汇通控股：汇通控股首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

Hefei Conver Holding Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人致送投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人上市目的是以本次发行股票为契机，聚焦主营业务，精心实施募集资金投资项目，继续扩大市场份额，进一步提升自身品牌影响力。同时，公司上市后将加大研发投入及技术创新力度，从而实现对产品和技术的再创新，扩大公司经营规模，提升综合竞争能力。 本次首发上市后，公司将实现高质量规范运作、高效能持续发展的目标，与投资者共享公司未来发展成果，实现股东利益最大化。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。 公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等一系列相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。 公司内部控制制度的制定充分考虑了行业特点，治理结构和现有的内部控制制度基本能适应公司管理的需求，对经营风险起到了有效的控制作用，并能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，保证了公司财产的安全、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审核，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2042号），认为公司于2024年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资项目均投资于主营业务领域和补充流动资金。本次募投项目拟新建厂房、购置行业内先进的生产设备，扩大公司汽车造型部件和车轮总成分装的生产规模，同时，扩大研发队伍，改善精益生产模式，建设信息化管理系统，全方位提升公司的同步开发能力、试验验证能力、项目管理能力、经营管理能力和及时交付能力，以全面提升公司的市场竞争力。 本次募投项目实施后，一方面将有利于公司市场拓展和规模提升，能够满足自主品牌汽车快速增长的市场需求，充分利用合肥作为新能源汽车重镇的区位优势更好的把握新能源汽车发展机遇；另一方面将有利于公司生产和技术进步，通过增加公司自动化产线投入，有效提升生产效率，同时通过加大对研发、管理及人力资源投入，满足业务快速发展需要。 因此，本次募投项目满足行业发展趋势，能够全面提升公司的管理、生产与研发等能力，为公司可持续发展夯实基础。 本次募集资金扣除发行费用后，将围绕公司主营业务运用，并按照项目资金需求轻重缓急的顺序投入以下项目建设： 单位：万元 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司长期深耕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域，经营模式成熟、运营效率高、盈利能力较强，具有稳定的持续经营能力。 公司未来将依托自身在汽车造型部件和汽车声学产品等领域的技术创新、产品研发、制造工艺和客户开发等方面的优势不断开发满足客户需求的产品，巩固 现有客户并积极开拓新客户。同时，公司将建设“汽车饰件扩产”项目，进一步扩大公司现有产品的生产规模；将建设“车轮总成分装”项目，完善产业链业务布局；并将投资“研发中心及数字化建设项目”，为公司技术创新和转型升级提供助力，促进企业稳定、持续、健康、高质量发展。 本次发行概况 目录 发行人声明.................................................................................................................1 发行人致送投资者的声明.........................................................................................2 一、发行人上市的目的......................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况......................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划......................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划......................................................3 目录..............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般名词释义............................................................................................10二、专业名词释义............................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................17三、本次发行基本情况....................................................................................17四、发行人生产经营情况................................................................................19五、发行人板块定位情况................................................................................23六、主要财务数据及财务指标........................................................................34七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况....................35八、发行人选择的具体上市标准....................................................................38九、发行人募集资金运用与未来发展规划....................................................38 第三节风险因素.....................................................................................................40 一、与发行人相关的风险................................................................................40二、与行业相关的风险....................................................................................45 第四节发行人基本情况.........................................................................................48 一、发行人基本情况........................................................................................48二、发行人设立及改制情况............................................................................48三、发行人报告期内的股本变化情况............................................................50 四、发行人重大资产重组情况........................................................................52五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况..............................................52六、发行人股权结构图....................................................................................53七、发行人重要子公司情况............................................................................54八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.........55九、发行人股本情况........................................................................................61十、公司董事、监事、高级管理人员与核心人员概况................................67十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他主要对外投资....75十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况