Nutex Health Inc美国招股说明书(2025-05-02版)

直至行使权证前，将发行78,424股普通股票 本说明书涉及在本说明书中指定的卖方股东（以下简称“卖方股东”）不时进行的最多78,424股本公司普通股（每股面值0.001美元，以下简称“普通股”）的转售，该普通股可通过行使认股权证（以下简称“认股权证”）发行。卖方股东在“卖方股东”标题下的部分中详细描述了一系列交易，以购买认股权证。 每次出售股权的股东提供和出售我们普通股的股份时，我们或此类出售股权的股东可能会提供一份补充说明，其中包含关于此次发行和出售股权股东的具体信息。补充说明还可能对此次我们普通股的发行添加、更新或更改此招股说明书中包含的信息。在投资我们任何普通股之前，您应仔细阅读此招股说明书和适用的补充说明。 出售证券持有人可以提供和出售在本招股说明书中描述的我们普通股，以及通过一个或多个承销商、经纪人和代理商，或者直接向购买者，或者通过这些方法的组合进行。此外，出售证券持有人可以不时地，共同或分别出售我们普通股。出售证券持有人将决定他们可以以何价格出售本招股说明书提供的普通股，此类销售可以是固定价格、销售时的现行市场价格、销售时的变动价格，或谈判价格。如果承销商、经纪人或代理商参与销售我们的任何普通股，其名称以及他们之间或其间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件中列出，或者可以从列出的信息中计算出。参见本招股说明书标题为“关于本 prospectus Unfortunately, the provided text \"and\" does not include any content that needs to be translated. It is a very short word in English that hasa direct equivalent in Chinese, which is \"并且\" (bǎoqǐng). If you have a full sentence or paragraph to translate, please provide that for accurate translation.分销计划关于更多信息。任何普通股的出售必须随附本招股说明书及其适用的招股说明书补充文件，描述此类证券的发售方法和条件。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅“风险因素在第6页的这份招股说明书中，以及适用于该招股说明书补充资料的任何类似章节中，涉及您在投资我们普通股之前应考虑的因素。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“NUTX”。截至2025年4月30日，我们普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股109.97美元。 证监会（以下简称“证监会”）和任何地方证券监管机构均未批准或否认这些证券，也未审查本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。 本计划书日期为2025年5月1日。 关于本招股说明书 本说明书是我们在SEC注册声明中使用“挂起”注册流程提交的一部分。通过使用挂起注册声明，出售证券股东可在适当的时候，按本说明书所述，在一份或多份发行中出售普通股。每次出售证券股东向我们出售普通股时，我们或出售证券股东可能向本说明书补充提供包含有关所出售普通股和该发行具体条款的具体信息的说明书补充。我们还可能授权向您提供一份或多份免费写作的说明书，其中可能包含与这些发行相关的重大信息。说明书补充或免费写作的说明书还可以增加、更新或改变有关该发行在本说明书中的信息。如果本说明书中的信息与适用的说明书补充或免费写作的说明书中的信息不一致，您应依赖适用的说明书补充或免费写作的说明书。在购买任何普通股之前，您应仔细阅读本说明书、适用的说明书补充（以及任何适用的免费写作说明书），以及“您可以在哪里找到更多信息；引用合并”标题下描述的附加信息。 我们和出售股份的股东都没有授权任何人为您提供除本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或我们或代表我们准备的任何自由编写招股说明书之外的任何信息或进行任何陈述。我们对其他可能提供给您的信息不承担责任，也无法保证其可靠性。我们和出售股份的股东不会在任何禁止提供或销售普通股的司法管辖区进行股票销售。您应该假定本招股说明书和本招股说明书适用的补充文件中的信息仅以各自封面上的日期为准是准确的，任何适用的自由编写招股说明书中的信息仅以该自由编写招股说明书日期为准是准确的，以及任何参考的信息仅以被参考文件的日期为准是准确的，除非我们另有说明。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已经发生变化。本招股说明书参考并可能包含和参考市场数据和行业统计数据及预测，这些数据和预测基于独立的行业出版物和其他公开可获得的信息。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不对这些信息的准确性或完整性作出保证，也没有独立核实这些信息。此外，本招股说明书、任何适用的补充文件或任何适用的自由编写招股说明书中可能包含或参考的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能基于各种因素而发生变化，包括本招股说明书、“风险因素”部分、任何适用的补充文件和任何适用的自由编写招股说明书以及被参考进本招股说明书的其他文件中的类似标题下讨论的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 当我们在这份招股说明书中提到“Nutex Health”、“我们”、“我们的”、“我们公司”时，我们指的是Nutex Health Inc.及其合并子公司，除非另有说明。当我们提到“您”时，我们指的是普通股的潜在持有人。 2022年4月1日，Nutex Health Holdco LLC与 Clinigence Holdings, Inc.（一家公开交易的特拉华州公司）合并（以下简称“合并”）， Clinigence Holdings, Inc. 在合并后更名为Nutex Health Inc. 