Spire Inc美股招股说明书（2025-05-07版）

募股说明书补充（2025年5月7日募股说明书之补充） Spire Inc. 翼博公司 拥有高达1亿2千3百6十万1千3百8十九美元的合计出价 Spire Inc. 不时出售其面值1美元的普通股，具体描述见随附的招股说明书中“股本描述—普通股描述”部分，通过BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley& Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、Regions Securities LLC和TD Securities (USA) LLC等销售代理（以下简称“销售代理”）进行，总发售价格最高可达1.23613839亿美元。这些销售（如果有的话）将根据公司与每个销售代理和以下定义的前购方之间修改后的股权分配协议（经修改后的协议称为“股权分配协议”）或与销售代理的其他协议进行。 《股权分配协议》规定，除我们通过适用的销售代理发行和出售普通股外，我们还可能根据我们与该销售代理之间的单独远期销售确认书及相关定价补充协议进入远期销售交易。这些远期购买者将是美国美洲美利坚银行、加拿大蒙特利尔银行、三井住友金融集团美国有限公司、摩根士丹利有限责任公司、 Regions证券公司、加拿大皇家银行以及加拿大道明银行（以下称为“远期购买者”）。在每个远期销售交易中，根据我们的要求，适用的远期购买者将尝试向第三方借款，并通过适用的销售代理，出售与我们远期销售交易中基础普通股数量相等的普通股，以对冲远期销售交易。我们称当销售代理作为远期购买者代理时，每一位销售代理为“远期销售商”。 根据股权分配协议的条款，我们还可以将我们的普通股作为主代理人出售给任何销售代理人，出售价格由销售代理人和我们通过单独的条款协议确定。如果我们将我们的普通股作为主代理人出售给任何销售代理人，我们将与该销售代理人签订单独的条款协议，并在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述该协议。此外，我们的普通股销售（如果有），可以是根据《1933年证券法》（修订后的“证券法”）第415条定义的“市场销售”进行的，包括在纽约证券交易所（“NYSE”）或我们的普通股的其他市场直接或通过该交易所或以其他方式进行的销售，以销售时的市场价格或协商价格进行销售，或按与相关销售代理人协商的其他方式。 我公司的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“SR”。销售代表无需销售任何特定数量或金额的普通股，但将尽合理努力，作为我们的代理并符合其正常的交易和销售习惯，以及适用的法律和法规，根据股权分配协议的条款，按照我们的指示提供和销售我们提供的普通股。 我们将根据股权分配协议，支付销售代理每卖出一份我们普通股的销售额的2.0%作为佣金。在出售我们普通股的过程中，销售代理、远期购买者或远期出售者可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，而支付给远期出售者的远期销售交易中的初始销售价格降低或根据股权分配协议支付给销售代理的补偿可能被视为承销佣金或折扣。在每次远期销售交易中，适用的远期出售者将从相关远期购买者支付的初始远期销售价格中收到，该价格将反映在适用的远期购买者在其远期销售交易中支付的每份股票销售价格加权平均值的2.0%作为佣金（如果在此远期对冲销售期间发生“除息”日期，该销售价格将根据浮动利率和与预期股息相关的特定金额进行调整）。 投资我们普通股涉及风险。请阅读“风险因素从本招股说明书补充文件的S-6页开始。 既证券交易委员会也没有任何其他监管机构批准或否定这些证券，也没有审查这份补充招股说明书或随附招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 BMO资本市场 RBC资本市场 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月7日。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用的信息，以及由我们或代表我们准备或我们向您提及的任何免费撰写招股说明书。我们和销售代理人未授权任何人提供不同或额外信息。我们和销售代理人不在任何未经允许提供这些证券的州或司法管辖区提出证券销售。您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何免费撰写招股说明书中包含或通过引用的信息，在除本招股说明书补充文件封面日期、随附招股说明书日期或适用情况下该免费撰写招股说明书日期之外的其他日期是准确的。 目录 简章补充 关于本增发说明书 前瞻性陈述增发说明书摘要风险因素资金用途非美国持有者的美国联邦所得税考虑事项分配计划（利益冲突）专家法律事宜了解更多信息的地方 关于本招股说明书 风险因素 更多信息可在此查阅前瞻性陈述 Spire资金用途 债券证券描述 资金概述 描述存托股份 关于本增补 prospectus 本募集说明书补充文件以及随附的募集说明书是我们采用“存档”注册程序向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分。本文件包含两部分。第一部分为本募集说明书补充文件，它向您提供了关于我们在本次发行中出售的普通股的具体信息和本次发行本身的信息。第二部分为随附的募集说明书，它提供了更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行。如果本募集说明书补充文件与随附的募集说明书或任何相关的自由写作募集说明书对本发行描述存在差异，您应依赖本募集说明书补充文件或此类自由写作募集说明书中的信息。 这份招股说明书补充文件和所附的招股说明书都包含或通过引用关于我们、我们的普通股以及其他您在投资我们的普通股之前应了解的重要信息。在购买任何我们普通股之前，您应仔细阅读本补充招股说明书和所附招股说明书，以及本补充招股说明书中“在哪里获取更多信息”标题下所述的附加信息。 “我们”、“我们自己的”、“我们这些”、“公司”和“Spire”等术语指的是Spire Inc.及其子公司，除非上下文有其他含义。术语“你”指的是潜在投资者。 前瞻性陈述 某些事项，包括本增补说明书、相关说明书以及本说明书中引用的信息（不包括历史信息），涉及前瞻性陈述。某些词语，如“可能”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“目标”等以及类似的词语和表达，用于识别涉及不确定性和风险的前瞻性陈述。未来的发展可能不符合我们当前的预期或信念，未来的影响可能不是预期的。可能使结果或结果与任何前瞻性陈述中所设想的结果有重大差异的因素包括： •天气状况和灾难性事件，尤其是在美国天然气生产区的恶劣天气。 • 天然气价格波动，尤其是天然气价格的突然和持续变化，包括其对使用天然气衍生工具相关保证金存款的影响，以及对我们在与替代热源供应商（如电力供应商）竞争地位的影响。 天然气供应和管道可用性的变化，包括由于天然气生产商决定减少生产或停用产气井以及现有供应和运输协议到期或终止（且未用类似条款和定价的合同所替代），以及影响我们子公司开展商业活动的市场供应和进入的其它变化。 •收购可能无法达到预期的效果。 •立法、监管和司法命令及决定，其中一些可能具有追溯力，包括影响： •允许的回报率和谨慎成本的回收 激励监管 •产业结构 购买天然气调整规定 利率设计结构和实施，用于利率设定的资本结构，监管资产，非监管和相关企业交易，特许权更新，经营场所的运营授权，环境或安全事项，包括立法和监管举措在气候变化和管道安全和保安方面的潜在影响，税收，退休金和其他退休后的福利负债以及筹资义务，或者会计准则。 ••••诉讼结果The availability of and access to, in general, funds to meet our debt obligations prior to or when they become due and to fund our运营和必要的资本支出，无论是通过（i）现有现金，（ii）经营活动产生的现金流，还是（iii）获取资本的方式市场客户保留、吸引客户能力、收集客户数据能力和客户保护努力；我们的能力遵守我们在契约和信贷设施中的所有条款，任何违规行为，如果未能及时纠正，可能触发我们义务的违约 能源商品市场状况； •••发现内部控制的重大缺陷运营和信息技术的中断、故障或故障，包括因网络攻击导致的情况；员工队伍问题，包括但不限于劳资纠纷、难以吸引和留住关键人才以及未来的工资和员工福利成本，包括由于折扣率变动和福利计划资产收益变化而产生的成本。 请您仔细考虑可能影响我们业务的风险、不确定因素和其他相关因素，这些因素在本次增发说明书中以及随附的招股说明书中已有描述，并在此处所引用的信息中得以体现。本增发说明书补充和随附的招股说明书中所做出的或引用的所有前瞻性陈述，均依赖于1995年《私人证券诉讼改革法案》下提供的避风港保护。我们通过包含此声明，并不意味着对任何特定前瞻性陈述因未来事件而进行审查或修订的任何义务。 招股说明书摘要 本摘要突出了本招股说明书补充和附随招股说明书中包含的某些信息，或通过引用纳入的信息。因此，本摘要并不完整，并不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。您应将以下摘要与招股说明书补充中包含的更详细信息、附随招股说明书以及通过引用纳入的文件一起阅读，这些文件在招股说明书补充中的“在哪里获取更多信息”部分有所描述。本招股说明书补充和附随招股说明书中包含或纳入了前瞻性陈述。前瞻性陈述应与招股说明书补充中“风险因素”和“前瞻性陈述”部分包含的谨慎性陈述和重要因素，以及我们最近完成财年年度报告第10-K表中的“风险因素”部分以及其他我们不时向美国证券交易委员会提交的报告中的内容一起阅读。 Spire Inc. 翼博公司 Spire，总部位于密苏里州圣路易斯，是一家公用事业控股公司，主要业务是安全可靠地向密苏里州、阿拉巴马州和密西西比州超过170万住宅、商业和工业客户提供天然气服务。我们拥有三个可报告的业务部门：气体公用事业、气体营销和中游业务。 天然气公用事业部门包括我们的天然气公用事业：Spire Missouri Inc.（“Spire Missouri”）（为密苏里州提供服务，包括圣路易斯和堪萨斯城地区），SpireAlabama Inc.（“SpireAlabama”）（为阿拉巴马州中部和北部提供服务，包括伯明翰和蒙哥马利），Spire Gulf Inc.（为阿拉巴马州西南部提供服务，包括莫比尔）和Spire Mississippi Inc.（为密西西比州东南部提供服务，包括哈蒂斯堡）。 我们的燃气营销业务包括Spire Marketing Inc.，该公司在美国提供天然气营销服务。 我们中游业务包括Spire STLPipeline LLC、Spire MoGas Pipeline LLC以及Spire Storage（包括Spire Storage West LLC和Spire Storage SaltPlains LLC的运营）。 我们的战略 Spire致力于通过以下方式转型其业务并追求增长： • 有机增长； 基础设施投资； 提供卓越运营。 有机增长 Spire致力于通过增加新客户、提高现有客户的保留率以及进一步深入我们服务的三个州的市场的策略来促进有机增长。我们相信，我们可以通过利用我们增加的规模和共享服务结构来实现成本效率和更高的利润率，从而推动收入增长。 投资基础设施 投资基础设施是Spire的首要任务，包括升级和扩大为我们的客户提供服务的分配管道，以及投资其他管道和我们的储存设施。我们的资本支出预测是由我们对阿拉巴马州、密西西比州和密苏里州的分配系统升级驱动的。我们还将投资于我们的天然气储存基础设施。 提供卓越的操作表现 我们专注于持续且可靠地执行我们的商业战略——包括在核心公用事业业务的基本面上取得卓越表现，以及在整个公司最大化持续改进的思维和实践，以转变我们的工作和文化，并为顾客创造价值。 其他信息 我们的主要行政办公室位于密苏里州圣路易斯的700 Market Street，邮编63101，电话号码为314-342