智驾平权进行时车载CIS高端市场加速放量20250505

端市场加速放量端市场加速放量20250505_导读导读 2025年05月06日01:18 关键词关键词 车载CIS自动驾驶智能驾驶上海车展汽车电子传感器L2 L3城市NOA比亚迪雷神之眼政策法规德国中国小米天神之眼产业阶段HDR IFM AFM 全文摘要全文摘要 车载CIS市场正迎来技术升级与增长机遇，尤其在L2至L3级别自动驾驶的推动下，城市NOA功能的普及及高端车载传感器需求的上升，凸显了HDR和IFM等技术在车载CS芯片领域的关键作用。特斯拉、华为、比亚迪等车企通过技术创新，引领市场趋势，而安森美、韦尔、索尼等企业在车载CIS市场的份额竞争激烈，同时，国产厂商如斯特威的崛起，标志着国产化趋势的加强。政策法规的引导与支持对自动驾驶技术的发展至关重要，为市场注入更多活力。 智驾平权进行时，车载智驾平权进行时，车载CIS高高 端市场加速放量端市场加速放量20250505_导读导读 2025年05月06日01:18 关键词关键词 车载CIS自动驾驶智能驾驶上海车展汽车电子传感器L2 L3城市NOA比亚迪雷神之眼政策法规德国中国小米天神之眼产业阶段HDR IFM AFM 全文摘要全文摘要 车载CIS市场正迎来技术升级与增长机遇，尤其在L2至L3级别自动驾驶的推动下，城市NOA功能的普及及高端车载传感器需求的上升，凸显了HDR和IFM等技术在车载CS芯片领域的关键作用。特斯拉、华为、比亚迪等车企通过技术创新，引领市场趋势，而安森美、韦尔、索尼等企业在车载CIS市场的份额竞争激烈，同时，国产厂商如斯特威的崛起，标志着国产化趋势的加强。政策法规的引导与支持对自动驾驶技术的发展至关重要，为市场注入更多活力。金方科技等参与者被寄予厚望，预示着车载CIS市场在加速推进的自动驾驶与国产化进程中，拥有广阔的投资前景和商业机会。 章节速览章节速览 ● 00:00东台电子自驾平权高端市场加速放量电话会议东台电子自驾平权高端市场加速放量电话会议本次电话会议面向机构投资者及受邀客户，讨论东台电子在车载CIS 高端市场的加速发展。会议强调了车载电子板块在一季度和后续季度的良好表现，重点推荐车规CS（车载CIS）作为当前重点推荐和看好的方向。报告内容基于近期市场对车载电子的关注度提升，以及产业跟踪和一季报梳理的综合分析。 ● 02:32智能驾驶产业发展及技术趋势分析智能驾驶产业发展及技术趋势分析报告重点分析了智能驾驶产业的三个主要方向：渗透率、车载传感器需求以及政策法规。目前，L2 级别的自动驾驶渗透率已达到40%，预计至2025至2026年，L2或L3及城市NOA（Navigate on Autopilot）的渗透率将进一步提升至30%甚至40%以上。智能驾驶领域对电子传感器如摄像头、激光雷达和超声波雷达的需求大幅增加。城市NOA因其对车辆定位、雷达、摄像头传感器数据的高要求，已成为各主机厂的主要推广方向。以比亚迪的“雷神之眼”为例，其高端系统中摄像头的搭载量达到了12到13个，表明摄像头需求正处于快速放量阶段。政策法规方面，德国和中国等国家的法规动态也对智能驾驶产业发展有重要影响。 ● 05:34全球自动驾驶全球自动驾驶L3级别政策与进展级别政策与进展德国已成为全球首个批准L3级别自动驾驶商业道路的国家，但对其速度和路况有限制。在中国，尽管近期小米车 祸引发市场关注，自动驾驶或辅助驾驶的规范并未因此趋向严格。中国目前对L3以上自动驾驶采取试点探索加法律规范的路径，上海、北京和深圳等城市的L3级别路测推进未受小米事件影响。上海部分高速公路段和城市快速路在时速不超过80公里的情况下，已允许全程脱手驾驶，并可使用如比亚迪的前程之眼系统。总体而言，中国在自动驾驶政策上保持谨慎追赶的节奏。 ● 07:58全球代表性车企的高级驾驶辅助系统技术升级全球代表性车企的高级驾驶辅助系统技术升级 从产业角度来看，特斯拉的FSD、华为的乾坤支架ABS高阶支架系统，以及比亚迪的天神之眼等，代表了全球范围内有影响力的高级驾驶辅助系统。