海外现金贷市场研究报告2025

海外现金贷市场研究报告2025 01海外现金贷市场发展背景与现状 02海外现金贷市场排名及竞争分析 03海外现金贷机构案例及用户行为分析 04海外现金贷市场趋势分析 海外现金贷市场发展背景 人口红利、金融缺口、数字基建、政策支持等有利条件促海外现金贷发展 •海外新兴市场小额信贷需求旺盛的核心逻辑在于：人口红利+金融缺口+数字化基建成熟+政策支持，现金贷服务机构通过技术输出与本地化运营，既能实现商业扩张，又能推动金融包容性发展。结合点点数据监测的用户发展情况，预计未来5年，东南亚、非洲、拉美等地区的现金贷市场规模有望突破2000亿美元。•在人口红利、金融缺口、数字基建和政策支持四重因素的共同推动下，海外现金贷市场已进入高速发展阶段。 人口红利 政策支持 金融缺口 数字基建 海外新兴市场人口红利显著。2024年，东南亚6.6亿，70%年龄低于40岁，且人均GDP突破4000美元，消费升级需求强烈；非洲撒哈拉以南地 区 人 口 增 速 全 球 第 一 （ 年 均2.7%），预计2050年达21亿人，年轻人口占比超60%，市场广阔。 海外新兴市场金融缺口较大。有数据统 计 ， 东 南 亚 、 非 洲 和 拉 美 地 区 约60%、51%、70%的成年人缺乏正规金融服务；市场公开研究资料显示，东南亚消费信贷渗透率不足15%，非洲及拉美地区消费信贷渗透率也较低，为现金贷提供广阔发展空间。 海外新兴市场政策支持力度大。东南亚、非洲及拉美地区的政府积极推动普惠金融的发展，例如菲律宾支持线上银行运营，肯尼亚简化小额信贷牌照申请流，印度统一支付接口，为数字借贷提供底层支持。政策为现金贷发展创造有利条件 海外新兴市场数字基建逐渐成熟。2023年，东南亚的移动钱包用户数量已超过1.54亿，预计到2025年，用户总数将达到4.04亿；非洲的移动货币注册账户数达到8.56亿，数字支付普及为线上借贷提供了技术基础，利于现金贷市场发展。 海外现金贷市场现状 现金贷应用在海外重点区域保持较高下载量新兴市场成为海外现金贷重要市场 •从现金贷应用的下载使用来看，海外重点区域较为突出。东南亚、非洲和拉丁美洲这些区域的现金贷应用在金融应用中的下载量渗透率分别是41.03%、31.93%和18.91%，显示海外这些地区现金贷市场的潜力。 •从现金贷机构布局动作来看，东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场成为海外现金贷市场的主要目的地，主要面向当地长尾人群，满足其短期资金需求，是金融系统的有效补充。 海外现金贷市场竞争 海外现金贷市场发展梯队特征明显，规范性从粗放到有序持续进化 •点点数据显示，东南亚、非洲、拉美地区已成为海外现金贷服务的重要市场。其中，东南亚地区是海外现金贷的早期市场，中国头部平台布局较早，但近年来流量成本逐渐上升、正在加速市场洗牌；墨西哥等拉美地区成为现金贷新兴潜力市场，这些地区监管、需求都具有有利条件；非洲由于金融基础设施薄弱，但随着移动支付的快速发展，奠定了数字信贷增长基础。 东南亚 l东南亚成为现金贷出海的核心战场，以印尼市场为例，印尼市场尤为典型，头部平台如信也科技、瓴岳科技占据主导地位，下载量前十的现金贷APP中60%以上为中资背景。l随着流量成本逐渐上升、监管趋严，加速市场洗牌。 拉丁美洲 l墨西哥等拉美地区成为新晋“现金贷新大陆”，吸引微财、嘉银科技、乐信等头部平台涌入，吸引力在于超过40%成年人银行服务缺失、监管模糊、利润率高。l随着市场竞争加剧，需通过本地化策略突围。 非洲 l非洲金融基础设施薄弱，超过60%人口缺少银行服务，但数字借贷规模快速增长。l头部平台通过高利率覆盖高风险，但面临征信覆盖率低和汇率波动等挑战。 海外现金贷市场规模 海外现金贷市场2024年规模预计1.67万亿，近3年保持两位数增速 •全球海外现金贷市场保持较高增速，据点点数据研究院测算，2018年至2024年全球现金贷市场规模持续扩大，并于2020年突破万亿，截止2024亿元市场规模，近3年增速超过10%。