Nutex Health Inc美股招股说明书(2025-05-02版)

NUTEX HEALTH INC. 最多可发行78,424股普通股票，前提是行使认股权证。 这份招股说明书涉及本说明书中所指的卖方股东（“卖方股东”）不时地重新出售高达78,424股本公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），可通过行使期权（“期权”）发行。该等期权由卖方股东通过一系列交易获得，详情请参阅题为“卖方股东”的部分。 每次卖方股东提供并出售我们的普通股时，我们或此类卖方股东可提供一份补充说明书，其中包含有关该发售及卖方股东的具体信息。该补充说明书还可能就我们的普通股的该次发售增加、更新或变更本说明书所包含的信息。在投资我们的任何普通股之前，您应仔细阅读本说明书及适用的补充说明书。 出售证券持有人可以提供并出售本招股说明书所述的普通股，并可通过一个或多个承销商、经销商和代理人，或直接向购买者，或通过这些方法的组合进行出售。此外，出售证券持有人可不时地（单独或合并）提供并出售普通股。出售证券持有人将自行决定可按何种价格出售本招股说明书所述的普通股，此类出售可按固定价格、销售时的即时市场价格、销售时确定的可变价格或协商价格进行。如果我们的任何普通股的出售涉及承销商、经销商或代理人，其姓名以及他们之间或相互之间的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充说明中载明，或可从载明的信息中推算出来。参见本招股说明书中标题为“关于这份招股说明书”和“分销计划获取更多信息。未经交付本招股说明书和描述此类证券发行方法及条款的适用招股说明书补充文件，不得出售任何普通股。 投资于我们的普通股涉及风险。参见“风险因素在第6页本招股说明书及适用于任何招股说明书补充中包含的任何类似部分中，关于您在我们普通股投资前应考虑的因素。 ：我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NUTX”。2025年4月30日，我们普通股在纳斯达克全球市场的最后报告售价为每股109.97美元。 既不是证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）也不是任何州SECURITIES COMMISSION HAS APPROVED OR DISAPPROVED OF THESE SECURITIES ORPASSED UPON THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS PROSPECTUS. ANY REPRESENTATIONTO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENSE. 这份招股说明书日期为2025年5月1日。 目录 关于本招股说明书关于前瞻性陈述的警示性说明2在哪里可以找到更多信息；经援引 incorporation4THE COMPANY5THE OFFERING6风险因素7款项用途8资本股票描述9SELLING SECURITYHOLDERS12分销计划14法律事务17专家17 关于此招股说明书 这份招股说明书是我们在使用“备案制”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。通过使用备案制注册声明，出售证券的股东可以在不同时间，按照本招股说明书所述，在一个或多个发行中出售普通股。每当出售证券的股东提出并出售我们的普通股时，我们或出售证券的股东都可以为本招股说明书提供招股说明书补充文件，其中包含关于所出售和购买的普通股的具体信息以及该发行的特定条款。我们还可以授权提供一份或多份自由书写招股说明书，这些招股说明书可能包含与这些发行相关的重大信息。招股说明书补充文件或自由书写招股说明书也可以就该发行增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书与适用的招股说明书补充文件或自由书写招股说明书中的信息存在任何不一致之处，您应依据适用的招股说明书补充文件或自由书写招股说明书。在购买任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书以及适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的自由书写招股说明书），并参考“您可以在哪里找到更多信息；引用说明”标题下的附加信息。 我们，以及出售的证券持有人，均未授权任何人向您提供任何信息或作出除本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编制的或我们向您提及的免费书写招股说明书之外的任何陈述。我们和出售的证券持有人对他人可能向您提供的任何其他信息不承担责任，也不对其可靠性提供任何保证。我们和出售的证券持有人不会在任何禁止要约或出售普通股的司法管辖区提出要约或出售普通股。您应当假定本招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中出现的信息均仅截至其相应封面上的日期，任何适用免费书写招股说明书中出现的信息均仅截至该免费书写招股说明书的日期，参考并入的任何信息均仅截至被参考并入文件的日期，除非我们另有说明。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已发生变化。本招股说明书通过参考并入，任何招股说明书补充文件或免费书写招股说明书可以包含并参考基于独立行业出版物和其他公开可用的市场数据、行业统计和预测。 ：信息。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证此信息的准确性或完整性，并且我们未对此信息进行独立核实。此外，在此招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由撰写招股说明书中可能包含或参考引用的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设和其他风险及不确定性，并且可能会根据各种因素（包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件及任何适用的自由撰写招股说明书中“风险因素”部分、其他被参考引用到此招股说明书的文件中类似标题下所述的因素）而发生变化。