Loar Holdings Inc. 美股招股说明书（2025年5月15日版）

九百万股 洛尔控股公司 本次增发说明书补充文件中指定的售出股票股东将出售9,000,000股普通股（每股面值0.01美元，“普通股”），属于Loar Holdings Inc.（“公司”）。公司不会通过本次增发说明书补充文件出售任何普通股，也不会因售出股票股东出售普通股而获得任何收益。 出售股票的股东已授予承销商在本招股说明书补充文件日期之后30天内购买至多额外135万普通股的选择权。更多信息请见“承销（利益冲突）”。 该公司的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“LOAR”。截至2025年5月12日，最后一笔交易的售价为在纽约证券交易所报告的普通股股价为每股99.49美元。 投资该公司普通股存在风险。详见“风险因素从第S-6页开始，以及在此处引用的文件中。 既没有得到证券交易委员会（以下简称“SEC”）也没有得到任何州证券委员会的批准或反对。证券或确定这份招股说明书增补是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 承销商预计将在2025年5月16日或该日左右，通过存托信托公司的簿记系统交付普通股股份。 杰弗里斯* 摩根士丹利* 加拿大皇家银行资本市场 花旗集团 摩利士公司 布莱克斯通 本可行性补充文件日期为2025年5月14日。 目录 目录 招生简章补充 关于本增发说明书补充信息；通过参考某些文件进行合并；关于前瞻性声明的警示性说明；增发说明书摘要；发行风险因素；资金用途；出售股份；美国联邦所得税对美国非持有者的考虑；承销（利益冲突）；法律问题；专家 招生简章 关于本招股说明书 风险因素 警告性声明 关于前瞻性陈述 公司资金用途 股东出售 目录 关于本增刊说明书 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发售的具体条款，并补充了附带的招股说明书以及本补充文件和附带招股说明书中引用的文件所包含的信息。第二部分是附带的招股说明书，它描述了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发售。您应阅读本招股说明书补充文件及附带的招股说明书，包括其中引用的文件。如果本补充文件中的信息与附带的招股说明书中的信息不一致，则以本补充文件为准。 任何在此招股说明书补充文件、附带的招股说明书或在此招股说明书补充文件或附带的招股说明书中被纳入或视为纳入的文件中作出的声明，均视为已被修改或取代，范围限于此招股说明书补充文件或随后提交给美国证券交易委员会（SEC）的任何其他文件中的声明，如果这些声明也被纳入或视为纳入，则修改或取代了该声明。任何经修改或取代的声明，除非按上述方式修改或取代，否则不应视为此招股说明书补充文件的一部分。参见“何处可获得更多信息；某些文件的纳入”。在本招股说明书补充文件和附带的招股说明书的各个地方，我们通过指明其他部分的标题，将您引荐至其他文件的部分以获取更多信息。除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有交叉引用均指此招股说明书补充文件中的标题，而非附带的招股说明书中的标题。 我们负责本招股说明书补充文件中包含的信息，以及随附的招股说明书和任何允许的自由写作招股说明书。公司、任何销售股票股东或任何承销商均未授权任何人向您提供任何不同或额外信息，或就本招股说明书补充文件、任何随附招股说明书或我们在本次发行中可能向您提供的任何自由写作招股说明书中未包含或引用的信息作出任何陈述。我们、销售股票股东和承销商不对其他人可能向您提供的信息或陈述的可靠性承担责任，也无法对此提供任何保证。 公司、任何出售股份的股东或任何承销商均不对任何禁止买卖这些证券的地区或个人提出出售或征求购买该证券的提议。本补充招股说明书所包含或通过引用的信息，以及随附的招股说明书和我们在本次发行或其他发行材料中向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何免费撰写招股说明书，仅以这些文件或信息的日期为准，无论文件或信息的交付时间或证券出售的时间如何。自那时以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生变化。 除非另有说明或上下文要求，以下术语“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的业务”、“Loar”和“我们的公司”以及类似的参考资料指代Loar控股公司和其合并子公司以及支持性实践。 对于美国境外的投资者： 该公司、任何出售股票的股东或任何承销人未采取任何可能导致本发行、本增发说明书、随附的增发说明书或我们可能与本发行相关的任何免费撰写说明书在本发行所需的任何司法管辖区（除了美国）进行发行的行动。 您有责任了解并遵守与美国境外的本发行、本增发说明书、随附的增发说明书及任何此类免费撰写说明书相关的任何限制。 目录 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION; INCORPORATION OF CERTAIN DOCUMENTS BY REFERENCE 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和当前报告、代理声明以及其他信息。SEC维护了一个网站（www.sec.gov），有兴趣的人士可以从中电子访问我们的报告、代理声明以及有关我们公司的其他信息。您可获取更多信息的地方；通过引用合并某些文件 我们通过参考将某些我们已经向美国证券交易委员会（SEC）提交的信息纳入本增补的招股说明书中，这意味着我们通过向您提供我们已单独向SEC提交的文件，向您披露重要信息。通过参考纳入的文件被视为本增补招股说明书的一部分。