•从区域分布看，2024年在全球现金贷市场中，亚洲及大洋洲、美洲等规模较大，其他规模较小的区域具有增长潜力，例如东南亚区域的印尼、菲律宾、马来西亚，拉美区域的墨西哥、巴西等。 年实现约1.67万 海外现金贷市场用户规模 海外现金贷应用月活波动上升庞大用户需求为助推现金贷市场增长核心引擎 •根据点点数据监测显示，近3年全球现金贷月活规模保持波动性增长，显示全球现金贷用户使用率逐渐提升。未来随着全球数字化、移动互联网及智能手机的进一步普及，预计全球现金贷用户规模仍将保持增长，成为海外现金贷市场增长的重要驱动力。 海外现金贷市场发展关键要素 运营、风控、合规、获客、生态5个层面关键能力成海外现金贷机构核心竞争力 •海外现金贷展业机构面对此蓝海市场，围绕获客与用户经营，参与海外现金贷市场竞争，至少有5个层面核心要素需要充分考量。运营力、风控力、合规力、获客力、生态力成为当前参与海外现金贷市场角逐的关键能力，在依托上述“五力”快速渗透市场后逐渐树立自身的综合品牌影响力，进而构筑本地化关键优势壁垒。 合规与政策适应能力 本地化运营能力 精准获客与用户经营力 技术驱动的风控能力 生态构建与资源整合力 l数据驱动动态风控：通过高频数据反馈优化模型，例如信也科技通过大数据训练模型，有效降低坏账率 l支付与数据联盟：与本地运营商、支付机构、金 l文化适配与场景融合：区域文化、居民消费习惯、网络基础设施有差异 l精准投放与成本控制：投放渠道、用户精准选择，交叉营销、本地场景合作 l牌照获取与监管预判：区域化合规牌照、及时的监管政策跟进和预判 融机构整合数据资源，构建获客、风控生态 l数据获取与征信补全：区域征信覆盖率有差异，数据 l精细化用户经营管理：用户分层动态定价、用户全生 司法风险规避：本地化律所、催收的生态合作 l自动化审批与效率提升：AI缩短审批链路、技术优化 l场景合作与技术输出：加强消费、电商等本地化平台 资源有差异 命周期管理能力 效率 合作，优化获客、运营生态 01海外现金贷市场发展背景与现状 02海外现金贷市场排名及竞争分析 03海外现金贷机构案例及用户行为分析 04海外现金贷市场趋势分析 印度尼西亚现金贷市场洞察 利率限制和合规成本上升加速市场洗牌，机构通过客群上浮和生态合作维持利润 •印尼现金贷市场下载量和用户活跃度均较高，是海外现金贷热门市场之一，但市场竞争也较为激烈。印尼现金贷的经营机构在本地化运营、科技风控、合规资质、多元化获客和生态场景拓展层面均有响应的策略路径，寻求在竞争激烈的印尼市场站稳脚跟并不断提升市场影响力。 印度尼西亚现金贷市场洞察 印尼市场金融应用安装转化率较好2024年下半年获客成本明显下降 •根据点点数据监测显示，2024年印尼市场金融类应用ASA广告点击率约为6-8%，ASA安装转化率较高，平均约为65%-70%，反映了印尼市场获客效率较好。另外从ASA广告成本看，2024年印尼市场上半年金融应用平均点击成本为1.2-1.6美元，平均转化成本为2-2.5美元，反应处该市场下半年获客成本下降，利好现金贷移动应用服务扩张。2024年印尼市场AppStore金融应用平均点击与转化成本 印度尼西亚现金贷APP综合指数 Easycash和AdaKamiAPP指数分别位列印尼现金贷市场第一和第二 •在印度尼西亚市场，进一步从企业的线上经营看，融合多指标维度的APP综合指数是较好总览工具，包含应用下载/收入、用户活跃、用户粘性等数据维度。•截止2024年12月底，瓴岳科技旗下的Easycash和信也科技旗下的AdaKami现金贷APP指数分别位列第一和第二名。莫比神奇旗下的Rupiah Cepat和领创集团旗下的Kredit Pintar现金贷APP指数分别位列第6和第8名，印闪科技旗下的Adapundi排名第10。 