2024年中国口腔医疗服务行业概览：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透

团队介绍郝世超首席分析师lamber.hao@Leadleo.com头豹研究院咨询/合作网址：www.leadleo.com电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室罗潘林行业分析师luo.panlin@leadleo.com www.leadleo.com400-072-5588摘要口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长，口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展。2019-2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元，期间年复合增长率9.7% 3◼口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%◼鉴于当前牙医资源缺少、临床培训有限、精准治疗要求高等临床现状，数字化升级已成为业内发展的必然趋势口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才等资源的短缺◼中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例中国居民缺牙率为36.4%，错颌畸形率超70%，种植牙及正畸渗透率均远低于发达国家水平，存在巨大增长空间 www.leadleo.com400-072-5588Chapter 1中国口腔医疗服务行业行业综述❑定义与分类❑机构优势对比❑行业发展历程❑行业相关政策 www.leadleo.com400-072-5588口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等口腔医疗服务行业—定义及分类来源：美皓医疗招股说明书◼口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等，主要提供口腔综合治疗、口腔修复、种植牙、正畸等服务。行业市场空间庞大，口腔医疗资源缺口明显且分布不均以及耗材集采逐步常态化为行业突出特点。口腔医疗服务行业分类（按机构类型划分）口腔医疗服务行业分类（按服务类型划分）牙科医院综合医院牙科部牙科诊所口腔修复口腔综合治疗种植牙正畸 5口腔医疗服务•规模较小，通常由几个口腔科医生组成，提供基本的口腔医疗服务，如口腔检查、牙齿清洁、拔牙、补牙等•大型综合医院中的一个科室，提供包括口腔检查、牙齿修复、牙周病治疗、牙齿美容等在内的全方位口腔医疗服务•专门提供口腔医疗服务的医疗机构，其规模和专业性通常较综合医院牙科部更强口腔医疗服务•将人工种植体植入到缺牙部位的牙槽骨中，然后再通过基台连接上部修复体（如牙冠、牙桥等）来完成牙齿修复的治疗方式•专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗，牙科服务包括补牙及牙齿根管治疗•一种恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态的治疗方法，包括通过牙冠或可摘义齿修复受损牙齿•专注于诊断、预防、阻断及通过不同类型的牙套矫正错牙合畸形以及形成中或成熟的口面结构的骨骼异常 www.leadleo.com400-072-5588牙科服务提供商主要分为四类，即综合医院牙科部、公立牙科医院、民营牙科医院及私人牙科诊所。这四类牙科服务提供商在人才、设备、服务范围及客户服务等方面具有不同的竞争优势口腔医疗服务行业—机构优势对比各类口腔医疗服务机构对比综合医院综合医院牙科部公立牙科医院来源：美皓医疗招股说明书地理分布大部分医院设有牙科部大 部 分 位 于 一 二线 城 市，部 分 位于 相 对 发 达 的 三四线城市硬件及设备相对多样化及全面较 综 合 医 院 牙 科部 更 为 相 对 多 样化及全面人才技能及职业发展相对熟练；提供合理的晋升方案技 术 精 湛 及 拥 有大 量 行 业 专 家 ；具 备 合 理 的 晋 升方案服务范围常见牙科疾病多 样 化 及 全 面 的牙 科 疾 病 ； 复 杂症状目标患者当地居民遍 布 城 市 及 地 区的更大患者群客户服务已建立相对简单及繁忙的客户服务体系，服务周期相对严格有限已 建 立 相 对 全 面及 专 业 的 客 户 服务 体 系，服 务 周期相对严格有限平均牙医数5-20人 6专科医院/诊所私立牙科医院私人牙科诊所广 泛 分 布 在 城 市及农村地区大 部 分 位 于 一 二线 城 市，部 分 位于 相 对 发 达 的 三四线城市硬 件 及 设 备 种 类有限较 好 的 环 境 及 设备 更 完 善 ； 较 公立 牙 科 医 院 更 为多样化、全面技 能 相 对 不 够 熟练；晋升方案少技 术 精 湛 及 拥 有一 些 行 业 专 家 ；具 备 合 理 的 晋 升方案有 限 类 别 的 常 见牙科疾病多 样 化 及 全 面 的牙 科 疾 病 ； 更 多美 容 及 长 期 护 理计划社区居民遍 布 城 市 及 地 区的更大患者群通 常 缺 乏 全 面 及专 业 的 客 户 服 务体系已 建 立 相 对 全 面及 专 业 的 客 户 服务 体 系，提 供 更为灵活的服务1-5人20-50人20-50人 www.leadleo.com400-072-5588Chapter 2中国口腔医疗服务行业市场格局❑市场规模❑竞争格局❑驱动因素—口腔诊疗需求庞大❑影响因素—耗材集采❑发展趋势—数字化升级 www.leadleo.com400-072-5588中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长，口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展◼2019-2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元，期间年复合增长率9.7%。