航运集装箱市场周报

本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 目录0102030405 集装箱市场运输价格运力供给干散货运输跟踪运输成本贸易需求 一、XXX一、集装箱运输市场价格 航司未来6周上海-欧洲20GP箱型报价1-1航司报价持续低迷，未来6周报价继续下跌•根据极羽数据，截至5月9日最新报价，马士基876-1201美元/TEU，1460-1912美元/TEU；CMA 1210-1710美元/TEU，1995-2995美元/TEU；MSC 1130-1160美元/TEU，1890-1940美元/TEU；ONE 1271-1661美元/TEU，1637美元/TEU；EMC 1155-1255美元/TEU，1910-2060美元/TEU。本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 上周集运指数期货盘面震荡，主力合约收1249.8点。截至5月5日，SCFIS欧线指数报1379.07点，环比下跌3.5%，美西线指数环比下跌7.3%至1320.69点本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 1-3集装箱市场即期运价：SCFI欧线运价指数下小幅下降•SCFI欧线指数小幅下降。•上海出口集装箱运价指数（SCFI）：截至5月9日，SCFI综合指数为1345.17点，周度环比上涨0.3%；上海-欧洲运价下跌3.2%至1161美元/TEU；上海-美西运价2347美元/FEU，较上周上涨3.3%；上海-美东运价3335美元/FEU，较上周上涨1.6%上海出口集装箱运价综合指数SCFI历史对比本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 1-3集装箱市场即期运价本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心上海-美西基本港 1-3集装箱市场即期运价本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 一、XXX二、运力供给 2-1投入运力：集装箱产量增速有所放缓全球集装箱船完工和新订单量•当前全球集装箱船运力超过3222万标准箱（TEU），同比增幅下降至8.7%•3月，中国集装箱产量达到2047万立方米，同比涨幅为23%本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 2-1投入运力集装箱运力部署分地区•截至目前，地中海航运的运力超过650万TEU；前3家企业持续占有超半数的集运市场运力•同日，欧洲、跨太平洋和跨大西洋的运力分别较去年同期涨12.32%、0.88%和4.74%本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 2-2有效运力：3月地缘风险稍有抬升，航运准班率低位震荡我国港口完成集装箱货物吞吐量周度情况•3月，亚欧航线上的国家地缘风险报告之和稍有抬升，其中，以色列的地缘风险相关报下降。•3月，全球主干航线准班率、收发货和到离港服务延续低位震荡姿态。本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 2-2有效运力本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心3大集运联盟收发货服务准班率3大集运联盟到离港服务准班率 2-2有效运力欧洲主要港口准班率本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心不同航线到离港服务准班率 2-2有效运力美国港口主干航线班轮挂靠情况本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 一、XXX三、运输成本 3运输成本•截至5月8日，2个船型租金较相比去年同期相对持平：好望角型下降44%至14359美元/天；巴拿马型下降37%至10062美元/天。•截至4月24日，新加坡燃料油价格分别为411.5美元/吨（180CST）、402.43美元/吨（380CST）、481.95美元/吨（低硫）。•4月，中国国际海员薪酬环比相对持平，高级和普通海员分别上升0.23%和0.02%。本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 中国国际海员薪酬指数 一、XXX四、贸易需求 4-1中国宏观：中国出口稳中向好，即期汇率略小幅波动对出要贸易伙伴出口金额同比3月，我国出口金额为3139.12亿美元，同比增长12.4%。同月，我国对美出口金额当月同比增加9.09%，对欧盟增加10.30%；对东盟增长11.55%。截至5月9日，人民币即期汇率为7.2461(兑1美元)和8.1490(兑1欧元)，两者较上年同期分别下降0.8%和上涨1.06%。本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 4-2中国外贸情况：贸易结构持续优化，东盟为第一大出口贸易伙伴中国对主要贸易伙伴出口金额当月值中国主要商品出口金额当月值•3月，我国进出口贸易当中加工贸易占17.64%，其他贸易占19.18%，一般贸易占63.18%。•同月，我国对东盟国家的出口金额达到589亿美元，同比增速维持高位，欧美出口金额分别为400.6和430.6亿美元，同比均大幅增长。中国进出口贸易结构本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 4-3欧洲经济及消费：PMI边际下降，复苏信心疲软欧盟零售及经济指数4月，欧元区综合PMI指数下降0.5至50.4点，制造业PMI上升0.4至49点，服务业PMI下降0.9至50.1。• 4月，欧盟消费信心指数为-16，服务业2.3，工业信心指数-10.1。•3月，欧盟经济景气指数为96，同比下降0.21%本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 4-3美国经济及消费：消费者信息及预期大幅下降美国零售情况及经济指数4月，美国密歇根大学消费者预期和信心指数分别录得47.3和52.2。• 4月，美国供应管理协会公布的PMI数据显示，制造业下降至48.7，制造业新订单PMI上升至47.2。本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 4-5 OECD综合领先指标：世界各主要经济体仍具备增长势能OECD综合领先指标-北美OECD综合领先指标本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心OECD综合领先指标-欧洲主要经济体OECD综合领先指标-亚太经合组织部分成员 一、XXX五、干散货运输跟踪 本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 5-2干散货运价细分本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 5-3出口欧盟干散货货物细分本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 5-3出口欧盟干散货货物细分本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。研究报告全部内容不代表协会观点，仅供交流，不构成任何投资建议投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号叶倩宁：咨询编号Z0016628数据来源：Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！免责声明 感谢倾听Thanks