黄仁勋Computex演讲看点总结 – 算力周跟踪

发言人发言人发言人发言人 正如黄仁勋所说的，我们的这个Graceblackwar系列这个系统，在经历了艰难的开发过程之后，现在已经全面去投入生产。我们认为全年机柜的一个出货量仍然能够维持在此前的预期之上。此外关于GB300的一个PCB方案，我们也了解到了这个计算托盘还是沿用了这个HDI的这个白白安卡的版本。核心因素来看的话，还是因为降低了这个服务器的装配的一个学习能难度，尽量去实现尽快的出货。这两个点是我们最近关于blackwear更新到的一个最核心的变化。发言人关于数据中心网络这块，黄仁勋在今天演讲中还推出了这个NVlink的fusion的版本。以前的英伟达的机柜，包括它的系统是将自己的这个NVlink。浙江自己的这个命link交换机，包括像高速通信铜缆等这些一整套的打包的方案是出售的那NVlink的这个fusion技术推出之后，客户只需要采购一颗NVlinkswitch芯片，或者NVlinkfusionIP，就可以让客户的asic芯片，无论是TPU还是说其他的一些CPU芯片，都可以使用英伟达的NVlink这个网络方案。那NVlink作为英伟达的完成算力网络scareup的核心武器，整个技术的开放我们觉得整体上还是利好整个行业的一个发展的一个趋势。发言人此外像英伟达还推出的关于DGXbk和DGXstation两个新产品。DGXpart是面向想要拥有个人超级计算机的用户推出的个人AI计算机。它整体搭载的是英伟达的GBGB10的超级芯片以及这个张量核心，具备一这个flops的一P的flops的推进能力，跟这个128GB的这个LPDDR5的一个内存，去支持这个本地模型的训练，大幅降低了AI的一个开发的门槛，方便开发者在本地去进行这个AI模型的训练跟调试。DGXstation它是一个桌面级的一个AI的超算，可以在普通的差强差功率下去运行千亿模型的千亿参数的一个模型。给用户提供强大的桌面端的一个AI的计算能力。满足科研人员，包括像工程师这些专业人士对于高性能计算的一个需求。发言人当然和黄仁新核心也透露，英伟达推出的个人AI计算机这个DGXbk已经全面去投产，预计将在数周之内去上市。那在圣诞节前可以实现大规模的交付。此外英伟达还推出了这个DJstation的工作站，预计像华硕、戴尔、惠普这些今年晚些时候都将推出这款产品。黄仁勋进一步去透露的话，英伟达将联合台积电、富士康，在国内台湾像建立首座的人工智能的超级计算机。预计这块大概会成为台湾地区的AI整个生态系统的一个核心支柱。 发言人RTX方面的话，在演讲会上其实王瑞轩拿了一个RTX5605060的显卡，还有一台搭载RTX5060的MSI的新款的笔记本，后者预计在五月份上市发售。黄蓉现在还展示了最新的blackwellRTXpro6000的工作站系列。这个工作站大概是包含八块GPU，支持最新的C叉I8的1个网卡。通行速度是可以实现更快，功耗是可以更低，适合训练跟推理更强大的AI模型。黄瑞轩也透露这个C叉8的已经正式进入了量产阶段。通过PCI这个express接口去实现GPU之间的高效的高效通信。整体网络带宽可以达到800GBE每秒。每每颗GPU都配备了独立的网络接口，显著提升了东西向的通信的速度跟效率，整体性能表现是远超预期的。发言人华睿轩还宣布了推出英伟达的RTXpro服务器，跟英英伟达的企业AI工厂验证设计。目的是在加速万亿美元企业的IT数据中心的基础设施向AI工厂的一个转型。同时他他同时也表示，这个系统大概是在BP这个工作负载下的性能，比英伟达之前的旗舰的像H100的这个AI的系统是高出了四倍。在meta部分的这个拉马模型的作用下，RTXpro服务器的性能也是比后者的整整高出大概1.7倍。黄瑞生表示这款产品的话目前大概已经可以投入量产。发言人除了硬件之外的话，英伟达也在这个软件生态上的拓展也进入了加速。包括像以扩大生态为基础，推出了大量的一些专业的加速库，去支持不同的行不同行业的AI的应用。比如说像这个已经和台积电合作落地，用于光刻计算的这光刻计算的产品化，以及是面向传统机器学习的这个QML，面向加速结构化数据处理的这个QDF，还有应用于应用于CADCAE模拟的整体的产品。另外还有用于5G的信号传输的这个area，用于基因分析的产品，以及像面向专门面向量子加GPU混合计算的扩大Q这些软件库的一个发布背后是英伟达将这个AI的加速这个AI加速的能力去标准化模块模块化，并且试图去应用到每一个产业的场景的一个野性。这些软件的技术将为AI和数据中心的未来发展提供一个更强大的一个支持。发言人华睿信还宣布英伟达在中国台湾去开设新的办事处，名为英伟达construction。联合富士康台积电，包括台湾政府，建立台湾首座巨型的AI超算中心，去重点支持像本地的一些科研。比如 说像台大的AI的实验室，半导体的设计，比如像濂巴克的AI芯片研发，还有制造业的升级。比如像这个劾說的智能工厂，像鸿海、劾說、微星负责这个GB300的一个系统集成，大概占了全球AI服务器的60%以上。台机是去独家代工blackwar这个芯片。硬件crSL的一个封装技术，联发科是加入了这个NVlinkfusion的生态，去开发定制化的一个AI的加速器。台湾省作为全球半导体制造中，它的一个技术能力，比如像这个先进封装跟代工效率，是英伟达硬件落地的一个核心的关键。双方其实是已经形成了一个设计制造加应用的一个深度的绑定，去共同主导全球AI基础设施这块整体的一个建设。发言人以上就是我们团队对于整个comment2025演讲的一个亮点的梳理。在最后其实我们还是想重申一下，我们整个团队的关于算力这块一个观点。一方面是整个海外算力板块的预期是正在去逐步去修复，另一方面是海外算力的一些相关的一些公司的业绩，今年还是在逐步极度的去释放。尤其看整个3DPC这个板块的话，估值都处在整体估值比较底部的一个位置。也是建议各位领导去重点关注，包括像PCB的这个护垫，这个盛虹，以及像我们今年重点推的设备公司信息配装。我们也看到像国产算力这一块，也在持续去做一些更新迭代。包括像这个升升能920D或者说叫920，整体的制造方案也会有一些可能会有一些变化新型文章也是正好契合了这个新技术的一个趋势，也建议各位领导重点关注。发言人以上就是我今天关于company2025黄睿轩演讲的一个要点的总结。后续大家如果说各位领导有感兴趣的板块，欢迎随会后跟我们动物电子这个团队去联系，再次感谢各位投资者，谢谢大家。感谢大家参加本次会议。