上海银行机构调研纪要

上海银行机构调研报告 调研日期: 2025-05-07 上海银行是中国著名的上市公司,成立于1995年,总部位于上海。以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,上海银行通过推进专业化经营和精细化管理,服务能级不断增强,特色逐步显现。近年来,上海银行把握金融科技趋势,以更智慧、更专业的服务,不断满足企业和个人客户日趋多样化的金融服务需求。上海银行主动对接国家战略和上海“三大任务、一大平台”,深化服务实体经济,加大小微信贷投放力度,形成了以“上行e链”为核心的供应链金融体系。此外,上海银行还开展数字化转型,推进科技与业务深度融合,并稳健经营,规范管理,提升风险经营管理能力。目前,上海银行在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构,形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架。 一、党委书记顾建忠介绍战略执行成效 各位投资者、分析师、媒体朋友们: 大家好!非常感谢大家一直以来对上海银行经营发展的关心和支持,也恳请和期待对我本人、对上海银行更多积极的、正能量的、赋能的关心和支持。2024年是上海银行第五个三年规划的开局之年,我们聚焦战略重点,积极部署、扎实推进,总体实现了良好开局。下面,从四个方面来回顾2024年我行在推动战略执行方面的主要工作和成绩。 一、优化发展结构 我行适应低利率、低息差、低增长的发展新形势,统筹考虑量的增长和质的提升,持续推进结构调整,夯实高质量发展基础。资产端,在服务国家和地方战略的过程中实现自身良好高质量发展。围绕“五篇大文章”加快布局,2024年科技金融、普惠金融、养老金融、绿色金融、制造业等转型领域已成为公司贷款的主要增长点(上述领域(去重)贷款余额占人民币对公贷款增量36.8%,较年初提高3.1个百分点)。负债端,强化定价管理,优化存款结构,压降高息负债。2024年压降协议存款和结构性存款等高定价存款约500亿元,三年期及以上人民币个人存款余额占比同比下降4.1个百分点。 二、深化客户经营 我行坚持“以客户为中心”,建立分层分类的客户经营体系,提升客户经营能力。 公司业务方面,推进重要授信客户经营管理体系的标准化和规范化建设,强化中小企业客户闭环管理。2024年,公司客户总量进一步增长,公司客户数30.37万户,较年初增长5.34%。其中,中小企业客户数较年初增长6.26%,科技型企业贷款、普惠型贷款、绿色贷款等客户数分别较年初增长35.09%、35.19%、12.23%,增幅超过公司客户数增幅。 零售业务方面,探索形成零售客户线上促活、线下精准商机转化的多渠道协同经营模式。2024年,养老客群、长尾客群的综合价值贡献进一步提高,养老金客群AUM贡献占比为48.2%,长尾客群AUM全年净增631亿元,同比多增27%。 三、打造特色业务 公司业务坚持综合金融服务主线,重点打造科技金融、普惠金融、绿色金融三大特色领域,培育核心竞争力,同时强化交易银行和投资银行 建设。科技金融,通过建立“专营支行+特色支行+专营团队”,打造科技企业“股、债、贷”一体化产品服务体系,深化对重点产业和细分赛道的研究,以及科创集聚园区的获客与服务。在“2024年上海硬核科技企业100强榜单企业”中,我行科技金融覆盖度达到60%。绿色金融,加大对重点绿色产业的信贷投放,深耕“风光储氢车”等深绿行业,深绿领域贷款已贡献全行68%的绿色贷款增量。同时,积极参与上海市碳普惠体系建设,手机银行、上银美好生活APP连接绿色出行碳普惠平台。普惠金融,持续优化产品和服务流程,提升“小微快贷”产品竞争力。我行上海市中小微企业政策融资担保基金贷款当年投放及历年累计投放居所有合作银行第一。同时,深化普惠与科创、绿色、涉农等领域融合发展,不断探索新场景及新模式。 零售业务重点打造养老金融、财富管理、消费金融特色。