Jaguar Health Inc美股招股说明书(2025-05-05版)

JAGUAR HEALTH, INC. 高达5,664,382股普通股 本补充声明第3号（以下简称“本补充声明”）修订并补充了2024年5月23日发布的招股说明书补充声明、2024年7月17日发布的招股说明书补充声明第1号以及2024年11月13日发布的招股说明书补充声明第2号（统称“2024年招股说明书补充声明”）中所包含的某些信息，并与2024年5月1日发布的招股说明书（以下简称“基本招股说明书”，与2024年招股说明书补充声明、任何后续补充声明以及各文件中视为引用的文件一并构成“招股说明书”，文件号为333-278861的S-3表格注册声明的一部分，以下简称“注册声明”），其中涉及Jaguar Health, Inc.（以下简称“我们”、“我们”或“公司”）每股面值0.0001美元的投票普通股（以下简称“普通股”）的“随市场报价”发售（以下简称“发售计划”）以及依据下述Lucid-Ladenburg协议（如下定义）。除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Jaguar Health, Inc.及其子公司。 您应仔细阅读整个招股说明书和本补充文件，然后再投资于我们的普通股。本补充文件应与招股说明书一起阅读，并受其约束，但本文件中的信息对招股说明书中的信息的修改或替代除外。若无招股说明书及任何未来的修改或补充，本补充文件不完整，且只能与招股说明书及任何未来的修改或补充一起交付或使用。 ：根据招股说明书，我们已注册总额高达7500万美元的普通股，通过兰登堡瑟伦·索尔公司（“兰登堡”）和清晰资本市场有限责任公司（“清晰”以及，连同兰登堡，统称为“管理人”），作为公司的销售代理人，不时进行发售，依据我们与兰登堡于2021年12月10日签订的市价发售协议（该协议于2022年2月2日和2024年5月23日由公司与兰登堡修订，并于2024年7月17日、2024年11月13日和2025年2月4日由公司、兰登堡和清晰资本市场有限责任公司（“清晰-兰登堡协议”）共同修订），进行销售。根据招股说明书及本补充材料的补充，我们的普通股销售可能被视为根据1933年《证券法》修订版第415(a)(4)条颁布的规定中定义的“市价发售”。自2024年5月23日（2024年招股说明书补充材料的日期）至本补充材料的日期，根据清晰-兰登堡协议，我们已通过销售计划出售了369,961股普通股，总收益约为1970万美元，剩余约5530万美元可依据本招股说明书进行发售。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“JAGX”。截至2025年3月31日，我们受制于S-3表格的一般指令I.B.6，该指令限制了我们在由本补充文件和招股说明书组成的注册声明下可售出的金额。根据S-3表格的一般指令I.B.6，截至2025年3月31日，非关联方持有的我们普通股的合计市值约为1700万美元，该市值是基于659,928股非关联方持有的我们普通股，每股价格为25.75美元计算的，该价格是我们普通股在2025年2月19日的收盘价。截至本文件之日，在截至本文件之日结束并包含本文件日期的过去12个月日历期内，我们未根据S-3表格的一般指令I.B.6出售任何证券。由于S-3表格的一般指令I.B.6的限制以及根据招股说明书迄今为止的销售情况，并根据Lucid-Ladenburg协议的条款，我们通过管理人将根据本招股说明书可出售的普通股的合计销售价格从时间到时间减少至5,664,382美元。 投资于我们的普通股涉及高度风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应当仔细考虑我们在2024年招股说明书补充文件第S-8页起的“风险因素”部分中描述的风险，以及我们在最新10-K年度报告、最新10-Q季度报告及其修正案（均经引用并入招股说明书）中的任何其他风险，这些文件均经引用并入本补充文件和招股说明书。此外，还应当考虑本日期之后提交并经引用并入本补充文件和招股说明书的任何其他文件中的风险。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved ordisapproved of these securities or determined if this Supplement and the Prospectus are truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this Supplement and the Prospectus are truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. LADENBURG THALMANN LUCID CAPITAL MARKETS 此补充材料的日期为2025年5月5日