这些系统在技术上展现出显著的升级趋势，尤其是在车载CIS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor Image Sensor）芯片领域，聚焦于HDR（高动态范围成像）和IFM（LED闪烁抑制）两项核心技术的升级。HDR技术在极端气候条件下提高场景识别和动态环境数据收集的能力，而IFM则解决了夜间行车时车灯强光对图像成像的干扰问题。这两项技术升级是当前各家车企在智能驾驶辅助系统领域的主要突破方向。 ● 10:35全球车载全球车载CS产业竞争格局及主要供应商分析产业竞争格局及主要供应商分析全球车载CS产业中，安森美的市场份额超过四成，韦尔和偶尔分别占据约35% 的份额，成为行业内领先的供应商。索尼作为后起之秀，凭借其在消费级高端产品中的优势，市场份额逐步达到10%以上。产业趋势显示，韦尔和索尼的市场份额增长加速，而安森美则采取保守策略。韦尔的核心技术如HDR的QCL和夜莺技术获得良好客户反馈，产品线涵盖100万至800万像素，已在国内主流客户中完成验证。索尼则在高端产品市场寻求突破，与比亚迪、小鹏等公司展开合作。国内厂商斯特威近年来也取得了显著进步。 ● 13:48思维在消费电子和车载市场的发展突破思维在消费电子和车载市场的发展突破思维在消费电子领域，尤其是围绕大客户H的产品，实现了显著的业绩增长，成为市场上主流高端产品如P加mate 系列的主摄供应商。同时，在车载市场，思维通过与主流厂商深化合作，技术方案得到客户认可，尤其是在比亚迪的高端产品中，已进入二供份额，显示出其产品在市场上的兑现节奏。未来，思维预计在传统消费电子市场保持稳定业绩，同时车载市场将成为其业绩增长的重要驱动力。此外，上游公司金方科技也值得关注。 ● 16:01金方科技在汽车电子与车载金方科技在汽车电子与车载CS市场的增长潜力分析市场的增长潜力分析 金方科技在过去消费电子领域与韦尔股份深度绑定，受益于国内电子市场份额的提升。随着汽车行业的产业趋势兴起，韦尔和斯特威作为金方科技的大客户，预期在车载CS收入方面实现翻倍增长。因此，金方科技作为上游CS封测公司，预计也将受益于下游客户的放量趋势。展望未来，特别是在L2向L3级别的自动驾驶加速发展的关键年份，看好车载CS用量及高端产品用量的显著增长。同时，国内厂商如韦尔、索尼、斯特威等在产品验证、技术突破及市场争夺方面展现出较强竞争力，有望在国产CIS市场上实现更多的产品替代。 ● 18:51电话及网络会议提问指引与结束语电话及网络会议提问指引与结束语 会议组织者指导电话端参会者通过按话机上的星号键再按数字一来提问，网络端参会者则可在直播间互动区域文字提问或点击举手按钮申请语音提问。若线上领导无问题或有其他想法，可会后私下联系组织者。会议至此结束，感谢各位领导的参与。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：在车载电子相关标的中，目前最看好哪个板块或方向？问：在车载电子相关标的中，目前最看好哪个板块或方向？ 发言人答：目前最看好车载CS（Chassis System）板块，尤其是车规级产品，其在当前及未来几个季度具有很高的关注度和成长性。 未知发言人未知发言人问：智能驾驶领域今年有哪些重要进展和趋势？问：智能驾驶领域今年有哪些重要进展和趋势？ 未知发言人答：今年智能驾驶渗透率中L2级别已达到40%，预计到25年、26年，L2、L3级别或城市NA阶段的自动驾驶渗透率将迅速提升至30%甚至40%以上。车载传感器需求量，特别是摄像头、激光雷达、超声波雷达等，因城市NOA等核心功能成为主机厂主推方向而出现大幅度增长。 发言人发言人问：城市问：城市NOA与高速与高速NOA在车载传感器需求上有何差异？在车载传感器需求上有何差异？ 