埃尔比特系统美股招股说明书(2025-05-23版)

核心观点： Elbit Systems Ltd. (ESLT) 拟通过本次公开募股募集约 1.365 亿股普通股，募集资金将用于一般公司用途。公司业务主要集中在国防和国家安全领域，开发和供应空中、陆地和海军系统及产品。公司战略基于四个支柱：国际多元化的客户群和业务范围、广泛的产品组合、创新能力和优秀的人才队伍。

关键数据：

• 公开募股价格：每股 375.00 美元
• 募集资金：约 5 亿美元（若承销商行使认股权证，则可达 5.75 亿美元）
• 拟发行股份数量：1,365,450 股（若承销商行使认股权证，则可达 1,570,267 股）
• 募集资金用途：一般公司用途，包括一般运营支出、研发支出和市场营销支出
• 股息政策：公司已连续支付季度股息，2022 年、2023 年和 2024 年的每股股息为 2.00 美元。公司董事会已宣布每股 0.60 美元的股息，并于 2025 年 7 月 7 日支付

风险因素：

• 股权稀释： 本次公开募股将导致现有股东权益价值大幅稀释。
• 市场波动： 大量新股票的发行可能对股价产生负面影响。
• 税务问题： 非以色列居民股东可能面临以色列资本利得税和股息税。
• 地缘政治风险： 中东地区的冲突和地缘政治紧张局势可能对公司的业务产生负面影响。
• 竞争风险： 竞争性产品、技术和价格可能对公司的市场地位和盈利能力构成挑战。

其他重要信息：

• 公司是一家“外国私人发行人”，可享受美国证券交易委员会 (SEC) 规定的降低的上市公司信息披露要求。
• 公司业务和财务状况受多种因素影响，包括政府监管、市场条件、地缘政治风险和竞争环境。
• 投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，并咨询税务专业人士。