本增补招股说明书通过参考纳入以下内容（不包括任何已提交或被认为已提交但未“备案”而仅“提供”的文件部分，这些文件是为了1934年证券交易法（修正案）（以下简称“交易法”）的目的）： • 我们的年度报告表格10-K截至2024年12月31日的财政年度报告，于2025年3月31日报送至美国证券交易委员会（我们的“年度报告”）；•我们的季度报告表格10-Q截至2025年3月31日的季度报告，于2025年5月13日向SEC提交（我们的“季度报告”）；•从我们截至2024年12月31日的财政年度 definitive proxy statement 中具体纳入我们年度报告10-K的信息附录14A，于2025年4月22日提交给美国证券交易委员会；• 我们注册声明中关于我们普通股的描述；表格8-A提交于2024年4月24日美国证券交易委员会的文件，根据《证券交易所法案》第12(b)条，包括为更新此类描述而提交的任何修正或报告；•于提交的8-K表格上的当前报告2025年2月21日，根据第1号修正案对当前8-K/A报告的修正2025年2月25日; 以及•当前8-K表格报告的提交情况2025年3月7日. 此外，我们根据《证券交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)节的规定，将自本招股说明书补充文件之日起至本文件所列证券全部售出或发行终止之日止，对SEC提交的任何文件进行参考，但以下信息除外：根据《证券交易所法案》被视为“提供”但未“提交”的信息，包括根据表8-K第2.02项或第7.01项（包括根据第9.01项提供的任何财务报表或相关附件）提供的信息，这些信息将不会被参考。上述任何文件或文件的部分内容，自提交之日起，应被视为已参考并成为本招股说明书补充文件的一部分。本补充文件中包含或被视为包含的任何文件或报告中的陈述，在本补充文件中或在此之后提交的任何文件或报告中包含的陈述修改或取代了上述陈述的情况下，应被视为修改或取代。任何此类被修改或取代的陈述，除修改或取代之外，不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。 您可以向我们或通过SEC的网站（www.sec.gov）从SEC处获取本补充信息备忘录中引用的任何文件。对于将此补充信息备忘录副本交付给任何个人的，包括任何受益所有人，我们将免费提供，包括此类人的书面或口头请求，上述提及的任何报告和文件副本，这些文件已被或将被纳入本补充信息备忘录。对于这些文件的请求，请直接联系： 目录 Loar Holdings Inc.20 New King StreetWhite Plains, New York 10604收件人：投资者关系IR@loargroup.com 我们维护着一个网站，网址为www.loargroup.com。我们的SEC文件也免费提供在网站上。我们的网站及其包含的信息，或通过网站可访问的信息，不应被视为纳入本招股说明书或其构成部分。 目录 注意：关于前瞻性陈述的说明 某些声明包含或在附表中引用此说明补充文件，包括明确或含蓄的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不是历史事实的陈述，其中包括反映我们对运营、财务绩效等当前位置和看法的内容。此说明书附录到处包含了前瞻性陈述，并涉及我们的行业、业务策略、目标以及对于我们市场定位、未来运营、利润空间、盈利能力、资本支出、流动性和资本资源及其他财务和业务信息等方面的期望和考量。为了辨识该说明书附录中的前瞻性陈述，我们已经使用了“预期”、“假定”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“未来”、“将会”、“寻求”、“可预见的”、“此类用语的负面陈述形式或类似术语”。 前瞻性陈述包含或由本招股说明书增补文件引用，基于管理层当前的预期，并不保证未来业绩。我们的预期和信念以管理层诚信表达，我们相信它们有合理的依据，然而，前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性、假设或环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设或环境变化难以预测或量化。实际结果可能与这些预期有重大差异，因为这些结果可能受到全球、地区或当地经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。我们认为，这些因素包括但不限于以下内容： 我们的业务几乎完全专注于航空航天和防务行业。 我们高度依赖某些客户来获得大部分销售额。 我们过去已经完成了收购，并打算继续寻求收购，如果无法以令人满意的条件完成收购，或者无法有效地整合所收购的业务，我们的业务可能会受到不利影响。 我们依赖我们的执行官员、高级管理团队和经过高度培训的员工，任何工作停滞、难以招聘类似员工或继任计划不力都可能对我们的业务产生不利影响。 ••••我们的飞机制造商销售呈周期性，对这些制造商的销售下滑可能对我们产生不利影响。我们的业务依赖于供应商提供的某些组件和原材料的可用性及价格。我们的运营依赖于我们的制造设施，这些设施面临物理及其他风险，可能导致生产中断。我们的业务可能会受到不利影响，如果我们失去政府或行业批准，如果实施更严格的政府法规，或者如果行业监管加强。 我们的商业业务对客户飞机在空中飞行的小时数、全球飞机机队的规模和年龄以及客户的盈利能力非常敏感，而这些因素反过来又会受到全球经济、地缘政治和其他全球条件的影响。 •••技术故障或网络安全漏洞或对我们的信息技术系统或敏感或未经授权的访问或其他专有信息可能会对公司的业务和运营产生不利影响。我们无法充分执行和保护我们的知识产权或防御侵权指控，这可能会阻止或限制我们竞争的能力；我们可能因违反环境法律和法规而承担重大成本。 目录 •对美国某些进口商品征收关税以及美国关税和进出口法规的其他潜在变化可能对全球经济形势和我们的业务、财务成果和财务状况产生负面影响； •我们受变动利率影响的债务可能对我们的财务状况产生不利影响，并可能损害我们应对业务变化的能力； •为了偿还我们的债务，我们需大量现金，而我们产生现金的能力取决于许多我们无法控制的因素，任何未能履行债务偿还义务的行为都可能损害我们的业务、财务状况和经营成果； •根据《投票协议》（日期为2024年4月29日，“投票协议”），由Loar Holdings Inc.及其由Abrams Capital Management, L.P.（“Abrams Capital”）管理的基金、GPV Loar LLC、Dirkson Charles和Brett Milgrim之间签订的协议，上述各方直接控制了我们普通股中可用于选举董事的多数投票权，他们的利益可能与我们的或您的未来利益相冲突； •以及以下“