《2025年强迫症历史展望》（法文版）

OECD钢铁展望2025（简版） Attribution 4.0 国际 (CC BY 4.0)OCDE钢铁展望ISSN 1995-3925 (imprimé)ISSN 1999-1193 (在线)Crédits photo :版权所有 © Billy Stock/Shutterstock.com.本文件及其包含的数据和地图均不影响任何领土的地位、对该领土的主权、国际边界和界限的划定，亦不影响任何领土、城市或地区的名称。请按照以下方式引用此著作：OCDE (2025),OECD钢铁展望2025（简版）, 经济合作与发展组织出版社, 巴黎,https://doi.org/10.1787/08ed1cf9-fr.https://www.oecd.org/fr/publications/support/corrigenda.html.OCDE出版物勘误表可在以下网址获取：© OCDE 2025本作品根据知识共享署名4.0国际许可协议授权使用。使用本作品，您同意受该许可协议条款的约束（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).归因分析– 您必须引用该作品。Traductions– 您必须引用原始作品，识别对原始作品的修改，并添加以下文本：若原作与译文存在差异，仅原作文本被视为有效。适应调整– 您必须引用原始作品并添加以下文本：这改编自经济合作与发展组织的原创作品。本改编作品中表达的观点和使用的主张不应被视为代表经济合作与发展组织及其成员国官方立场。Contenu provenant de tiers– 许可证不适用于可能被纳入作品的第三方内容。若使用此类内容，您需自行承担向第三方获取授权的责任，并在出现侵权指控时承担相应责任。未经明确授权，您不得使用经合组织的标志、视觉识别或封面图像，也不得暗示经合组织批准您使用该作品。根据常设仲裁法院2012年仲裁规则进行仲裁解决因本许可证产生的任何争议。仲裁地点为巴黎（法国）。仲裁员人数为一名。ISBN978-92-64-87644-6 (PDF)ISBN 978-92-64-47571-7 (HTML) 前言PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025经合组织钢铁委员会在上述领域中发挥了至关重要的作用，推动透明度提升，提供交流意见和信息及促进国际合作的平台。本报告着重突出了钢铁委员会近期在关键领域开展的重要工作。报告全面评估了当前形势，并为未来提供了深刻见解，涵盖了生产能力与市场的演变、政府补贴及其他支持措施、贸易政策行动，以及钢铁行业为提升环保表现、降低碳足迹所付出的努力。钢铁工业对经济发展贡献显著，其生产的产品种类繁多，用于支持基础设施投资、机械设备制造以及各种消费品的生产。该行业如今正面临日益增长的过剩产能以及日益严重的贸易和调整问题。该报告由经合组织秘书处编制，并得到政府及行业相关方的支持。该报告于2025年5月2日经经合组织钢铁委员会批准并解密。 4致谢该报告由Peter Avery（顾问）、Anthony de Carvalho（钢铁部门负责人）以及Maika Sakamoto（钢铁部门初级经济学家/政策分析师）根据经济合作与发展组织钢铁委员会解密工作基础编制。钢铁部门现任及前任成员（Aryan Agarwal、Adrien Corneille、Luciano Giua、Danhak Gu、Claire Hoffmann、Gianpiero Mattera、Fabien Mercier、Masanobu Nakamizu、Elyas Pannetier、Pieter Parmentier、Rodrigo Pazos、Michele Rimini、Cécile Seguineaud、Yuto Takada、Lenka Wildnerova）要么撰写，要么参与了本报告中原始研究与分析工作。Julie Harris提供了编辑支持，而Tara Hermans、Juliana Gonzalez和Anna Lockwood则协助了报告的编制工作。本报告由经合组织科学、技术和创新部（STI）编制，由STI主任杰里·希恩（Jerry Sheehan）、STI副主任延斯·伦德萨克（Jens Lundsgaard）、结构性政策与工业司司长斯特凡·雷斯（Stephan Raes）以及传播司司长塞巴斯蒂安·奥尔德海德（Sebastian Ordelheide）共同指导完成。作者特别希望将此报告献给钢委员会的代表们，他们在该报告的早期版本上提供了非常有用的评论，以及彼得·艾very和沃尔夫冈·hubner，他们多年来为在钢铁全球行业建立公平的游戏规则所做的不懈努力。 PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025 目录PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025图表Résumé前言致谢缩写和缩略语图1.1. 经合组织国家、中国及世界其他地区的钢铁产量，2005-202413图1.2. 中国钢铁生产、需求和出口，2005-2413图1.3. 全球钢铁近期过剩产能（2019-24年）和预计过剩产能（2025-27年）15图1.4. 中国、经合组织国家和其他国家的钢铁补贴率，2006-2217图1.5. 2024年选定国家的钢铁出口量及（2020-24年）增长 图1.6. 