Loar Holdings Inc美股招股说明书(2025-05-15版)

根据规则424(b)(7)提交文件 注册号333-286913 招募说明书补充文件（截至2025年5月1日招募说明书） 9,000,000 股 Loar Holdings Inc. 普通股 在本招股说明书补充文件中列出的售股股东正出售9,000,000股普通股，面值每股0.01美元（“普通股”），属于劳尔控股有限公司（“公司”）。公司在本招股说明书补充文件下不销售任何普通股，且售股股东出售普通股不会获得任何收益。 卖方股东已授予承销商一项期权，自本招股说明书补充文件之日起30日内，购买最多1,350,000股普通股。更多信息请参见“承销（利益冲突）”。 该公司普通股在美国证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“LOAR”。截至2025年5月12日，纽交所报告的该公司普通股最后成交价格为每股99.49美元。 (1) 我们已同意就本次发行的某些费用向承销商进行补偿，但承销折扣和佣金将由卖方股东承担。有关承销补偿的更多信息，请参阅本招股说明书补充材料的第S-14页开始的“承销（利益冲突）”部分。 投资该公司的普通股涉及风险。参见“风险因素始于第S-6页，并包含本文引用的文件。 Neither the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement istruthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense。 承销商预计将于2025年5月16日左右，通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的簿记过户设施完成普通股的交付。 (*按字母顺序列出的牵头安排人*) 摩根士丹利* RBC Capital Markets 这份招股说明书补充文件的日期为2025年5月14日。 目录 目录 关于这份招股说明书补充WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION; INCORPORATION OF CERTAIN DOCUMENTS BYREFERENCES- ii S- iii S- v S-1 S- 4 S- 6 S- 7 S- 8 S- 11 S- 14 招股说明书 目录 关于这份招股说明书补充文件 本文件包括两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，该文件描述了本次发行的具体条款，并补充了随附招股说明书及本招股说明书补充文件中引用的文件所包含的信息。第二部分是随附招股说明书，该文件描述了更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。您应阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括其中引用的文件。若本招股说明书补充文件中的信息与随附招股说明书不一致，则本招股说明书补充文件将优先于随附招股说明书中的信息。 本招股说明书补充文件、随附招股说明书或在本招股说明书补充文件或随附招股说明书中作为参考并纳入或视为纳入的任何文件中所作的任何陈述，将被视为被修改或取代，其程度取决于本招股说明书补充文件或任何其他随后向SEC提交并作为参考并纳入或视为纳入本招股说明书补充文件的文件中所包含的陈述修改或取代了该陈述。任何被如此修改或取代的陈述将 不应被视为构成本补充招股说明书的一部分，除非经过修改或取代。参见“您可以在哪里找到更多信息；通过引用的方式纳入某些文件。”在本补充招股说明书和随附的招股说明书中，我们通过标明其他部分的标题，将您引至其他文件的部分以获取更多信息。本补充招股说明书中的所有交叉引用均指向本补充招股说明书中的标题，而非随附的招股说明书中的标题，除非另有说明。 我们负责本补充招股说明书、随附招股说明书以及任何允许的自由写作招股说明书中所包含的信息。公司、任何出售股份的股东或任何承销商均未授权任何人向您提供任何不同或额外的信息，或就本补充招股说明书、任何随附招股说明书或我们可能就本次发行向您提供的任何自由写作招股说明书中未包含或未引用的信息作出任何陈述。我们、出售股份的股东和承销商对他人可能向您提供的任何其他信息或陈述均不承担任何责任，亦不提供任何关于其可靠性的保证。 任何公司、任何持股的股东或任何承销商均未在任何法律禁止向其提供或出售证券的司法管辖区或向任何被禁止接收或购买证券的人提出出售要约或寻求购买要约。本补充文件中包含或通过引述方式包含的信息，以及随附的招股说明书和我们在与本次发行或与其他发行材料相关的任何自由撰写招股说明书中可能向您提供的任何信息，或我们在SEC提交的任何其他发行材料，仅限于这些文件的日期或这些信息，无论文件的交付时间或信息的交付时间或证券的任何销售时间如何。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生改变。 除非另有说明或上下文另有要求，术语“我们”、“我们”、“我们”、“我们的业务”、“Loar”以及“我们的公司”和类似参考均指Loar Holdings Inc.及其合并子公司和支持实践。 对于美国境外的投资者：本公司、任何售股股东或任何承销商均未采取任何允许在美国以外任何司法管辖区进行此次发售、持有或分发本次发售的招股说明书补充文件、随附招股说明书或我们可能向您提供的任何此类自由写作招股说明书的行为，除非是在美国境内。您必须自行了解并遵守与美国以外地区相关的、针对本次发售及招股说明书补充文件、随附招股说明书及任何此类自由写作招股说明书的任何限制。 目录 在哪里可以找到更多信息；通过参考包含某些文件 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书和其他信息。SEC维护一个网站（www.sec.gov），有兴趣的人员可以通过该网站电子方式获取涉及我们公司的报告、委托投票说明书和其他信息。 