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莱纳建筑-A美股招股说明书(2025-05-13版)

2025-05-13 美股招股说明书尊敬冯

Lennar Corporation计划发行总额为7亿美元的5.200%优先票据，到期日为2030年7月30日。票据利息将于每年1月30日和7月30日开始支付，自2026年1月30日起。本次发行的净收益预计约为6.931亿美元，将用于一般企业用途，包括偿还债务。

本次发行的票据由Lennar Corporation的全资子公司提供担保，这些子公司不包括从事抵押银行业务的子公司以及净资产低于1亿美元的子公司。在控制权变更触发事件发生后，公司将需要以等于票据本金金额的101%的现金价格回购所有未到期票据。

此外，Lennar Corporation还拥有约19.5亿美元的未偿高级票据，包括2025年到期的4.75%优先票据、2026年到期的5.25%优先票据、2027年到期的4.75%优先票据和2027年到期的5.00%优先票据。公司还拥有一个初始承诺额约为16.1亿美元的循环信贷额度，以及2.7亿美元的履约和财务信用证未偿还。

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