荷兰网络风险保险市场趋势

荷兰网络风险保险市场趋势 JorisvanderMooreJoostBroensSjoerdBrethouwer 引言 网络风险是当今最快增长的十大风险之一。公司越来越依赖数字技术 ，这使得网络风险管理成为组织的一项首要任务。这就是为什么网络保险在提供针对网络事件潜在损失的可能解决方案方面发挥着非常重要的作用。它是完整网络安全管理战略的一部分。针对这些威胁的可能解决方案是网络保险。这项保险可以覆盖不同类型的风险，包括勒索软件金额、隐私监管罚款、攻击造成的收入损失以及更具体的网络事件造成的损失。 NS、VodafoneZiggo等公司的数据泄露事件导致超过200万人数据外泄。6更昂贵的是对荷兰足球协会KNVB的网络勒索软件攻击，据称该协会支付了100万欧元来解密其数据。 在本文中，将讨论荷兰网络保险格局，随后分析主要的网络保险。之后，将回顾承保和风险管理实践。最后，将分析网络保险市场的监管环境和未来。 网络保险市场规模相较于其他保险领域仍然相对较小，但它是行业中最快速增长的领域之一。尽管仅占近8000亿美元美国行业直接保费总收入（DPW）的不到1%，网络保险在2021年增长了73%，达到48亿美元。一年后，它增长到70亿美元。1再保险商慕尼黑再保险公司预 计，到2025年全球网络安全市场规模将达到250亿美元。2国际保险经纪公司Howden预测，到2030年网络安全保险保费甚至可能超过500亿美元。3 荷兰网络安全威胁态势 近年来，网络事件的数量和严重程度指数级增长，包括在荷兰。 事件类型也多种多样，并且不断变化。在图1和图2中，事件的数量和类型为过去八年所示，如Datalekt报道 荷兰网络事件在线数据库。 漏洞最常发生，而透明度报告（数据政府或私人实体的要求，详细说明其 数据隐私和安全措施)发生得最少。注意这仅包括报告的事件，并且真实 由于未报告事件，数量很可能要高得多。这些事件造成的损害往往不是 7很明显，数据 一个很好的例子可以说明为什么保费正在上升，例如Wannacry事件 ，这是一起发生在2017年的勒索软件攻击，感染了150个国家的20万台计算机。4受影响的系统包括医院、工厂和交通系统。据估计 ，这起网络犯罪给全球造成了40亿美元的损失。 荷兰也存在同样的趋势。来自保险商联盟数据分析中心的数据5 显示，网络保险市场从2015年的1千欧元增加到2022年的6500万欧元 。这不足为奇，因为威胁也以极快的速度增加。去年， 直接可见，因为它通常会以业务损失的形式出现声誉受损或生产力下降。当存在 绑架涉及，金额通常不公开以防止 声誉损害。根据保险公司Hiscox的研究，荷兰甚至在中位数成本方面排名第二 每家公司的损失。8最近，人工的出现人工智能（AI）也带来了新的网络威胁。 近期使用人工智能的威胁例子包括伪造（视频）电话9以及网络钓鱼尝试，并且人工智能也可以用于发现软件中的新数字漏洞。使用生成式人工智能的公共聊天机器人的应用也增加了数据泄露的风险。 1格瑞里罗，k.w.，布尔德，t.，&拉斐尔，s.(10月10日2023年)。网络保险对保险captives市场still相关吗？milliman白皮书。从 14五月2024年检索https://www.milliman.com/en/insight/is-cyber-insurance-still-relevant-for-captive-market?trk=feed_main-feed-card_reshare_feed-article-content#12fitch评级公司（2023年1月31日）。最近的ils网络债券发行对（再）保险公司是令人鼓舞 的。从 https://www.fitchratings.com/research/insurance/recent-ils-cyber-bond-issuance-encouraging-for-re-insurers-31-01-2023.3Howden(2023年7月5日).Howden预测，到2 030年，全球网络安全保险保费可能超过500亿美元。检索于2024年5月14日自https://www.howdengroup.com/news-insights/howden-predicts-global-cyber-insurance-premiums-could-exceed-usd-50-billion-by-2030.4卡巴斯基。WannaCry勒索软 件是什么？2024年5月14日从 https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/ransomware-wannacry. 5由VerbondvanVerzekeraars发布的统计数据。于2024年5月14日获取https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/markt-cyber-verdubbeld和https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/cyber.6卡斯特莱因,N.&莫尔曼,J.(30march2023).荷兰公司数据泄露事件加剧:至少200万客户受影响.nOS新闻.2024年5月14日从https://nos.nl/artikel/2469510-datalek-nederlandse-bedrijven-steeds-groter-zeker-2-miljoen-klanten-getroffen.7DataLekt.概述：所有网络事件。于2024年5月14日检索自 https://www.datalekt.nl/home/overzicht-alle-cyber-incidenten/.8Hiscox.Hiscox网络准备报告2023.2024年5月14日获取自https://www.hiscoxgroup.com/sites/group/files/documents/2023-10/Hiscox-Cyber-Readiness-Report-2023.pdf.9NRC.