生物钥匙国际美股招股说明书(2025-05-12版)

2025-05-12 美股招股说明书胡冠群

公司概况：BIO-key International, Inc. 是一家领先的 IAM 平台提供商，通过安全的 MFA 实现企业、教育和政府客户的远程安全办公。公司产品包括 PortalGuard®、PortalGuard IDaaS 企业 IAM、WEB-key® 生物识别民用和大规模 ID 基础设施、MobileAuth® 移动电话认证应用程序以及高质量的、低成本的 FIDO 合规硬件。
业务模式：公司采用 SaaS 业务模式，客户订阅软件的使用权，产生年度经常性收入。公司通过直销团队和渠道合作伙伴网络销售产品。
发展战略：公司计划在 IAM 市场中发挥更大的作用，继续提供与生物识别解决方案互补的认证选项。公司预计在政府服务、高等教育和高监管行业增长，并通过直接销售、经销商和与领先的高等教育平台提供商的战略合作，继续扩大用户群。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有超过 600 名客户，分布在不同行业，使用 BIO-key 保护和管理工作用户的访问权限。公司计划使用获得的收益进行营运资金和一般公司用途，包括偿还部分未偿债务。

授权股份：公司目前有权发行最多 1.7 亿股普通股，其中 1700 万股为普通股，500 万股为优先股。
已发行股份：截至 2025 年 4 月 23 日，公司已发行 5814,041 股普通股。
本次发行：本次发行涉及最多 3091,668 股普通股，由 Armistice Capital Master Fund Ltd. 持有的股份，其中 1545,834 股可由 Series A 和 Series B 指令行权获得。
出售股东：出售股东为 Armistice Capital Master Fund Ltd.，该公司与公司没有关联关系。
出售原因：出售股票可能降低公司股价并损害其在新股发行中筹集资金的能力。