预计2024-2028年，口腔医疗服务行业市场规模由2,345.2亿人民币元增长至3,836.9亿人民币元，期间年复合增长率13.1%。◼市场规模变化主要受到以下两点因素驱动：1.中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，口腔医疗服务需求不断增长；2.中国口腔医疗服务水平逐步提升，口腔诊疗人数波动增长◼未来，口腔医疗服务行业呈现以下两点趋势：1.集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策出台，有助于进一步释放口腔医疗服务需求；2.颜值经济盛行，年轻人成口腔医疗消费主力军，市场需求更加细分、多元，推动口腔医疗服务高度市场化。中国口腔医疗服务行业市场规模预测，2019-2028E口腔医疗服务行业—市场规模单位：百亿元来源：国家卫健委，美皓医疗、瑞尔集团、通策医疗公告201920202021202220232024E1,414.71,193.91,494.31,742.12,051.92,345.2+9.7%中端口腔医疗服务市场规模口腔诊疗例数➢欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com➢欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 82025E2026E2027E2028E2,661.03,018.83,407.73,836.9+13.1%普通高端高端市场比例高端市场均价中端市场比例中端市场均价普通市场比例普通市场均价 www.leadleo.com400-072-5588中国口腔医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，民营口腔医疗机构数量占比超九成，行业集中度低，头部企业凭借丰富的口腔医疗资源及良好品牌形象在市场竞争中脱颖而出口腔医疗服务行业—竞争格局中国口腔医疗服务行业竞争格局气泡图12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28诊疗人数/万人次瑞尔集团泰康拜博大众口腔马泷齿科德伦口腔华齿口腔同步齿科牙博士口腔愛康健可恩口腔◼中国口腔医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，行业集中度低，呈现以下梯队情况：第一梯队公司有通策医疗、瑞尔集团等；第二梯队公司为牙博士、大众口腔等；第三梯队有同步齿科、爱康健等。◼形成梯队的原因主要有：1、医疗资源丰富度为划分企业梯队的重要依据。口腔医疗资源主要包括企业旗下的机构规模、专业技术人员数量以及设施数量；2、机构规模、技术水平及服务质量构筑企业品牌形象，是赢得消费者信任与青睐的关键因素。◼未来行业将形成以下趋势：1、国家医疗体系建设改革的逐步推进，行业政策引导推动私立口腔医疗机构增长；2、口腔耗材集采、医疗服务费用规范化将释放市场需求，医疗资源、成本控制能力构筑龙头企业护城河，行业集中度提升。来源：各企业官网/年报，Wind中国口腔医疗服务机构数量单位：万家9.912.720182023+28.3%➢欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com➢欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 92803003200-20160020406080100120140180200220240260营业收入/亿元通策医疗 www.leadleo.com400-072-5588中国口腔疾病患者基数较大，种植牙及正畸治疗渗透率远低于发达国家水平，随着医疗技术的不断进步及口腔疾病预防意识的提高，下游需求不断增长口腔医疗服务行业驱动因素—口腔诊疗需求庞大来源：国家卫健委，时代天使，浙商证券◼中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长近年来中国口腔疾病患者就诊数量稳步增长，根据国家卫健委披露数据，2018-2021年，中国医院口腔科门诊数量由112.1百万例增长至127.0百万例，年复合增长率达4.3%，预计2022年口腔患者诊疗例数达132.5百万例。同时，随着医疗技术的不断进步及口腔疾病预防意识的提高，如数字化口腔技术的应用，使得口腔疾病的诊断和治疗更加精确，减少了住院的需要，中国口腔科出院例数稳步下降。◼中国居民缺牙数量庞大，根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。近年来中国种植牙数量稳步增长，但其渗透率仍远低于发达国家水平。◼中国错颌畸形患病率超70%，有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，且更为复杂的Ⅱ/Ⅲ类错颌畸形患者数量是美国的近9倍。中国医院口腔科出院数量，2018-2022E单位：万例中国医院口腔科门诊数量，2018-2022E单位：百万例112.1122.4105.3127.0132.520182019202020212022E65.666.454.1201820192020中国种植牙数量，2018-2022单位：万颗240.3311.6406.7500.1640.920182019202020212022各国错颌畸形患病情况对比