2025年开始预计的钢铁生产能力增长，按技术和地区划分201 公平的游戏规则对于改善全球钢铁产业的前景是必要的11 3468 PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025缩写和缩略语AD反倾销东盟东南亚国家协会BFHaut fourneauBMB借贷低于市场水平BOFFour à oxygène basiqueBRI倡议“一带一路”CAGR年复合增长率CCU碳捕获和利用CCUS碳捕获、利用和储存CIS独立国家共同体CFRCoût et fretCO2二氧化碳CV变异系数CVD补偿性权利DRIFer réduit directEAFFour à arc électriqueEBITDA利息、税项、折旧及摊销前利润FOBFranco à bordGDP国内生产总值GFSEC世界钢铁过剩论坛HBIFer briquetté à chaudHRCBobine laminée à chaudIEA国际能源署IOE电解铁矿石ISSB国际钢铁统计局ITA税收投资分配JISF日本钢铁联合会LSEGGroupe de la Bourse de LondresMAGIC制造集团和工业公司ME中东 Résumé钢铁工业中的竞争持续存在条件不平等的问题。一些政府通过旨在促进工业化、加强和/或扩展本国钢铁工业、减少对钢铁进口的依赖以及/或间接支持在更高附加值活动中的下游制造的政策进行强力干预。钢铁补贴持续存在，并在钢铁产能增长最快地区日益突出，特别是在中国以及中东非（MENA）和东盟（ASEAN）地区。钢铁需求前景因地区而异。2024年，许多新兴市场实现了强劲增长，但这在很大程度上被中国需求的急剧萎缩以及经合组织地区的衰退所抵消。到2030年，全球需求预计将每年增长0.7%。经合组织地区的需求将基本保持稳定，而由于中国建设放缓以及中国经济结构变化，中国需求将显著下降。在南亚国家联盟（ASEAN）和中东及北非地区（MENA），前景更为光明，这些地区的需求将强劲增长。预计2025年至2027年，全球钢铁生产能力将大幅增长6.7%（165百万吨[mt]），若实现这一目标，将加剧全球产能过剩。亚洲经济体将占新增产能的58%，其中中国（以下简称“中国”）和印度的增幅尤为显著。跨国投资涉及新增总量的约16%，中国在该投资中扮演着关键角色。预期需求增长最多也只会温和，产能利用率可能再次下降至70%，这对最具竞争力的钢铁制造商也会造成巨大压力。钢铁价格自2021年峰值以来已持续下跌至历史低位，尽管目前似乎已触底。盈利能力也呈现相似趋势，与2021年相对较高的水平相比大幅下滑。中国的补贴率是经合组织国家的十倍。除了低于市场的贷款外，这些措施还包括受补贴的能源价格、直接补贴和税收优惠政策。支持措施通过提供：1）帮助可能被关闭的设施；以及2）可能原本在商业上站不住脚的投资激励，从而扭曲了竞争。钢铁工业的困境在2025年及以后可能会持续。补贴仍在扭曲竞争，并对经济合作与发展组织以外地区的过剩生产能力产生了显著影响。 PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025 PERSPECTIVES DE L’ACIER DE L’OCDE 2025 (VERSION ABRÉGÉE) © OCDE 2025持续的产能过剩问题降低了钢铁行业的盈利能力，并减少了可用于投资新技术的资本，阻碍了该行业实现脱碳的努力。此外，在2025至2027年间进入市场的165亿吨新增钢铁产能中，超过40%预计将基于高炉/氧基转炉（BF/BOF）这一相对高排放的工艺。钢铁行业减排需要生产钢过程中进行深刻且高昂的运营变革。这些变革包括：1) 通过提高能源效率实现性能提升；2) 转变燃料，远离天然气和煤炭；3) 开发和部署用于生产钢的新技术；4) 扩大碳捕捉、利用和储存（CCUS）方面的努力。鉴于钢铁生产设备的长期性，投资于新生产工艺技术需要相信投资能在非常长远的未来实现经济可行性，而实现这一前提条件包括健康的市场环境，其特征为条件平等且无产能过剩。低价出口对其他国家造成的压力导致了反倾销新案的增加。2024年，19个政府发起了涉及钢铁产品的81项反倾销调查，较2023年增长了五倍，接近2016年钢铁危机时的水平。近80%的案件针对亚洲生产商，其中中国单独占比超过三分之一。除了针对具体产品的反倾销案，越来越多的国家通过普遍提高钢关税等更广泛措施来保护钢铁产业。这些针对具体产品和更广泛领域的贸易行动反映了过剩产能对国际钢铁贸易流量的直接和间接影响。钢铁生产商面临贸易措施时，往往会通过将出口转向无贸易措施或限制程度较轻的其他市场，或探索规避措施来减轻影响。他们这样做的具体方式包括：在受影响国家销售不受贸易措施限制的上游或下游产品，以及将产品运往中间国家进行加工或完成，再出口至实施这些贸易措施的国家。欧洲和独立国家共同体/乌克兰地区近年来的出口显著下降。亚洲和非洲/中东地区的出口大幅增长，其中中国出口的快速增长是主要驱动力。中国钢铁出口量在2024年达到创纪录的118万吨。：经经合组经组织的分析表明，在2013至2020年期间，可疑贸易金额（包括钢材贸易的再转运）达到2150万吨（133亿欧元），占钢材总贸易量的17.6%。关于规避关税的担忧导致越来越多的发达国家制定机制以打击这种做法。通过不同国家内部和之间的成本和方法来脱碳钢铁生产最终将根据所使用的钢铁生产技术和钢铁生产设施的状况产生显著差异。一项针对主要生产商的调查显示，74%的企业计划使用碳捕获、利用和储存技术中国出口增长导致全球贸易措施大幅增加。Il y a des défis à relever pour parvenir à la décarbonation de l'industrie sidérurgique 10中国廉价钢材出口的上升扰乱了国际市场，导致日益增长的贸易紧张局势，鉴于市场增长乏力以及产能增加，这种紧张局势短期内似乎难以缓解。必须加大力度解决全球产能与需求结构性不平衡的深层次原因和后果，以避免长期内局势进一步恶化。与此同时，受影响的国家应加强合作，共享数据、知识和经验，以帮助减轻全球钢铁过剩产能对它们经济造成的毁灭性影响