Aura Biosciences Inc 美股招股说明书（2025-05-15版）

预售购买至多至多 shares 的普通股票的认股权证普通购买至多e text provided does not form a coherent sentence or phit accurately into Chinese. Please provide a coherent sente 我们正在提供我们的普通股，每股面值0.00001美元，或者普通股，预先融资认股权证，以购买最多达 shares 的普通股，或者预先融资认股权证，以及随附的普通股认股权证，以购买总计达 shares 的普通股（以及根据每次行使普通股认股权证和预先融资认股权证而发行的普通股），根据本增发说明书补充文件和随附的增发说明书。普通股和预先融资认股权证将与随附的普通股认股权证一起出售，每出售一股普通股或预先融资认股权证，将出售一股普通股认股权证。nfortunately, I am unable to translate "uao" into Chinese without further cnformation or the full sentence where "uao" appears so I can provide an accis input \"s ni\" does not form a coherent English sentence or phrase. It seems to be 我们的普通股（或预先融资认股权证）和普通股认股权证可以立即分离，并将分别发行。普通股认股权证可以立即行使，并自发行之日起五年后到期。普通股认股权证的行使价格为每整股普通股$，具体调整方式请参阅本招股说明书补充文件中的其他部分。预先融资认股权证可以立即行使，并可按一股普通股行使。每份预先融资认股权证的购买价格等于在此发行中出售一股普通股及其伴随的普通股认股权证的合并购买价格，减去$0.00001，每份预先融资认股权证的行使价格为每股普通股$0.00001。ou are typing in English. The phrase \"yt r u\" could be shorthand for \"Are you typing in English?\" Hons for context, here's a general translation: nfortunately, \"bn\" does not appear to be a coherent sentence or phrase in English, so I am unable to translate it. Coul我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“AURA”。截至2025年5月14日，我们在纳斯达克全球市场的最后报告的普通股市价为每股4.90美元。普通股认股权证或预先融资认股权证的公开交易市场尚未确立，我们也不预期会形成市场。此外，我们无意在任何证券交易所或认可的交易系统中申请普通股认股权证或预先融资认股权证的上市。 我们是一家根据联邦证券法被认定为“新兴增长公司”和“小型报告公司”的企业，因此我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求，以适用于本增发说明书补充文件以及未来的文件提交。请参阅“增发说明书补充摘要——作为新兴增长公司和小型报告公司的含义。” 投资我们的普通股涉及很高的风险。参见“风险因素从本招股说明书补充的S-12页和附随招股说明书的第1页开始，以及在此处引用的文件中。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充和附随招股说明书，包括任何引用的信息。is input does not provide any English text for translation. Please provide the English text you would like transl is is not a complete sentence or phras证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定这份招股说明书补充或附带的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 ease provide a complete sentence or承销商预期将于2025年5月左右向购买者交付普通股、普通股认股权证及预先融资认股权证。 目录招股说明书补充说明 关于本招股说明书补充特别说明关于前瞻性陈述招股说明书摘要风险因素资金用途稀释股息政策美国联邦所得税考虑因素（非美国持有人）认股权证描述包销法律事项专家您可以在哪里找到更多信息某些信息的编入参考 招股说明书 关于本招股说明书 风险因素 特别提示关于前瞻性陈述 我们公司的资金用途 可能提供的证券 描述股本 描述债券证券 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可以在哪里找到更多信息 参照合并 目录 关于本增发说明书 本文件分为两部分。第一部分为本次普通股、预先融资认股权证和普通股认股权证发行的具体条款说明，并补充和更新了附带的招股说明书以及纳入本补充招股说明书和附带招股说明书的参考资料中的信息。第二部分为2024年4月5日的附带招股说明书，包含在我们根据S-3表格（文件号333-278253）提交的注册声明中，以及其中纳入的参考资料，提供了更一般性的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的两部分内容。 至于本说明书补充说明中包含的信息与随附说明书或在此补充说明书发布日期前提交给证券交易委员会（简称SEC）的任何文件中包含的信息发生冲突的情况下，您应信赖本说明书补充说明中的信息。如果这些文件中的一项陈述与另一文件中较晚日期的陈述不一致——例如，随附说明书中的参照文件——则较晚日期的陈述修改或取代了较早的陈述。 这份招股说明书补充文件以及随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的“存档”注册声明的一部分。在存档注册程序下，我们不时可能提供各种证券，其中包括我们普通股、预先资金认股权证和普通股认股权证的此次发行。