我们通过参考的方式将某些已向美国证券交易委员会（SEC）提交的信息纳入本补充招股说明书，这意味着我们通过指引您查阅我们另行向SEC提交的文件，向您披露重要信息。通过参考纳入的文件被视为本补充招股说明书的组成部分。本补充招股说明书通过参考纳入以下内容（不包括上述内容的任何部分） 依据1934年证券交易法案（修订案）（“交易法案”）的目的，已提交或被认为已提交但未“归档”的文件： • 我们的年度报告10-K表格截至2024年12月31财年，于2025年3月31日提交给美国证券交易委员会（以下简称“年度报告”）； •••••.我们季报10-Q表格截至2025年3月31日的本季度报告，于5月13日提交给SEC2025（本报告简称“季度报告”）；the information specifically incorporated by reference into our Annual Report on Form 10-K for the fiscal截至2024年12月31日的财年，来自我们最终代理声明日程表14A, filed with theSEC于2025年4月22日；我们在注册声明中包含的普通股描述。Form 8-Afiled with theSEC于2024年4月24日，根据《交易所法》第12(b)条，包括任何修正案或提交的文件旨在更新该描述；Current Report on Form 8-K filed on2025年2月21日, 根据《当前》第1号修正案修正Report on Form 8-K/A filed on2025年2月25日; 和Current Report on Form 8-K filed on2025年3月7日 此外，我们根据《交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)条的规定，参考并纳入在本招募说明书补充日期之后且在本次发行的证券全部售出或发行终止之前，根据美国证券交易委员会（SEC）提交的所有文件，但除外以下任何根据《交易所法案》已被提供或被视为已提供但未提交的信息，包括根据8-K表格第2.02项或第7.01项（包括根据第9.01项提供的任何相关财务报表或附件）提供的信息，该等信息将不会被纳入参考。上述任何文件，或上述指定的任何文件部分，应被视为已纳入参考，并构成本招募说明书补充的一部分，自相关文件提交之日起生效。任何被纳入或被视为已纳入参考的本文件或报告中包含的声明，在本招募说明书补充中或任何后续提交的文件或报告中包含的、也被视为已纳入参考的声明修改或取代了该声明，则该声明应被视为已修改或被取代。如此修改或被取代的声明，除以该等修改或取代的方式外，不应被视为构成本招募说明书补充的一部分。 ：你可以通过我们或通过美国证券交易委员会（SEC）的网站www.sec.gov获取本招股说明书附录中引用的任何文件。我们将免费向收到本招股说明书附录副本的每一个人（包括任何受益所有人），应该人的书面或口头要求，提供上述被引用并纳入本招股说明书附录的任何报告和文件的副本。你应该将有关这些文件的要求发送至： S-iii 目录 Loar Holdings Inc. 20 NewKing Street White Plains, New York 10604 Attention: Investor Relations IR@loargroup.com 我们在www.loargroup.com维护一个网站。我们的SEC文件也免费提供在我们的网站上。我们的网站及其上包含的或可通过我们的网站获取的信息不应被视为纳入本招股说明书补充文件或其组成部分的注册声明中。 目录 警示声明：关于前瞻性陈述 本招股说明书补充文件中包含或通过引述包含某些陈述，其中包括明确或暗示的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，包括反映我们当前对诸如我们的运营和财务表现等方面的看法的陈述。前瞻性陈述贯穿于本招股说明书补充文件，并与诸如我们的行业、业务战略、目标以及对我们的市场地位、未来运营、利润率、盈利能力、资本支出、流动性及资本资源以及其他财务和运营信息相关的事宜相关。我们已使用“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“未来”、“将”、“寻求”、“可预见的”以及这些词语的否定形式或类似术语和短语来识别本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述。 本招股说明书补充文件中包含的或通过引用包含的前瞻性陈述基于管理层当前的预期，并非对未来业绩的保证。我们的预期和信念是以管理层善意表达的，并且我们相信它们有合理的依据，然而，前瞻性陈述受到各种已知和未知风险、不确定性、假设或环境变化的制约，这些变化难以预测或量化。由于全球、区域或地方经济、业务、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与这些预期存在重大差异，其中许多因素超出我们的控制范围。我们相信这些因素包括但不限于以下几点： ••我们的业务几乎完全专注于航空航天和国防行业；我们严重依赖某些客户来获取相当大一部分的销售额； • 我们过去已经完成了收购，并打算继续进行收购，如果我们在令人满意的条件上无法完成收购，或者无法有效整合收购的业务，我们的业务可能会受到不利影响； • 我们依赖于我们的高级管理人员、高级管理层和高度培训的员工，任何工作停顿、难以招聘类似员工，或无效的继任计划都可能对我们的业务产生不利影响； ••我们对飞机制造商的销售是周期性的，对这些制造商的销售下滑可能对 chúng tôi gây ảnh hưởng tiêu cực;我们的业务取决于供应商提供的某些组件和原材料的可用性和价格； • 我们的运营依赖于我们的制造设施，这些设施易受物理及其他风险影响，这些风险可能会中断生产； •如果我们失去政府或行业批准，我们的业务可能会受到不利影响，如果更多如果政府实施更严格的