞察优化供应商管理：属地研发及技术改进*加强物流与仓储协同；2属地制造提升供应链风险管理能力属地服务推动产业链协同出海属地人才及运营能力”文化融合 经营模式创新，从经营产品到经营运力，到共建生态中国商用车企业在海外市场的经营模式正经历从二手车流通探索海外二手车回购与再制造业务，延长车辆生命周期单一产品销售向全生命周期服务生态构建的深刻转型。这一过程不仅包括车辆销售、备件服务等基础车队管理借助车联网与大数据技全生命周期为企业提供车队调环节，更延伸至金融支持、能源补能、车队管理以解决服务能耗优化、故障预警综增值服务及二手车流通（Trade-in）等全链条服务，形成“心产品+运力+生态”的立体化发展路径能源补充布局充电换电设施，