2025年1-3月中国游戏产业季度报告

•《2025年1—3月中国游戏产业季度报告（内部版）》所有内容均为内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际变化情况对报告所涉数据进行校正。•通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。郑重声明 中国游戏市场规模市场规模857.04亿元同比增长17.99%2025年1—3月，中国游戏市场规模为857.04亿元，同比增长17.99%，环比下降1.21%。移动端、客户端游戏市场均对整体游戏市场的同比增长做出贡献，两个终端新品及双端互通新品带来部分增量；此外，部分产品也体现了长线生命力，在运营多年后，产品流水仍能实现较大幅度同比增长。675.09-15.06%0.00200.00400.00600.00800.001000.002023年1—3月（亿元）中国游戏市场实际销售收入（同比）中国游戏市场实际销售收入 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）0.00200.00400.00600.00800.001000.00（亿元）726.38857.047.60%17.99%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024年1—3月2025年1—3月同比增长率 726.38746.29917.66867.49857.04-2.46%2.74%22.96%-5.47%-1.21%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月2024年10—12月2025年1—3月中国游戏市场实际销售收入（环比）中国游戏市场实际销售收入环比增长率 客户端游戏市场规模市场规模环比、同比双增长增量来自多款双端互通次新品2025年1—3月，中国客户端游戏市场规模为179.19亿元，同比增长6.85%，环比增长3.62%。客户端游戏市场规模环比增长得益于部分产品运营活动集中于春节、情人节等节假日，实现收入增长；在同比表现上，老牌头部产品收入基本维持稳定态势。多款双端互通次新品（定义为去年同期之后上线或回归内地市场的产品）实现收入增长，具体包括《炉石传说》的回归、2024年末上线的《燕云十六声》PC版，以及2024年9月推出的《三角洲行动》。值得一提的是，《三角洲行动》在运营层面上，春节期间推出龙年限定皮肤礼包，同步开启红包雨与限时折扣活动；1月25日举办主播娱乐赛“大红杯”，赛事设置直播互动环节，观众通过直播间即可参与抽奖赢取丰厚福利；同时在新外观“水墨云图”的加持下，本季度活跃用户数持续攀升，再创新高。165.266.66%0.0040.0080.00120.00160.00200.002023年1—3月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入（同比）中国客户端游戏市场实际销售收入 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）167.71169.92169.261.76%1.32%0.0040.0080.00120.00160.00200.002024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入（环比）中国客户端游戏市场实际销售收入167.71179.191.48%6.85%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2024年1—3月2025年1—3月同比增长率 172.93179.19-0.39%2.17%3.62%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024年10—12月2025年1—3月环比增长率 网页游戏市场规模市场规模连续四季度下降2025年1—3月，中国网页游戏市场实际销售收入为11.13亿元，环比下降1.54%，已连续四个季度呈现下降。 移动游戏市场规模市场规模636.26亿元新品增量显著2025年1—3月，中国移动游戏市场实际销售收入为636.26亿元，同比增长20.29%，环比下降2.18%。部分头部产品具备长线运营潜力，通过运营活动等方式在运营多年后仍能够取得同比增长，如《王者荣耀》在春节期间推出蛇年限定皮肤，将青龙、白蛇等传统文化元素融入设计，同期还有“三丽鸥联名皮肤”，游戏内登录送限时点券、全服抽奖等活动，促进活跃用户数量增长，并推动《王者荣耀》一季度流水创下历史新高。《穿越火线-枪战王者》于春节期间推出国风设计的化蛇主题武器道具、夜幕山庄新年广场等经典地图的重置与更新，与快手平台联动的福利，以及大量登录签到即送的道具奖励等活动，一季度流水也创下历史新高。此外，《地下城与勇士：起源》《无尽冬日》等去年同期未上线的产品也为移动游戏市场的同比增长做出了贡献。486.94-19.42%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.002023年1—3月（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入（同比）中国移动游戏市场实际销售收入 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）528.95636.268.63%20.29%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024年1—3月2025年1—3月同比增长率 528.95546.22656.58650.42636.26-4.32%3.27%20.20%-0.94%-2.18%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.002024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月2024年10—12月2025年1—3月（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入（环比）中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10两款去年同期未上线产品入榜部分长线产品取得显著增长2025年1—3月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，《地下城与勇士：起源》《无尽冬日》入榜，《第五人格》等长线运营产品流水取得同比增长。