2025年中国种植牙行业概览：人口老龄化下的口腔医疗新黄金十年

报告标签：口腔医疗、种植牙、种植体作者：何婉怡 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 口腔种植是指应用生物材料制作的人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。对比传统的治疗方法，种植牙具备高舒适度、高美观度和长使用寿命等优点，且对口腔整体影响较小，受到患者喜爱 ◼口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长 随着口腔健康意识提升，2023年我国口腔诊疗人次达2.4亿，预计2030年将增至3.1亿。数据显示，35-44岁中青年缺牙率36.4%，平均缺齿0.4颗，修复率82.8%；65-74岁老年人牙缺失率86%，全口无牙率4.5%，平均缺齿7.5颗，修复率63.2%。较第三次全国调查，居民口腔健康素养及行为均有改善，老年人存留牙数平均增加1.5颗，全 口 无牙 率 下降33.8%，修 复 率提 升29.5%。 2022年，由四川省医保局牵头、所有省份参与的种植牙联盟集采，近60款种植体产品系统参与报价，最终拟中选产品共40款，市场主流产品均有入选。中选产品价格区间为548元—1855元，均价降至900余元，与集采前相比平均降幅55%。集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右 ◼下游头部机构营收基本实现以量换价 根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量大幅增长是其共同点。24年政策因素基本出清，价稳量增是主要趋势。通策、瑞尔等机构定价对标公立机构，以其优质的服务溢价，客单价甚至高于公立医疗机构，集采政策落地后，量增对营收贡献仅略大于价减影响，营收增速或减缓，但整体仍呈稳定增长态势。 目前，进口品牌主导高端市场，中低端市场由韩系品牌占据。集采推进市场放量，降低了患者负担，有望显著释放治疗需求。未来，中国种植牙渗透率有望进一步提高，但仍远低于发达国家水平，存在较大提升空间。种植牙行业市场规模预计将继续快速增长 本报告将对种植牙行业的市场概况、产业链上中下游和竞争态势进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 ◼种植牙行业集中度较高，进口品牌主导 高端市场种植牙市场主要由士卓曼、登士柏、诺贝尔等欧美企业占领，中低端市场主要由奥齿泰、登腾等韩国企业占领，韩系品牌主要走平民化路线，降低患者种植负担以达到占领主要市场的目的。根据2022年《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果》，报量中选的种植牙企业中，奥齿泰、登腾、士卓曼、诺贝尔为TOP4企业，合计占比达66.8%。 第一章【行业概览】种植牙结构和材料特点 种植牙是一种使用种植专用器械，通常由种植体、种植基台和牙冠组成，按照材料分类，包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙 ◼种植牙是一种使用种植专用器械，在患者配合麻醉的情况下，在患者缺牙区的牙槽骨内通过手术植入种植体，使种植体与骨组织之间形成骨结合，再在其上方安装牙冠形成“再生牙齿”的牙齿修复技术 ◼种植牙系统通常由种植体、种植基台和牙冠组成，其中种植体是核心，以“骨结合”方式固定在牙颌骨上，作为人工牙根，再通过基台与上部的牙冠连接，并对上部结构起支持、固定作用 ◼按照材料分类，种植牙包括金属类种植牙、陶瓷类种植牙、碳素类种植牙、高分子聚合物种植牙和复合材料种植牙 在材料上，种植体可以大致分为两大类，一类是非金属，另一类是金属与合金。 非金属类包括氧化锆陶瓷、碳材料、氧化石墨材料等，这类材料优点是低热、低电传导性、强度高等，缺点是延展性差、脆性相对较大。金属与合金则分别有纯钛和钛合金，二者皆有优异的强度与硬度，且具有优良的耐腐蚀性，可以抵抗口腔中的酸碱、氧化物和其他化学物质的侵蚀。 表层处理工艺的目的是提高种植体与骨组织的结合率和整合速度。粗糙的种植体表面能够提高成骨细胞的迁移和增殖，有利于形成骨结合，其中，表面微孔介于1～100微米之间被认为是比较理想的表面粗糙度。 第二章【市场规模】市场规模 中国种植牙行业在政策集采降价与技术迭代的推动下，市场规模预计以20.3%年复合增速增至2030年308.6亿元，随着成功率和渗透率提升，需求持续释放 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com ◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com ◼2024年中国种植牙行业市场规模为102.0亿元，有望未来以20.3%的年复合增速增至2030年的308.6亿元 2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元。集采大幅降低患者负担，显著释放治疗需求。 第二章【市场规模】需求端分析 随着口腔健康意识提升，2023年中国口腔诊疗人次达2.4亿，叠加缺牙修复率显著提高，配合种植技术迭代，推动种植牙数量激增，市场渗透率持续攀升 ◼口腔保健意识加强的因素带来的种植牙需求增长 随着人们对口腔健康意识的增长，2023年中国医疗卫生机构（含私人诊所）年口腔诊疗人次达2.4亿，预计到2030年口腔诊疗人次将达到3.1亿。根据调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为0.4颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量7.