未来产业、AI定义智能座舱与车规级芯片——汽车产业的融合创新与挑战

长三角汽车智能零部件产业链联盟秘书长王忠 02AI定义智能座舱 未来产业与汽车产业融合发展 目录 03车规级芯片的机遇和挑战 04总结与展望 01 未来产业与汽车产业融合发展 总体概述 02 01 汽车产业融合的宏观意义 消费者需求推动融合 未来产业的定义与特征 从宏观角度看，发展汽车未来产业已成为国家科技创新和综合实力的重要标志，是我国与全球创新同步甚至实现赶超的关键抓手，有助于重塑全球产业竞争格局，赢得更大主导权。 未来产业由前沿技术驱动，处于孕育萌发或产业化初期，具有战略性、引领性、颠覆性和不确定性。如量子信息、人工智能等，是各国科技创新和经济发展的关键领域。 消费者对汽车的需求从传统的安全驾驶，向智能化、舒适化、便捷化转变，期望车辆成为移动的第三空间，提供更智能、更安全的移动终端。 汽车产业作为创新集成器，融合多学科、多技术，推动各领域数字化、智能化、网联化和共享化转型升级，催生新业态和竞争力，成为产业升级的重要途径。 这种需求推动汽车产业与未来产业深度融合，促使汽车企业不断创新，以满足消费者对智能化汽车的期待，加速汽车产业的转型升级。 未来产业的发展周期较长，一般需5至10年，甚至20年以上，才可能形成新的支柱性产业，但其对经济和社会的长远影响巨大。 汽车产业的演进方向与外溢效应 智能网联与共享化的趋势 智能网联成为汽车竞争的基础能力，预计2030年6G和卫星通信商业化，结合既有地面通信方式，实现空地一体化无缝通信。共享化方面，构建面向未来的出行和运输立体共享交通网，培养无人驾驶出租车、飞行汽车等共享出行方式，推动我国从二维向三维的“地面+低空”的立体交通网络发展。 03 汽车产业的高端化与绿色化 聚合型产业的外溢效应 汽车产业向高端制造、绿色化、智能网联、共享化方向演进。高端制造升级，减少零部件空心化现象，提升汽车设计、制造、关键零部件制造水平，推动智能制造和精密制造发展。绿色化方面，积极探索多元绿色能源，如氢能、生物柴油等，推动能源系统电气化，利用数字化技术优化能源生产、分配和消费过程。 消费电子、互联网和通讯产业已进入汽车产业，未来材料、制造、能源、信息、空间和出行等更多主体将持续进入，借助汽车产业优势，加速放大多产业优势，培育新质生产力。 飞行汽车、人形机器人等聚合型产业与汽车产业的融合，将推动低空经济和智能汽车的发展，形成新的产业生态。 推动汽车未来产业创新升级的重点领域 汽车基础能力与新终端应用 人形机器人与汽车行业的融合 卫星通信与量子信息的发展 02 AI定义智能座舱 汽车AI化发展的必然性 智能驾驶技术的集中化 电动化技术的同质化 随着电池、电驱、电控等“三电”技术趋近成熟，新能源汽车之间性能差距越来越小，零百加速等细微改进对终端用户影响不显著。01 智能驾驶技术已由“有无”进入“好开”的发展阶段，新车中50%以上的乘用车具备辅助驾驶功能，渗透率提升速度快于电动化渗透率。02 固态电池、轮毂电机等技术未实现真正量产突破，动力系统进化带来的体验逐渐趋同，电动化技术的用户体验趋于同质化。 自动驾驶技术路线逐渐清晰，单车智能和车路云一体化两种路线中，端到端新技术路线成为主流，未来汽车行业可能只有少数自动驾驶解决方案。 大模型推动AI化发展 大模型以算力为基础、数据为资源、算法为放大器，具备泛在的理解能力，将给汽车带来全面、彻底的变化，让汽车成为超级智能体。03 汽车智能化将围绕智能驾驶和智能座舱两条赛道展开，大模型将赋予汽车“智慧大脑”，推动智能汽车进入AI化发展新阶段。 AI汽车重塑产业链、价值链 PART 02 PART 03 PART 01 拓展汽车产业价值链 重塑汽车产业关系 汽车空间成为技术创新载体 AI汽车集成AI大模型、大算力芯片等前沿技术，提升智能化水平，对声光电等跨界技术的包容性和承载能力更强。差异化竞争力体现在交互、应用服务等功能体验，满足个性化需求，提升用户满意度和品牌形象，降低用户学习成本，增强品牌吸引力。 AI汽车提供移动办公和娱乐服务，满足高科技属性和个性化功能需求，提高消费者购买意愿，发挥车载传感器和数据价值。 AI汽车推动汽车从交通工具进化为智能平台，车企与科技公司、软件开发商等形成共生伙伴关系，协同创新服务，挖掘数据价值。 用户成为汽车服务和创新的共同创造者，车企与用户关系更紧密，汽车产业供应链条向智能软硬件融合转变，拓展功能和服务范围。 软件及其衍生增值服务构建持久用户参与模式，改变盈利结构，从整车销售向软件服务与互联网增值服务扩展，有望成为利润主要来源。 