Jaguar Health Inc美股招股说明书(2025-05-21版)

JAGUAR HEALTH, INC. 高达2,177,438股普通股 本补充公告第4号（以下简称“本补充公告”）修订并补充了2024年5月23日发布的招股说明书补充公告（以下简称“原招股说明书补充公告”）及相关修订内容，包括2024年7月17日发布的第1号补充公告、2024年11月13日发布的第2号补充公告以及2025年5月5日发布的第3号补充公告（统称“ATM招股说明书补充公告”）、2024年5月1日发布的招股说明书（以下简称“基础招股说明书”，与ATM招股说明书补充公告及任何后续补充公告以及各附件中认定为引用的文件共同构成“招股说明书”），该等招股说明书作为本公司在S-3表格注册声明（文件号：333-278861）（以下简称“注册声明”）一部分提交，涉及Jaguar Health, Inc.（以下简称“我们”、“我们”或“公司”）投票普通股（面值每股0.0001美元）（以下简称“普通股”）的“按市价”发行（以下简称“ATM计划”）根据ATM协议（定义见下文）。除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Jaguar Health, Inc.及其子公司。 您应当在投资我们的普通股之前，仔细阅读整个招股说明书和本补充文件。本补充文件应与招股说明书一并阅读，并以参照招股说明书为准，但本文件中的信息对招股说明书中的信息进行了修正或取代的除外。未包含本补充文件，本补充文件不得单独交付或使用，且仅能与招股说明书及未来的任何修正或补充文件一并交付或使用。 根据招股说明书，我们已注册总额高达7500万美元的普通股，通过兰登堡瑟曼公司（“兰登堡”）和卢西德资本市场有限责任公司（“卢西德”，与兰登堡共同构成“管理人”）作为公司的销售代理人，从时间不定期地发售，此举是基于我们与兰登堡于2021年12月10日签订的、于2022年2月2日及2024年5月23日由公司与兰登堡修订的《市场价发售协议》（以下简称“市场价发售协议”），以及基于公司与兰登堡及卢西德资本市场有限责任公司于2024年7月17日、2024年11月13日和2025年2月4日分别修订的《市场价发售补充协议》（以下简称“市场价发售补充协议”）。根据招股说明书及本补充协议的补充说明，我们的普通股之销售可能被视为证券法1933年修订案第415(a)(4)条颁布的规则下定义的“市场价发售”。 正如先前报道，截至2025年3月31日，我们已受Form S-3的I.B.6一般指令限制，该指令限制了我们可在该注册声明下（本补充声明与招股说明书均为此注册声明的一部分）销售普通股的数量。截至2025年5月20日，非关联方持有的我们普通股的市值总额根据 表S-3的一般指令I.B.6的金额约为440万美元，该金额是基于截至2025年5月2日收盘价12.98美元/股，非关联方持有的101万7795股普通股计算得出的。截至本报告日，在过去12个月（截至本报告日）的日历期间内，我们已根据表S-3的一般指令I.B.6出售了总共约73万美元的普通股。由于表S-3的一般指令I.B.6的限制以及根据招股书已进行的销售，并依据ATM协议的条款，我们通过管理人根据招股书可能随时出售的普通股的总发行价已降低至约368万美元。 本附录的目的是通过招股说明书，将我们普通股在自动报价计划（ATM Program）下可能出售的股份的总额发行价进一步减少1500,003.55美元（“减少金额”），以便公司能够通过招股说明书，不时地在一个或多个自动报价计划以外的公开发行中 offering 和销售普通股，其总额发行价等于减少金额。在实施上述减少后，通过招股说明书在自动报价计划下可用的总额发行价约为2,177,438美元。 除非本补充协议另有修改，ATM计划的条款保持不变，ATM协议仍然完全有效。 我们的普通股在纳斯达克交易所上市，交易代码为“JAGX”。截至2025年5月20日，我们在纳斯达克交易所最后一次报告的普通股售价为每股5.84美元。 投资于我们的普通股涉及高度风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细考虑我们在《ATM招股说明书补充文件》第S-8页“风险因素”部分、我们最新《10-K年度报告》、最新《10-Q季度报告》及其任何修正案中描述的风险，这些文件作为参考并入招股说明书，以及在此日期之后提交的其他文件，这些文件作为参考并入本补充文件和招股说明书。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定本补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 LUCID CAPITAL MARKETS 该补充材料的日期是2025年5月21日