养老金融,深化“养老金融服务专家”定位,提升网点、手机银行、云网点等全渠道适老服务能力,丰富“安心财富”等特色养老产品,构建以“美好生活工作室”为载体的延伸服务体系。2024年,我行养老金代发2464万笔,20多年来持续保持上海地区首位。财富管理,打造专业化销售管理体系和数字化资产配置体系,丰富多元化产品线。202 4年,月日均AUM800万元及以上客户AUM规模达到939亿元,较年初增长9.94%。消费金融,聚焦车生态、信义贷等领域,2024年末“信义贷”余额56.53亿元,较年初增长44%。聚焦居民购房需求,把握核心城市市场机会,2024年上海地区住房按揭贷款市场份额有所提升。 金市同业业务重点强化投资交易能力,提升代客、托管市场竞争力。投资交易方面,构建跨市场、跨品种策略体系,捕捉市场交易机会,提升交易组合收益。代客业务方面,不断丰富产品功能与产品策略,2024年代客业务客户数较年初增长39.42%。托管业务方面,加快形成重点产品比较优势,公募基金托管规模位列城商行第二,我行也是首家托管中证A500交易型开放式指数证券投资基金的城商行。 四、夯实基础管理 一是完善风险管理体系。通过新一代CRMS系统建设,重塑授信业务系统流程。以资本新规实施为抓手,深化计量工具应用,在业务经营中进一步传导资本成本和风险成本理念。 二是强化计财管理体系。重点推进定价管理、中收管理、外币资产负债管理和利率风险管理。以穿透式管理推进降本增效,实现全年非常规人工费用同比下降6.8%。 三是提高运营管理效能。持续构建“逻辑集中、物理分散”的全行集中作业体系。目前已在部分领域获得效能提升。 2025年是本轮规划实施承上启下的关键一年。我行将坚持战略引领,聚焦价值创造,在高质量服务实体经济的同时实现自身创新转型。首先,在优化发展结构中提升可持续发展能力。坚持服务实体经济发展为主线,积极培育专业服务能力。其次,人才资源是商业银行的第一 资源,也是我们最大的资产。我们将着力加强人才培养和队伍建设,更好地激发干部员工的自驱和潜能,提升经营活力。第三,持续完善基础管理体系,强化风险管理的体系性、专业性和前瞻性;加快构建导向清晰、智慧高效、融合协同的计财管理体系;深化业技、业数融合,持续推进数字化转型。 未来,我们全行上下将凝心聚力、攻坚克难,致力于打造一家有情怀的银行、有价值的银行、人才辈出的银行,我们希望打造一家百年老店,基业长青。 谢谢大家! 二、党委副书记、副董事长、行长兼首席财务官施红敏介绍整体经营业绩及2025年业务发展策略 2024年是上海银行新一轮三年规划的开局之年,我行贯彻落实中央和市委市政府决策部署,深入践行金融工作的政治性、人民性,坚持战略引领,加快转型发展,实现经营业绩的回升向好,高质量发展迈上新台阶。 一、关于经营业绩 一是调结构、增质效,在动能转换中实现信贷投放较好增长。聚焦高质量服务实体经济,持续加大业务转型和结构调整力度,优化增长动能,各项业务实现较好增长。集团总资产2024年较上年末增长4.57%。聚焦科创金融、绿色金融、普惠金融、制造业等重点领域,加大信贷投放力度,提升服务实体质效。2024年贷款总额较上年末增长2.09%,上述转型领域合计增幅13.54%,对全部贷款增量的贡献度达到141.44%,转型领域贷款占人民币对公贷款的比例较上年末提升3.1个百分点,成为我行新的增长动能,今年一季度转 型领域贷款继续保持较好增长。 二是稳息差、降成本,在结构调整中实现营收盈利明显回升。近几年来,我行持续优化负债结构,做好长期限存款向短期限转化,实现负债成本稳步下降。2024年付息负债付息率同比下降15bps,2025年一季度降幅扩大至43bps;息差降幅明显缩小,2024年降幅(17bps)较2023年缩小3bps,今年一季度进一步缩小至1bps。同时,我行把“降本增效”作为重要工作,按照“分类、细化、穿透”的管理思路,推进了21个重点领域的费用管理,实现非常规人工费用同比下降6.8%,成本收入比继续保持相对低位。