发言人答：城市NOA对车辆定位、雷达、摄像头传感器的数据分析及结合高精度地图实现路线规划和实时路况解析能力要求远高于高速NOA，这使得城市NOA相关的车载传感器需求大幅度提升。 发言人发言人问：当前车企在车载摄像头方面的搭载情况如何？问：当前车企在车载摄像头方面的搭载情况如何？ 发言人答：在车展上，如比亚迪等品牌的车型中，车载摄像头的搭载量大幅提升，例如比亚迪雷神之眼在不同系统方案中的搭载数量基本达到12到13个，高端车型如八麦系统的搭载量也超过3个，显示出车载摄像头需求处于快速放量阶段。 发言人发言人问：从政策法规角度看，国内外对自动驾驶发展的态度如何？问：从政策法规角度看，国内外对自动驾驶发展的态度如何？ 未知发言人答：德国是全球首个批准L3级别自动驾驶商业运行的国家，但对高速自动驾驶行驶有一定限制；而在中国，目前L3以上自动驾驶政策以试点探索和法律规范并行推进为主，尽管近期小米车祸事件引起关注，但上海、北京、深圳等地L3级别路测的推进并未受到显著影响，总体保持谨慎追赶节奏。 发言人发言人问：目前有哪些在自动驾驶领域有代表性的车企及其产品？问：目前有哪些在自动驾驶领域有代表性的车企及其产品？ 发言人答：在当前产业中，特斯拉的FSD、华为的乾坤支架ABS高阶支架系统以及比亚迪最近推出的天神之眼是全球范围内具有代表性的车载支架系统。 发言人发言人问：这些车载支架系统中有哪些显著的技术升级趋势？问：这些车载支架系统中有哪些显著的技术升级趋势？ 发言人答：在代表性的车企使用的车载CIS产品中，特别是在CS端，有两大核心的技术升级趋势：一是高动态范围成像（HDR）技术，用于提升极端气候下车辆对场景识别和动态环境数据收集的能力；二是LED闪烁意志（IFM）技术，旨在解决夜间行车时强光干扰对图像成像的影响，成为智能车展CS的重要提升方向。 发言人发言人问：目前车载问：目前车载CS芯片市场份额的主要竞争格局如何？芯片市场份额的主要竞争格局如何？ 发言人答：目前全球车载CS芯片市场主要由安森美和韦尔两大供应商主导，其中安森美份额超过四成，韦尔接近四成，索尼作为后起之秀，凭借其在消费级高端八麦摄像头的优势，在车规产品推广和客户验证方面进展迅速，市场份额逐步增长至10%以上。而传统欧美车载CS龙头安森美则趋向保守策略。 未知发言人未知发言人问：斯特威在车载市场上的表现如何？问：斯特威在车载市场上的表现如何？ 发言人答：斯特威作为一家国产厂商，在过去两年内取得显著进步，尤其在消费电子赛道上围绕下游大客户H的产品实现大幅放量，已在主流P加mate系列高端产品的主摄和长焦镜头中占据较大市场份额。此外，在车规市场上，斯特威通过深化与主流厂商的合作，也在车规领域获得了较大突破。 未知发言人未知发言人问：斯图问：斯图A的产品和技术方案是否得到了主流客户的认可？的产品和技术方案是否得到了主流客户的认可？ 发言人、发言人答：斯图A的技术方案已经获得了客户的主流认可，并且其产品在下游市场的布局和发力呈现出兑现节奏，特别是在高端市场的表现上，如比亚迪的千城之眼系统，已经成功进入二供份额。 未知发言人未知发言人问：斯特威在传统消费电子市场和车载市场的发展情况如何？问：斯特威在传统消费电子市场和车载市场的发展情况如何？ 发言人答：斯特威在传统消费电子市场有望在H客户的支持下实现较好的业绩打底，同时在车位相关领域也能带来较大的增量贡献。此外，随着国内支架渗透率的提升，斯特威在车载市场将受益于韦尔股份和金方科技等合作伙伴，预计今年车载CS收入可能会翻倍增长。 发言人发言人问：金方科技在当前产业趋势中的角色及受益情况是怎样的？问：金方科技在当前产业趋势中的角色及受益情况是怎样的？ 发言人答：金方科技作为上游封测公司，在上一轮消费电子市场的国产CS渗透率大幅提升阶段就与下游韦尔股份深度绑定并受益。现在，随着汽车智能化产业趋势的发展，金方科技作为韦尔股份和斯特威的大客户，将从这两家公司下游市场的放量趋势中获得收益。 发言人发言人问：对于未来车载问：对于未来车载CIS市场和国内厂商的竞争格局有何看法？市场和国内厂商的竞争格局有