因此，投资者不应过度依赖此信息。 当我们在本招股书中提及“Nutex Health”、“我们”、“我们的”、“我们”以及“公司”时，除非另有说明，我们指的是Nutex Health Inc.及其合并子公司。当提及“你”时，我们指的是普通股的潜在持有人。 2022年4月1日，Nutex Health Holdco LLC与Clinigence Holdings, Inc.（一家特拉华州上市的公司，合并后更名为Nutex Health Inc.）（以下简称“合并”）进行了合并。根据合并协议，Nutex Health Holdco LLC中代表其股权利益的每一份单位，在合并生效时间之前但贡献交易之后发行和流通的，被转换为接收Clinigence普通股的权利，每股普通股对应Clinigence普通股3.571428575股，合计592,791,712股Clinigence普通股。 自2024年4月9日东部时间晚上11:59起，该公司实施了一项1:15反向股票拆分，自2024年7月2日东部时间晚上11:59起，该公司实施了另一项1:10反向股票拆分（以下简称“2024年反向股票拆分”）。除非另有说明，本招股说明书所述的所有授权、发行和流通股票及每股金额均已根据2024年反向股票拆分进行调整。针对2024年反向股票拆分的比例调整也适用于行权价和股份数量 可依据认股权证的行权而发行。 注意：关于前瞻性陈述的警告 ：本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及本文中引用并包含的文件均包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所定义的“前瞻性陈述”，并受1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款的覆盖。我们意图使这些前瞻性陈述受该安全港条款的覆盖，并包含本声明以遵守这些安全港条款。 本文件包含涉及我们财务状况、运营结果及业务、计划、目标及战略的某些前瞻性陈述。这些陈述可能直接在本招股说明书中作出，或通过引用其他文件或在任何随附的招股说明书补充文件中作出。这些前瞻性陈述可通过其并非仅与历史或当前事实相关这一事实予以识别。前瞻性陈述常使用诸如“估计”、“预测”、“预期”、“将”、“会”、“应”、“可能”、“可以”、“可能”、“预期”、“计划”、“意图”、“相信”、“预期”、“旨在”、“目标”、“目标”、“目标”、“承诺”、“提前”、“可能”或类似词语来传达事件或结果的预期性质。存在若干因素可能导致实际计划与结果与前瞻性陈述中表述或暗示的内容产生重大差异。 此类因素包括但不限于： 我成功行增略的能力，包括和开成功的新的地域、医合作伙伴和患者； 适用法律或法的化，包括与相关的法律和法的化； 第三方支付方和个人在金、时间及流程方面的不确定性； 我可能受到其他、商和/或争因素的影响而遭受不利后果； 由于和市的新性和快速展，我可能以估未来的前景、和挑； 我可能需要筹集外本以助有运、开和商化新服或大运； 管理增和大运可能存在困； 我可能无法留住合格的工； 我工作的有效性和效率； 医保健行的支出化； 我、我的附属体和其他医合作伙伴可能成医任索的象； 我的信息技系故障； 安全漏洞、数据失或其他中断可能危及我的敏感信息，阻止我关信息，使我面任，害我的声誉，并可能致我失去售、客和会； 任何我的未来可能既昂又耗； 我可能未能遵守适用于我的所有复政府法律和法，从而致款或、被要求改运或面宣； 我与附属体和其他医合作伙伴的安排可能被反了适用州法律中关于医服不当提供或收分配的定； 我可能面根据联邦和州政府项目和合同进行的检查、审查、审计和调查，不利发现可能对我们的业务产生不利影响。2 • 近期的医疗保健立法以及医疗保健行业和医疗保健支出的其他变化已对并可能在将来对我们的收入产生不利影响，并可能对我们的财务状况产生实质性的不利影响； • 从按量到按价值付费模式的转变可能对我们的运营产生实质性的不利影响； • 我们继续在纳斯达克上市的能力；以及 • 本“风险因素”部分及其他在本招股说明书或10-K年度报告中披露的其他风险、不确定性和因素。 本招股说明书或被参照并入本招股说明书的文件中包含的前瞻性陈述，基于历史业绩以及管理层根据目前可获得的信息所制定的当前计划、估计和预期，并受环境变化的不确定性的影响。我们无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的那些。实际结果可能因全球、区域或地方的政治、经济、商业、竞争、市场、监管及其他因素的变化而与这些预期产生重大差异，其中许多因素超出我们的控制范围，以及本招股说明书及被参照并入本招股说明书的文件中题为“风险因素”部分所描述的其他因素。此外，有时还可能出现其他可能使我们的实际结果产生差异的因素，而我们无法预测所有这些因素。如果其中一项或多项风险或不确定性实际发生，或者我们的任何假设被证明是错误的，我们的实际结果可能与我们通过这些前瞻性陈述所表述或暗示的内容产生重大差异。我们可能无法实现招股说明书中所披露的计划、意图或预期，并告诫您不应过分依赖我们任何的前瞻性陈述。我们所作的任何前瞻性陈述仅代表我们作出该陈述时的观点。除适用证券法律要求外，我们未承担任何义务，对任何前瞻性陈述进行公开更新，无论其原因是新信息、未来发展或其他原因。您应理解，我们的实际未来结果、业绩、事件和情况可能与我们的预期产生重大差异，在阅读本招股说明书以及我们参照并在SEC备案的文件时，应持此认知。 在哪里可以找到更多信息；参考性纳入 可用信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、定期报告、委托投票说明书及其他相关信息。我们的SEC文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov查阅。我们向SEC提交的某些信息副本亦可在我们的网站http://www.nutexhealth.com查阅。我们的网站并非本招股说明书的一部分，且未在本招股说明书中引用。 本招股说明书及任何招股说明书补充都是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的全部信息。完整的注册声明可从下方提供的途径获取自SEC或我们。欲了解更多关于我们及本招股说明书涵盖的普通股的信息，应参照注册