首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

安徽古麒绒材股份有限公司 Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated （安徽省芜湖市南陵县经济开发区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专注于高规格羽绒材料的研发、生产与销售，坚持“以技术实力引领行业标准，以产品质量服务品牌客户，以清洁生产践行双碳战略”的定位。公司参与行业内全部国家标准的制定，为行业高质量发展贡献力量；服务四季化制品、专业羽绒服饰、儿童服饰、家纺、军工后勤装备等领域的龙头品牌客户，满足大众对于高品质生活的需求；建设日运行万吨级中水回用系统的国家级绿色工厂，践行节能降碳与绿色发展。 中国羽绒材料供全球，立足于我国具有全球竞争优势的羽绒材料产业，公司拟通过本次上市，在清洁生产、技术研发等方面加大投入，进一步扩大经营规模、提升市占率，力争成为高规格羽绒材料领域的全球品牌企业，促进行业的高质量发展，并用良好的业绩回报广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会等组成的公司治理架构，形成了运作规范的现代公司治理结构和较为完整的内部控制制度。公司内部控制制度健全并得到有效执行，保障公司高效可靠运行。 公司股东结构多元，除实控人控制的股份外，市场化投资机构，安徽省、市、县三级国资股东，也均为公司重要股东。公司在所有股东的共同监督与支持下，不断完善现代企业制度，提高公司治理水平。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”、“技术与研发中心升级项目”、“补充流动资金”项目，其中：“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”项目用于提高产能，公司近年产能利用率较高，扩大产能势在必行；“技术与研发中心升级”项目系对现有CNAS认证的研发技术中心进 行升级改造，随着公司经营规模的提升，相关研发检测能力的提升具有很强的必要性；“补充流动资金”项目用于满足业务持续增长带来的营运资金需求，为公司稳健发展提供保障。 本次募集资金投资项目实施完成后，公司产能将有所提升，生产规模、技术水平、资金实力将继续夯实，公司抵御市场竞争风险、应对不断变化的市场需求的核心竞争力将进一步提升。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司主营业务成熟稳健、治理结构健全完善、经营业绩持续提升，具备持续经营能力。公司运营一项“好业务”，羽绒材料生产系将上游养殖屠宰行业副产品进行无害化、资源化再利用，属于循环经济发展模式的代表；公司作为行业内龙头代表，业务发展具有可持续性。公司拥有一个“好团队”，多元化的股东结构保证了公司重大经营决策的审慎稳健，董事会和管理层持续提升合规经营意识，使公司内部控制有效运行，公司治理水平持续提升。公司交出一份“好成绩”，报告期内公司营业收入分别为66,716.33万元、83,038.34万元和96,672.56万元，归属母公司股东的净利润分别为9,701.30万元、12,177.90万元和16,819.27万元，复合增长率分别为20.37%和31.67%，发展势头良好。 未来，公司将继续深耕羽绒材料主业，在清洁生产、技术研发、客户开拓领域加大投入，成为创新能力强、市场占有率高、质量效益优的细分领域品牌企业，并引领行业向绿色环保、高质量、规模化的方向发展。 发行概况 目录 发行人声明..............................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................2 一、公司上市的目的.......................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划........................................................3 目录..........................................................................................................................5 第一节释义.............................................................................................................9 第二节概览............................................................................................................14 一、重大事项提示..........................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................16三、本次发行概况..........................................................................................17四、发行人的主营业务经营情况...................................................................19五、发行人符合主板定位...............................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标............................................27七、财务报告审计截止日后的经营状况........................................................27八、发行人选择的具体上市标准...................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项....................................................29十、募集资金主要用途与未来发展规划........................................................29 第三节风险因素....................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...............................................................................30二、与行业相关的风险...................................................................................33三、其他风险..................................................................................................35 第四节发行人基本情况........................................................................................37 一、发行人基本情况......................................................................................37二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况.................................37三、发行人的股权结构及控股子公司、参股公司、分公司情况.................56 四、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...............57五、发行人股本情况......................................................................................61六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.....................64七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的有关协议以及有关协议的履行情况...................................................................................72八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况..72九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况..........73十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况......73十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.................74十二、董事、监事、高级管理人员的任职资格情况....................................75十三、发行人员工情况及其社会保障情况....................................................75 第五节业务与技术................................................................................................79 一、主营业务、主要产品情况.......................................................................79二、所处行业