印度尼西亚现金贷APP下载量榜单 中国金融科技公司现金贷平台下载量占据前四成为地区用户下载使用首选 •2023年-2024年印度尼西亚地区现金贷APP累计下载量TOP10中，中国机构投资或设立的品牌也占据一半，且占据了TOP5中的前四席，彰显中国金融科技公司在印度尼西亚地区现金贷市场强势的竞争力。•累计下载量TOP10的榜单中，瓴岳科技旗下的Easycash、信也科技旗下的AdaKami、领创集团旗下的Kredit Pintar现金贷APP分别位列前三名，摩比神奇的Rupiah Cepat排名第四。2023-2024年印度尼西亚地区现金贷APP累计下载量TOP10 印度尼西亚现金贷APP月活榜单 中国金融科技公司平台用户活跃度相对较高反映数字化运营成效良好 •2023年-2024年印度尼西亚地区现金贷APP月均活跃用户TOP10中，中国机构投资或设立的品牌占据四个，且占据前四名，彰显中国金融科技公司在印度尼西亚现金贷市场良好的数字化运营能力。 •月均活跃用户TOP10的榜单中，瓴岳科技旗下的Easycash、领创集团的Kredit Pintar、信也科技旗下的AdaKami现金贷APP分别位列前三名，摩比神奇的旗下的Rupiah Cepat排名第四。瓴岳科技、信也科技通过本土化经营策略贴合印尼当地用户使用习惯，保障了其用户活跃度的稳步提升。 印度尼西亚现金贷APP使用粘性榜单 印尼本土化品牌用户使用粘性更具优势场景细化是提升用户粘性的重要手段 •2023年-2024年印度尼西亚地区现金贷APP用户粘性TOP10中，中国机构投资或设立的品牌占据四个，但多数处在第六至十名。现金贷APP用户粘性TOP10的榜单中，瓴岳科技旗下的Easycash、信也科技旗下的AdaKami分别位列第三名和第六名，奇虎科技（360集团）旗下的360Kredi和摩比神奇的Rupiah Cepat分别排名第九和第十。前10名的月人均启动次数大部分处于12-20次之间，Pinjam和FinPlus启动次数相对较高，通过场景细化将现金贷与用户日常资金流动深度绑定，是提升用户使用粘性的关键。2023-2024年印度尼西亚地区现金贷APP用户使用粘性榜单TOP10 菲律宾现金贷市场洞察 菲律宾通过税收优惠和场景合作政策吸引国际玩家，利率上限压缩企业利润空间 •菲律宾现金贷市场主要存在国际影响力的海外机构与中国机构同台竞争，例如美国的Tala，信也科技依托轻资本、本地化运营、AI风控、多元化合规牌照、消费客群的精准触达以及营销和经营生态的构筑，逐渐提升自身市场影响力。 菲律宾现金贷市场洞察 菲律宾市场金融应用点击转化率居中平均获客成本面临上升态势 •根据点点数据监测显示，2024年菲律宾市场金融应用ASA平均点击率为4-6%，金融应用ASA平均转化率为55%-60%，从数值上看，菲律宾市场金融应用获客效率低于印尼高于墨西哥，点击转化率水平居中。另外从ASA广告成本看，2024年菲律宾市场上半年金融应用平均点击成本为0.9-1.1美元，平均转化成本为1.4-1.9美元，该市场的获客成本要显著低于印尼和墨西哥市场，不过值得注意的是，用户转化成本正在逐渐上升。 菲律宾现金贷APP综合指数榜单 JuanHand位列2024年12月菲律宾现金贷市场第一拥有较强品牌影响力 •在菲律宾，截止2024年12月底，信也科技旗下的JuanHand现金贷APP指数位列第一，是TOP10中综合APP指数唯一超过7000的，MabilisCash排名第二，美国的Tala排名第三。综合来看，信也科技的运营力、获客力、生态力较强，助力其在菲律宾现金贷市场影响力提升至首位。 菲律宾现金贷APP下载量榜单 菲律宾市场现金贷平台充分发挥渠道优势触达下沉市场的效果显著 •2023年-2024年菲律宾地区现金贷APP市场中，信也科技通过TikTok Shop、Lazada等电商平台渠道合作、建立了多元化的社交媒体矩