该注册声明还包括提供更多关于本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所讨论事项的详情的附录。在进行投资决策之前，您应全文阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、包含的参考信息、向SEC提交的附录以及我们为此次发行授权使用的任何自由写作型招股说明书。 您只应依赖本募集说明书补充文件中含有或引用的信息、随附的募集说明书以及我们代表或为我们准备的可自由撰写的说明书。我们没有，承销商也没有，授权任何其他人向您提供与该募集说明书补充文件和随附募集说明书或引用在该募集说明书补充文件和随附募集说明书中的信息不同的信息。如果任何人为您提供的信息不同或相互矛盾，您不应依赖该信息。在任何禁止提供或请求提供证券的司法管辖区域内，我们都不会、承销商也不会在任何情况下提出买卖这些证券的提议或请求。您应假设，本募集说明书补充文件、随附募集说明书以及我们代表或为我们准备的可自由撰写的说明书中包含的信息仅截至相关信息所在的文件日期为准，以及我们引用的文件中所包含的信息仅限于引用文件的日期为准，无论本募集说明书补充文件或证券销售的交付时间如何。自那时起，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 在做出投资决定之前，您必须阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所包含的所有信息。我们在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含交叉引用，指向这些材料中的标题，您可以在那里找到更多相关讨论。本招股说明书补充文件的目录提供了这些标题所在的页码。您应在投资我们的普通股之前，阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中“在哪里获取更多信息”和“某些信息的纳入”部分所述的附加信息。 目录 我们进一步指出，我们在此处引用的任何文件中，作为附件提交的任何协议中所作出的陈述、保证和契约仅为了该协议相关方利益，包括在某些情况下，用于在协议方之间分配风险，不应视为对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在其作出之时准确无误。因此，不应依赖此类陈述、保证和契约来准确代表我们的现状。 我们和包销商仅在不允许要约和销售的管辖区中出售和寻求购买我们普通股的出价。该认股权证补充说明、随附的招股说明书以及在某些管辖区中出售普通股可能受到法律的限制。获得本认股权证补充说明及随附的招股说明书的外国人，必须了解并遵守与美国之外出售普通股和分发本认股权证补充说明及随附的招股说明书相关的任何限制。本认股权证补充说明和随附的招股说明书不构成、也不能用于与本认股权证补充说明及随附的招股说明书提供的任何证券相关的销售出价或购买出价的邀请，任何在其所在管辖区中进行此类出价或邀请属非法行为的人均不得使用。 除非本文件另有说明或根据上下文要求，否则本招股说明书补充文件中对“Aura”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”和类似术语的引用均指Aura Bioscie 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 这份招股说明书补充文件及其中包含的参考信息，根据修订后的1933年证券法第27A节或证券法，以及修订后的1934年证券交易法第21E节或交易所法的规定，包含“前瞻性陈述”。本招股说明书中包含的所有陈述，除了历史事实陈述外，包括我们通过参考纳入的文件，关于我们的策略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预测成本、前景、计划、管理目标以及预期市场增长等都是前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”以及类似表达均旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。这些前瞻性陈述包括但不限于： 启动、时间安排、进展、结果和成本，包括关于研究或试验启动和完成时间以及相关准备工作的时间安排，以及试验结果可用期间和我们的研发项目。 •••••••••••••我们高效开发现有候选产品和发现新候选产品的能力。我们的成功制造药物原料和临床试验候选产品的能力，用于临床前研究和临床试验，以及更大规模的适用于商业用途的规模，如获批准。我们的第三方战略合作伙伴继续进行与我们相关的研究和开发活动的能力和意愿候选人及产品候选人我们的获得资金以支持运营的能力，这对于我们产品的进一步开发和商业化至关重要。候选人我们获取及维持产品候选人的监管批准的能力我们的产品商业化能力，若获批准。如果获得批准，我公司的产品候选人的定价和报销情况。我们商业模式的实施以及针对我们的业务和产品候选人的战略计划；我们能够建立和维持的保护知识产权的范围，涵盖我们的产品候选者。我们未来支出、收入、资本需求以及额外融资需求的估计战略合作协议的潜在好处、我们进行战略合作或安排的能力以及我们的能力吸引具有发展、监管和商业化专业知识的合作伙伴。未来与第三方就产品候选人的商业化以及任何其他批准产品的协议。我们产品候选人的市场规模和增长潜力，以及我们服务这些市场的能力。 我们的财务表现 ••••我们产品候选人的市场接受率和程度美国及外国国家的监管发展我们生产我们的产品或产品候选人的能力，在周转时间或制造成本上具有优势。竞争疗法的成功，这些疗法目前可用或可能成为可用。 目录 • 吸引和留住关键科研或管理人员的我们能力 法律和法规的影响 有关我们竞争对手和行业的进展 •••我们的现有现金、现金等价物和可交易证券的使用，以及此次发行的净收益，包括对其的使用。宏观经济条件的影响，包括利率上升、通货膨胀、资本市场动荡以及政府政策的变化机构、国际关税、贸易保护措施、经济制裁以及经济放缓或衰退，对我们业务的影响操作；以及其他风险和不确定性，包括本招股说明书“风险因素”部分列出的风险，以及我们最新的10-K年度报告和随后的10-Q季度报告中列出的风险。 我们可能无法实现前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。实际结果或事件可能与我们在前瞻性