智能座舱发展趋势 02 01 内容个性化 交互智能化 安全与隐私 内容个性化成为重要发展方向，智能座舱根据用户偏好提供定制化信息和娱乐内容。智能座舱可根据用户喜好推荐音乐、视频等娱乐内容。 安全与隐私成为智能座舱发展重要考量因素，数据加密和隐私保护技术不断升级。采用区块链技术保障车辆数据安全和用户隐私。 智能座舱交互方式更加智能化，语音、手势、眼神等多种交互方式融合。用户可通过语音控制车辆功能，手势操作导航界面。 03 车规级芯片的机遇和挑战 对全球产业链的影响 美国关税影响 产业转移加速 供应链受阻 全球经济形势不稳定，车规级芯片供应链受阻，影响汽车生产。美国模拟芯片厂商德州仪器、安森美等企业的产品，相关进口企业可能面临供应中断或成本大幅增加的问题。 美国关税政策对中国企业影响显著，增加企业成本，影响市场竞争力。美国对中国芯片企业加征关税，导致部分企业产品价格上升。 产业转移加速，部分芯片制造企业向成本更低地区转移。东南亚地区吸引部分芯片制造企业投资建厂。 对国内车规级芯片行业的影响（挑战） 成本上升压力 短期供应短缺风险 国际市场竞争加剧 进口芯片成本增加，国产芯片研发和生产初期成本相对较高，给车企和芯片企业带来成本上升压力，压缩利润空间。企业需要在成本控制和技术创新之间寻求平衡，以应对市场变化和竞争挑战。 国产芯片产能和技术水平暂无法完全满足市场需求，高端芯片仍依赖进口，美国关税提高可能导致部分美国原产芯片供应受限，影响汽车生产进度。 美国提高关税引发国际贸易摩擦升级，全球车规级芯片市场竞争加剧，美国芯片企业加大在其他国家和地区的市场开拓力度，其他国家和地区的企业也趁机抢占中国市场份额。 国内车企在短期内可能面临芯片供应短缺的风险，这将对汽车生产和销售产生一定的负面影响。 国产芯片企业面临更大的竞争压力，需要不断提升自身的技术水平和市场竞争力，以应对国际市场的挑战。 对国内车规级芯片行业的影响（机遇） 政策支持力度加大 国产替代进程加快 产业协同合作加强 关税提高使进口美国车规级芯片成本增加，国内车企积极寻求国产芯片替代方案，为国产芯片企业提供了广阔市场空间。广汽发布12款车规级芯片，覆盖智能汽车关键领域，国产芯片企业借此获得发展机遇，加速国产替代进程。 面对美国关税压力，政府出台支持政策，鼓励国内芯片企业加大研发投入，突破关键核心技术，推动车规级芯片产业发展。加强对芯片研发项目的资金扶持、给予税收优惠政策等，有助于提升国产芯片的技术水平和市场竞争力。 国内车规级芯片产业链上的企业加强协同合作，形成紧密合作关系，联合开展研发项目，加快国产芯片的研发和应用进程，提高产业整体抗风险能力。 芯片设计、制造、封装测试企业与车企紧密合作，共同应对市场挑战，推动国产芯片产业的发展。 中国车规级芯片行业的应对方式 01 优化供应链管理 加强技术研发 利用政策优势 拓展市场空间 联合车企、科研机构建立“车规级芯片联合实验室”，攻克车规级芯片在可靠性、功能安全、电磁兼容性等方面的关键技术，提高国产芯片性能，满足汽车行业高标准要求。聚焦细分领域，如电池管理芯片、高安全等级MCU芯片等，通过差异化竞争，避开与国际巨头在通用芯片领域的直接对抗，形成自身技术壁垒和特色产品。 针对“一带一路”沿线国家市场需求，开发定制化的车规级芯片及相关汽车电子产品，满足不同地区消费者对汽车产品的特定需求，扩大国产芯片的市场应用范围。 中国半导体行业协会明确集成电路原产地按流片地认定，抑制美资芯片进口，为国产模拟芯片、射频芯片等发展创造有利条件。 国内车企逐步减少对美国芯片企业产品的采购，增加从欧洲、日韩及本土芯片企业的采购量，通过多元化采购渠道，降低因美国关税政策带来的供应链风险。 国产芯片企业应积极把握这一机遇，提升市场份额，同时争取政府在资金、税收等方面的支持，如申请国家大基金三期的扶持资金，用于车规级芯片的研发和生产设备购置等。 构建芯片供应链风险预警体系，实时监测关键型号芯片的库存水平、市场供需情况及价格波动，提前制定应对策略，避免因市场突变导致供应中断。 04 总结与展望 总结 软硬件一体、“车路云网图安”一体化跨界融合新征程 把握技术升级的风口期，坚持高质量的创新引领 融合发展是汽车产业未来重要趋势，将持续推动产业变革。汽车企业需加强技术研发和产业合作，适应融合发展需求。 未来产业、AI定义智能座舱与车规级芯片融合发展对汽车产业具有重要意义。 推动汽车产业技术创新和产业升级，提升汽车产品竞争力。