宁德时代招股说明书

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 宁Con德tem时po代rar新yA能mpe源rex科Te技chn股olo份gy有Co限.,Li公mit司ed 股份代号:3750 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席（全按球英协文调字母人顺、序联）席账簿管理人及联席牵头经办人 BofASecuritiesCICCChinaSecuritiesInternationalJ.P.Morgan 整体协调人、联席全球协（调按人英、文联字母席顺账序簿）管理人及联席牵头经办人 GoldmanSachs MorganStanley 联席全球协调人、（联按席英账文簿字母管顺理序人）及联席牵头经办人 UBS BNPParibasGuotaiJunanInternational 如阁下对本招股章程之任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 ContemporaryAmperexTechnologyCo.,Limited 宁德时代新能源科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目:117,894,500股H股（视乎发售量调整权 及超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目:8,842,100股H股（可予重新分配及视乎 发售量调整权行使与否而定） 国际发售股份数目:109,052,400股H股（可予重新分配及视 乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股H股263.00港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费（申请时以港元全额缴足） 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:3750 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序） BofASecuritiesCICCChinaSecuritiesInternationalJ.P.Morgan 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序） GoldmanSachsMorganStanleyUBS 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序） BNPParibasGuotaiJunanInternational 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示对因本招股章程的全部或任何部分内容而引致或因依赖本招股章程的全部或任何部分内容而引致的任何损失不负任何责任。 本招股章程已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长注册，并附有本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长并可供展示的文件”所指明的文件。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价可由本公司与整体协调人（为其本身及代表承销商）于2025年5月13日（星期二）至2025年5月16日（星期五）期间的任何时间协定，且无论如何不得迟于2025年5月16日（星期五）中午十二时正。倘若因任何原因，整体协调人（为其本身及代表承销商）与我们未能于2025年5月16日（星期五）中午十二时正（香港时间）前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。除另有公布外，发售价将不超过每股发售股份263.00港元。 整体协调人（为其本身及代表香港承销商，并经我们同意）可在认为适当及我们同意的情况下，于提交香港公开发售申请的最后一日上午前的任何时间，调低本招股章程所载的香港发售股份数目。在此情况下，有关调低香港发售股份数目的通知，将于作出有关决定后尽快于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.catl.com刊登，无论如何不得迟于提交香港公开发售申请的当日上午刊登。有关详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意向的投资者在作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干情况，香港承销商根据香港承销协议认购香港发售股份及促使申请人认购香港发售股份之责任须由整体协调人（为其本身及代表香港承销商）终止。有关详情，请参阅“承销－承销安排－香港公开发售－终止理由”。 发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内发售、出售、质押或转让，但获豁免或不受限于美国证券法登记规定的交易除外。发售股份将根据美国证券法项下的S规例在美国境外以离岸交易的方式提呈发售及出售。 2025年5月12日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”一节及我们的网站www.catl.com查阅。如果阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务在www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式提出申请，促使香港结算代理人代表阁下提出申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，以代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示阁下的顾客、客户或委托人 （如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线查阅。 关于阁下可以通过电子方式申请香港发售股份的程序进一步详情，请参阅 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少100股香港发售股份且为下表载列数目之一。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参考下表所选择的香港发售股份数目应付的金额。申请香港发售股份时，阁下须全额支付相应的申请应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下的经纪或托管商或会要求阁下按其厘定的有关金额（根据适用的香港法律及法规）预先支付申请款项。阁下有责任遵守阁下的经纪或托管商就阁下所申请的香港发售股份施加的任何有关预先支付的规定。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 100 26,565.24 3,000 796,957.06 50,000 13,282,617.76 700,000 185,956,648.50 200 53,130.47 4,000 1,062,609.42 60,000 15,939,141.30 800,000 212,521,884.00 300 79,695.71 5,000 1,328,261.78 70,000 18,595,664.86 900,000 239,087,119.50 400 106,260.94 6,000 1,593,914.14 80,000 21,252,188.40 1,000,000 265,652,355.00 500 132,826.18 7,000 1,859,566.49 90,000 23,908,711.96 1,500,000 398,478,532.50 600 159,391.42 8,000 2,125,218.85 100,000 26,565,235.50 2,000,000 531,304,710.00 700 185,956.65 9,000 2,390,871.20 200,000 53,130,471.00 2,500,000 664,130,887.50 800 212,521.89 10,000 2,656,523.56 300,000 79,695,706.50 3,000,000 796,957,065.00 900 239,087.12 20,000 5,313,047.10 400,000 106,260,942.00 3,500,000 929,783,242.50 1,000 265,652.35 30,000 7,969,570.66 500,000 132,826,177.50 4,000,000 1,062,609,420.00 2,000 531,304.71 40,000 10,626,094.20 600,000 159,391,413.00 4,421,000(1) 1,174,449,061.45 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或白表eIPO服务供应商（适用于通过白表eIPO服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变更，我们将分别于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.catl.com刊发公告。 香港公开发售开始2025年5月12日（星期一） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务 完成申请的截止时间(2)2025年5月15日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2025年5月15日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2025年5月15日（星期四） 中午十二时正 倘若阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下通过香港结算的FINI系统根据阁下的指示递交电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的最早及截止时间，该等时间可能因不同经纪或托管商而异。 截止办理认购申请登记(3)2025年5月15日（星期四） 中午十二时正 预期定价期间(5)2025年5月13日（星期二）至 2025年5月16日（星期五）于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.catl.com(6)公布： 最终发售价； 香港公开发售的申请水平；国际发售的踊跃程度；及 香港发售股份的分配基准2025年5月19日（星期一） 下午十一时正或之前 通过“如何申请香港发售股份－公布结果”一节所述多种渠道查阅香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份 证明文件号码（如适用）），包括： 分别于联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站www.catl.com(6)查阅2025年5月19日（星期一） 下午十一时正或之前 于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 通过“按身份证号码搜索”功能查阅2025年5月19日（星期一） 下午十一时正至 2025年5月25日（星期日） 午夜十二时正 于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 电话查询热线+852286285552025年5月20日（星期二）至 2025年5月23日（星期五） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7)2025年5月19日（星期一）或之前 就根据香港公开发售全部或部分获接纳申请或全部或部分未获