2025年1—3月，《地下城与勇士：起源》《无尽冬日》作为去年同期未上线新游，二者合计为移动游戏市场提供数十亿元增量；《第五人格》得益于与柯南道尔基金会联动活动以及周年庆相关活动取得流水同比大幅增长。 基础市场数据<01> 流水TOP50游戏类型分布MOBA类、射击类等类型产品流水份额增加角色扮演类产品流水份额减少2025年1—3月，移动游戏流水TOP50游戏类型中，MOBA类、射击类、策略类（含SLG）、动作类产品流水份额增加，角色扮演类流水份额减少较为明显。MOBA类产品流水份额增加主要受《王者荣耀》流水创新高影响；射击类流水份额增加主要受产品《和平精英》流水同比增长和《穿越火线-枪战王者》流水创新高影响；策略类（含SLG）产品流水份额的增长主要由去年同期未上线的新品《无尽冬日》《三国：谋定天下》驱动；动作类产品流水增量则主要由《地下城与勇士：起源》贡献，去年同期无动作类产品进入TOP50。 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%1—3月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 流水TOP50游戏IP分布客户端游戏IP改编产品流水份额和数量均增加2025年1—3月，流水TOP50移动游戏产品中，客户端游戏IP改编产品流水份额和数量均增加。移动游戏、单机游戏及动漫IP改编产品流水份额和数量占比均减少。 数据来源：伽马数据（CNG）1—3月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布客户端游戏移动游戏单机游戏动漫桌游其他无内圈是2024年1—3月外圈是2025年1—3月 移动游戏停运产品统计停运产品数量为近五季度最大值2025年1—3月，移动游戏产品停运数量环比、同比均增长，其中环比增长71%，停运产品数量为近五季度最大值。 -40%-20%0%20%40%60%80% iOS渠道下载测算榜TOP10新游《燕云十六声》获TOP22025年1—3月，iOS渠道下载测算榜TOP10中，新游《燕云十六声》获TOP2。《燕云十六声》于1月上线，上线后连续13天登顶App Store游戏免费榜，并且在2025年1—3月均保持在TOP30以内。 2025年1—3月iOS渠道下载测算榜TOP10 热点游戏广告投放分析《美职篮全明星》《美职篮全明星》于3月25日上线，广告投放量集中于上线当日，统计日期内，游戏在iOS游戏畅销榜排名多数时间保持在TOP20以内，4月15日升至TOP5。《美职篮全明星》的广告投放以信息流广告为主，信息流广告占比达55.3%。2,0004,0006,0008,00010,00012,0002025/3/252025/3/262025/3/272025/3/282025/3/292025/3/30《美职篮全明星》广告投放量与iOS游戏畅销榜排名情况 051015202502025/3/312025/4/12025/4/22025/4/32025/4/42025/4/52025/4/62025/4/72025/4/82025/4/92025/4/102025/4/112025/4/122025/4/132025/4/142025/4/152025/4/16广告投放量iOS游戏畅销榜排名《美职篮全明星》广告投放形式分布信息流开屏奖励式视频横幅其他数据来源于App Growing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2025/3/25—2025/4/16 1—3月新游状况<02> 新游首月流水测算榜TOP5《英雄没有闪》登顶新游榜两款IP改编产品进入TOP32025年1—3月，伽马数据新游首月流水测算榜TOP5中，《英雄没有闪》登顶，两款IP改编产品进入TOP3。《英雄没有闪》采用暗黑风格、竖屏横版卷轴放置RPG刷宝玩法，游戏上线以来（2025/2/28—2025/4/16）96%天数排名处于iOS游戏畅销榜TOP20以内，并有14天登顶iOS游戏免费榜。IP改编产品中，《龙之谷世界》以还原端游体验为核心，并加入赛季制、冒险团及世界BOSS等新元素，吸引了较多新老用户。 2025年1—3月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5数据来源：伽马数据（CNG）排名游戏名称游戏类型IP类型1英雄没有闪放置类无2龙之谷世界ARPG客户端游戏3美职篮全明星体育类体育4燕云十六声开放世界RPG无5龙息：神寂卡牌类无注：上述为2025年1—3月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。 进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况上榜新游数量下降2025年1—3月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游有22款，环比、同比均下降。14131318132313121105101520252023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月进入过iOS日畅销榜TOP200新游数量情况（款） 10239416102023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月数据来源：伽马数据（CNG） 近期上线新游用户评论分析《龙息：神寂》《龙息：神寂》于2025年3月20日上线，统计日期内，游戏在App Store的玩家评分中五星好评占比约70%。给出评分较高的玩家对游戏的画面表现、剧情、玩法、角色等方面较为满意；给出评分较低的玩家则持有游戏氪金程度较高、任务繁杂等观点。 海外市场<03> 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入自主研发游戏海外市场收入同比增长17.92%2025年1—3月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为48.05亿美元，同比增长17.92%，环比下降0.59%。同比增长主要由于大部分产品收入同比增长，代表产品如《Last