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。受益于居民口腔健康素养水平逐渐提高。相较于第三次全国调查，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善，其中，老年人存留牙数平均增加了1.5颗，全口无牙的比例下降了33.8%，修复比例上升了29.5%。 ◼随着种植牙渗透率的不断提高，中国种植牙数量显著增长 国内种植牙市场过去几年处于爆发式增长态势，由2019年的312.0万颗增长至2024年686.4万颗。预计集采后种植牙需求将持续增长，且近年来种植牙技术不断迭代更新，从传统的翻瓣种植到微创种植，再演变到即刻负重、即拔即种、ALL-ON-4/6、3D打印等种植技术。到2030年中国种植牙数量预计达到2,814.9万颗。 第二章【市场规模】供给端分析 目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，未来到2030年牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平 ◼口腔医疗机构总数稳定增长 从整体数量上看，2024年前三季度全国在工商经营状态的口腔医疗机构总数同比增长10%。2019至2024Q1-3，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量分别为7.6、8.8、11.0、12.2、12.7、14.0万家，从整体数量上来看，截至2024/9/30日，全国在工商经营状态的口腔医疗机构数量较2023年底同比增长10%，重新恢复增长。从时间段来看，2024年绝大部分全国口腔医疗机构数量的增量均来自于上半年，三季度机构净增加量较上半年的情况有较为明显的下降。 ◼国内牙医供给缺口较大，但供给水平快速提升，预计2030年达发达国家水平 目前国内牙医供给水平相比海外处于较低水平。2021年国内每百万人牙医数为202人，显著低于其他国家（地区）水平。 受到良好的职业前景以及可观的工作收入吸引，近年来国内口腔执业（助理）医生的数量在快速上升，从2019年到2023年，国内口腔执业（助理）医生数量从24.5万人增至38.7万人，按此增速，到2030年国内口腔执业（助理）医生数量将增至86.1万人，牙医覆盖率将超过美国、韩国等成熟市场2021年水平。 第三章【产业链分析】产业链图谱 植牙行业产业链上游包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等种植牙原材料供应商，产业链中游是种植牙制造商，产业链下游为口腔医疗服务机构及有种植牙需求的患者 种植牙行业产业链图谱 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com 第三章【产业链分析】上游分析（2/2） 近年来受经济增速下滑，国际形势剧变等因素影响，中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长，但价格整体维持弱势运行，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点 ◼中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长 钛金属为种植牙行业最关键的原材料，种植牙制造所需的原材料主要包括生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料等，其中95%的种植体材料为钛金属及合金；义齿制作主要材料有金属、金属烤瓷、全瓷。 近年来受经济增速下滑，国际形势剧变等因素影响，中国钛产业仍保持平稳健康发展的势头，各钛产品产量保持增长，2019-2024年，中国钛铁矿产量由230.0万吨增加至330.0万吨，年复合增速达7.5%、钛材市场供应较为充足。 ◼从价格来看，钛矿市场整体维持弱势运行，价格或在现有基础上小幅走低，市场供需关系将持续在失衡状态下寻求新的平衡点 2025年7月，国内钛矿市场持续低迷，钛矿价格小幅回落。其中，攀枝花地区20#钛矿报价为1900元~2100元/吨（出厂不含税），环比下降约100元/吨；10#钛矿报价约1750元/吨。虽然国内大型矿山继续控制原矿外发数量，以求维持市场供需平衡，但下游企业开工率不足，对原料压价现象依然严重。 钛白粉市场持续呈供应过剩态势。前期钛白粉工厂普遍维持低的开工率，7月以来已有部分工厂陆续启动检修计划。当前，市场需求持续走弱，国内消费端仍呈现萎缩态势。外贸出口形势同样不容乐观，东南亚地区出口及转口贸易开始执行新关税政策，这种内外交困的局面进一步加剧了钛白粉市场的需求压力。 第三章【产业链分析】中游分析 氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景 ◼对比多种牙冠材料，氧化锆综合表现最佳 义齿制作主要材料有金属、金属烤瓷、全瓷。全瓷冠主要是二氧化锆全瓷牙，氧化锆凭借其高强度、高韧性和良好的生物相容性广泛适用，尤其是在口腔修复方面，美学效果接近真牙，具有广阔的应用前景。 第三章【产业链分析】下游分析（2/2） 下游头部机构种植业务营收额整体仍保持增长趋势，基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长 ◼下游头部机构营收基本实现以量换价，未来随着需求的进一步释放，有望实现营收和利润高增长 根据部分上市口腔医疗服务机构数据，各企业种植业务营收额整体仍保持增长趋势。2023年4月，种植体集采政策完全落地，可恩口腔、蓝天口腔和华齿口腔等体量相对小一点的区域龙头连锁口腔医疗机构种植业务逆势增长，2023年实现以价换量，种植量