总体看,我行营收盈利较2023年呈现明显回升趋势,2024年营收同比增长4.79%,今年一季度增长3.85%。其中,利息净收入结束了连续3年的下降态势,一季度同比增长4.65%,占营收比重提高0.5个百分点,营收结构得到改善。2024年归母净利润同比增长4.50%,今年一季度同比增长2.30%。 三是化存量、控增量,在能力提升中实现资产质量稳中向好。一方面,秉持“稳中求进、分类施策、精准拆解”的原则,创新化解方式、拓展化解渠道,提升化解处置效率,加快出清存量风险。近3年我行风险资产化解规模均保持在200亿元以上,2024年达到246亿元。另一方面,深化信用风险管理体系改革,牢牢守住不发生重大非预期风险的底线,不断提升信用风险管理的体系性、专业性和前瞻性,实现重点领域风险“早发现、早预警、早处置”。不良资产生成率逐年下降,2024年继续保持较低水平(0.57%)。2024年末,集团不良贷款率1.18%,较上年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率269.81%,保持较高水平。 四是控表外、优表内,在全面管理中实现资本比率持续提升。完善资本预算和配置管理,合理管控表外授信规模,2024年末贷款承诺等资本低效占用的表外业务规模较上年末下降60%。加强精细化管理,将资本管理嵌入到业务准入流程中,引导业务结构优化调整,2024年末低资本占用的中小微贷款、零售按揭贷款等占比较上年末上升8.9个百分点,风险权重较低的投资级客户业务规模增长223%。2024年末,各级资本充足率分别较上年初提升0.82、0.82、0.83个百分点,核心一级资本充足率持续三年提升,初步形成资本 内涵式发展道路。 二、关于高质量发展 过去一年,我行聚焦区域发展、服务实体经济、服务民生、风险管理和数字化转型五个领域,推动高质量发展,取得新进展。 (一)聚焦服务区域发展,助力国家战略实施 扎根上海,助力上海“五个中心”建设。全力服务市区两级重大项目建设,聚焦产城融合发展、城市更新改造、科创中心建设、社会民生服务等领域,建立专项服务对接机制,统筹全行信贷资源投入,持续增加金融供给。2024年我行上海地区市区两级重大项目投放信贷22 3亿元,落地项目数174个。 立足长三角,持续提高国家战略服务能力。搭建各类长三角一体化服务合作渠道,精准服务战略发展重点;加快长三角区域机构覆盖,新增分支机构11家;加快新基建、新能源、高端制造等重点领域项目投放,2024年长三角地区重大项目投放资金超过300亿元。 (二)聚焦服务实体经济,做好金融“五篇大文章” 科创金融领域,服务上海国际科创中心建设,一是围绕科技创新类项目,助力科技关键技术攻关,金融服务落地率超过30%;二是围绕三大先导产业母基金,服务上海国资平台,被投企业近600家,提供信贷支持超80亿元;三是围绕六大重点产业中10个高成长细分赛道,累计服务贷款客户569户,余额超过265亿元,均较上年末增长30%以上。从全行看,2024年科技金融贷款投放金额2290亿元 ,同比增长26%。科技金融贷款余额1597亿元,较上年末增长14%。科技型企业贷款客户数6241户,较上年末增长35%。 普惠金融领域,积极落实支持小微企业融资协调工作机制,开展“千企万户大走访”活动,精准滴灌小微企业。截至2024年末,已走访各类小微企业近1.5万户,授信金额超200亿元。围绕服务场景拓展,新增政采贷、商旅、出行、商车等普惠服务场景,打造“上海银行+”生态体系。2024年普惠金融贷款投放金额2167亿元,同比增长18%;普惠金融贷款余额1657亿元,较上年末增长13%;普惠型贷款客户数超60万户,较上年末增长35%。 绿色金融领域,立足专业金融服务,不断丰富产品和服务供给,扩大重点产业信贷投入,清洁能源、节能环保、绿色交通等重点领域贷款余额超过490亿元,较上年末增长31%。围绕企业降碳转型,创设多项首单创新产品,推出上海首个“电碳惠企贷”,升级“能源管理贷款”