根据《合并协议》，在合并生效时间之前发行并流通的、代表Nutex Health Holdco LLC股权利益的每一单位，在贡献交易之后转换为获得 Clinigence 普通股3.571428575股的权利，或总计获得 Clinigence 普通股592,791,712股。 自2024年4月9日晚上11:59东部时间起生效，该公司实施了1-15的股票反向拆分；自2024年7月2日晚上11:59东部时间起生效，该公司又实施了额外的1-10股票反向拆分（称为“2024反向股票拆分”）。除非另有说明，本招股说明书中提到的所有已授权、已发行和流通的股票以及每股金额均已调整，以反映2024年反向股票拆分。对2024年反向股票拆分进行了相应调整，包括行使认股权证的价格和可发行的股份数量。 注意事项：关于前瞻性陈述 本计划书、任何相关计划书补充文件以及本计划书内及所附文件中引用的文件均包含《1933年证券法》修订版第27A节及《1934年证券交易法》修订版第21E节中的“前瞻性陈述”。我们意图让此类前瞻性陈述受到《1995年私人证券诉讼改革法》中对前瞻性陈述所规定的安全港条款的保护，并包含此陈述以遵守这些安全港条款。 本文件包含有关我们财务状况、经营结果和业务、计划、目标和策略的某些前瞻性陈述。这些陈述可能直接在本招股说明书中提出，也可能通过参考其他文件或在任何附带的招股说明书补充文件中体现。这些前瞻性陈述的特点是它们不仅与历史或当前事实相关。前瞻性陈述通常使用“估计”、“预测”、“预测”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“能够”、“可以”、“也许”、“预期”、“计划”、“意图”、“相信”、“期望”、“目标”、“目的”、“目标”、“承诺”、“推进”、“可能”等词语，这些词语传达了事件或结果的前瞻性质。存在一些因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中表达或暗示的内容有重大差异。 此类因素包括但不限于： 我们的成功执行增长战略的能力，包括识别和培养成功的新的地理区域、医生合作伙伴和患者。 · 适用法律法规或规定的变动，包括与报销相关法律法规的变动 第三方支付者和个人在报销金额、时间和流程方面的不确定性 我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的影响。 未来前景评估的困难，以及由于新兴和快速发展的商业和市场所带来的风险和挑战。 我们可能需要筹集额外的资本以支持现有业务的运营、开发及商业化新服务或扩展我们的业务。 可能难以管理增长和扩大运营 我们保留合格人员的能力 我们营销活动的有效性和效率； 医疗行业支出变化 我们、我们附属的专业实体以及其他医疗合作伙伴可能面临医疗责任索赔。 我们信息技术系统的一次失败 · 安全漏洞、数据丢失或其他中断可能损害与我们业务相关的敏感信息，使我们无法获取关键信息，使我们面临责任，可能损害我们的声誉，我们可能失去销售额、客户和会员。 我们未来可能面临诉讼，防御起来可能会花费大量时间和金钱。 ·未能遵守适用于我们业务的复杂政府法律和法规可能导致罚款或处罚，需要对我们运营进行调整或遭受负面舆论。 我们的与附属专业实体及其他医疗合作伙伴的安排可能被视为根据适用州法律，构成不当提供医疗服务或分费。 我们可能会面临联邦和州政府项目及合同下的检查、审查、审计和调查，不良发现可能对我们业务产生不利影响。 近期医疗保健立法及其他医疗保健行业和医疗保健支出方面的变化已经对以及可能在未来对我们的收入产生不利影响，并可能导致我们的财务结果出现重大不利变化。 · 从按数量到按价值偿付模式的转变可能会对我们的运营产生重大的不利影响。 我们的在纳斯达克上市的资格；以及 其他风险、不确定性和因素，已在标题为“风险因素”的部分以及其他本招股说明书或我们10-K表格年度报告中披露。 本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及纳入本招股说明书的参考文件中的陈述，基于历史业绩和根据目前我们所掌握的信息，管理层当前的计划、估计和预期，并受不确定性和环境变化的影响。无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的那些。实际结果可能与这些预期有重大差异，这可能是由于全球、地区或当地的政治、经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的变化，其中许多因素超出了我们的控制范围，以及在本招股说明书和纳入本招股说明书的参考文件中所述的“风险因素”部分中描述的其他因素。随时可能出现其他可能导致我们的实际结果与预期有差异的因素或事件，我们不可能预测所有这些因素。如果其中一项或多项风险或不确定性变为现实，或者如果我们的任何假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，我们提醒您不要过度依赖我们的任何前瞻性陈述。我们作出的任何前瞻性陈述仅反映我们作出该陈述的日期。我们不对因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性陈述承担任何义务，除非适用证券法要求。您应理解，阅读本招股说明书以及我们在本招股说明书中引用并已向美国证券交易委员会提交的文件时，我们的实际未来结果、业绩、事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。 可用信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和当前报告、代理声明以及其他信息。我们的SEC文件可以通过互联网在SEC的网站http://www.sec.gov上公开查阅。我们向SEC提交的某些信息的副本也可通过我们的网站http://www.nutexhealth.com获取。我们的网站并非本招股说明书的组成部分，也不在本招股说明书中引用。 本说明书及其任何补充说明书是本公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的登记声明的一部分，并不包含登记声明中的所有信息。完整的登记声明可从SEC或本公司处获得，详情见下文。如需了解更多关于本公司及其在本说明书中所涉及的普通股的信息，请参阅登记声明及其附件，以及登记声明中引用的文件。本说明书或任何补充说明书中关于这些文件的陈述为摘要，每个陈述均以相关文件为准，予以限定。您应参考实际文件以获得对相关事宜的更完整描述。您可以通过上述方式在SEC的网站上检查登记声明的副本。