试图使用网络银行Bunq的CEOAI克隆进行欺诈。2024 年5月14日获取自https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/04/fraudepoging-met-ai-kloon-van-topman-onlinebank-bunq-a4176143(需要订阅)。 图1：荷兰每季度报告的网络事件 16Q417Q418Q419Q420Q421Q422Q423Q4 来源：DataLekt.NL。 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 图2：2016年至2023年报告的网络事件类型 透明度报告 勒索软件 数据泄露、盗窃或漏洞（外部原因） 数据泄露、丢失或滥用（内部原因） 合规问题商业电子邮件妥协(BEC) (D)拒绝服务攻击 0%10%20%30%40%50% 来源：DataLekt.NL。 荷兰网络保险市场及主要参与者 较小的覆盖范围。荷兰企业客户的主要保险公司包括AIG、安联、阿赫玛（中央管理公司）、查布、德格豪斯和希斯科斯。 在荷兰，市场由不同的承运人、经纪人和合作伙伴组成。荷兰的承运人提供一系列网络保险产品，主要针对企业市场，但近年来也针对零售市场。这与欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）最近调查观察到的整体网络保险市场趋势一致。10 像Aon、Howden、Marsh和WTW这样的中介机构在帮助企业与合适的网络保险政策建立联系方面发挥着至关重要的作用。他们帮助客户了解可能的网络保险条款，并根据具体的风险暴露情况就适当的保险类型和金额提供建议。 而公司通常需要特定的保险（保额较高），而零售客户（个人或小型企业）通常具有较低的风险特征，需要 此外，保险公司与网络安全公司以及/或者律师事务所之间的合作正变得越来越普遍。这些合作使保险供应商能够为其客户提供风险评估、事件响应服务、合规和网络安全培训等附加服务。 10EIOPA（2024年4月30日）。欧洲保险业数字化报告。2024年5月14日从https://www.eiopa.europa.eu/document/download/6ca9e171-42b9-44d7-a2e6-beaf0134ecb8_en?filename=Report%20on%20the%20digitalisation%20of%20the%20European %20insurance%20sector.pdf. 市场也出现了自保公司和再保险公司，以及使用了网络保险相关证券 （ILS）和巨灾（CAT）债券。这些工具可以成为将部分风险从保险公司转移到第二或第三方的一个有用工具。然而，由于当前网络保险覆盖范围的集中性质，网络事件可能对承保组合产生严重影响。这种高度集中风险及其相应的波动性已经限制了再保险公司和资本市场对这些风险转移机制的承受意愿。根据分析机构和数据提供商PCS进行的一项内部研究，11 全球约有250家公司拥有至少2亿美元的网络安全保险。该池中仅五起 承保损失便会吞噬其产生的约11亿美元的年费保费——这占全球网络安全保费总额的20%以上。 □业务/IT/网络中断:此保障可弥补由于网络事件导致承保方IT系统或网络中断而造成的收入损失和运营成本增加。 □数据保密性违规：这项保障涵盖数据泄露的财务后果，包括通知受影响个人的成本、信用监控服务以及潜在的监管罚款和处罚，包括 《通用数据保护条例》（GDPR）项下的罚款和处罚。 □律师费：这项保险赔付与应对网络事件相关的法律费用，例如聘请律师或应诉。 在需求端，情况略显复杂。比利时、荷兰和卢森堡（比荷卢）地区近期的总保费和索赔增长是由多种因素共同驱动的，包括威胁格局的变化（以及对此的认识）、市场竞争和监管环境。然而，近期由新冠疫情带来的经济压力和不断上涨的通胀率导致一些公司将网络保险视为奢侈品。因此，保费规模未能完全跟上数据泄露和勒索软件攻击等网络事件频率和严重程度上升的步伐。 提供保障范围 网络风险保险市场提供广泛的承保范围，保护企业（包括公司客户和小型企业）和个人（零售客户）免受多种网络威胁。这些承保范围有助于降低不同风险，这对有一定风险偏好的公司有帮助。这些承保范围可以包括： 一项保单提供的最高保障通常取决于保费。然而，市场最近的發展顯示利率正在上升，而保障限額正在下降。這些變化是由於網絡威脅相關的風險和不确定性日益增加所驅動的。這僅僅是未來可能加劇的預期，因為潛在的最高損害很可能會增加。 在定价策略方面，保险公司通常会考虑许多维度，并且基于风险评估 。这包括诸如被保险人所属行业、营业额和规模等标准因素。然而，也会考虑更细致的因素，例如网络安全措施（例如：员工培训）以及被保险人所属行业的安全意识水平（例如：IT行业与酒店业）。小型公司或个人的价格通常是基于上述因素固定不变的。他们的需求更侧重于理解风险和IT基础设施的外包。大型公司可能会获得定制报价，具体取决于公司的特定需求和漏洞，这可能包括声誉、处理的数据类型和数量以及建立强大的IT基础设施。12 □网络勒索此保障旨在防范勒索软件攻击以及其他形式的网络勒索 。它通常涵盖应对事件所需的专家服务费用，在某些情况下，也涵盖勒索金本身。 □网络欺诈和盗窃：这项保障提供针对网络欺诈或盗窃造成财务损失的保护，并且可以包括网络钓鱼攻击或未经授权的资金转移。 11Johansmeyer，T.(2021年1月11日)。“网络安全保险有一个大问题。”《哈佛商业评论》。2024年5月14日获取自 https://hbr.org/2021/01/cybersecurity-insurance-has-a-big-problem. 大多数网络保险政策也直接包含针对网络犯罪的预防措施，例如风险评估、网络安全培训和事件应对计划。发生事件后