AI智能耳机：声学创新与AI融合，探索智能耳机的前沿技术

饶立杰·头豹分析师2024-11-22未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/可穿戴智能设备制造消费品制造/家电家用 行业规模 产业链分析 AI智能耳机行业规模暂无评级报告 摘要AI智能耳机行业利用人工智能技术，提供高质量音频及多种智能化功能，如语音助手、实时翻译、健康监测等。用户体验是产品成功的关键，市场增长潜力巨大，尤其在年轻消费群体中。AI智能耳机作为智能设备桥梁，构建开放、兼容的生态系统至关重要。2022至2023年，行业市场规模大幅增长，预计未来也将持续增长。这得益于AI智能耳机的普及、中国耳机市场的巨大产能和稳定需求，以及消费者对新技术和智能化生活方式的追求。同时，AI智能耳机在端侧大模型的应用中具有独特优势和前景。 行业定义[1] AI智能耳机行业是指利用人工智能技术，开发和生产具备智能交互功能的无线耳机的领域。AI智能耳机不仅能够提供高质量的音频体验，还集成了语音识别、自然语言处理、机器学习等先进技术，以实现语音助手唤醒、智能命令执行、实时翻译、健康监测等多种智能化功能。AI智能耳机通常采用真无线立体声（TWS）设计，通过蓝牙技术与移动设备连接，提供无缝的使用体验。此外，这些耳机还具备触控操作、主动降噪、环境声音模式等功能，以满足用户在不同场景下的需求。随着技术的不断进步和市场需求的增加，AI智能耳机行业正迅速发展，成为消费电子市场的重要组成部分。 行业分类[2] 按照产品形态的分类方式，AI智能耳机行业可以分为如下类别： 行业特征[3] AI智能耳机行业的特征包括以用户体验为核心、市场增长潜力大、生态系统建设关键。 1以用户体验为核心 在竞争激烈的市场环境中，用户体验是决定AI智能耳机产品成功与否的关键因素。AI智能耳机的核心价值在于为用户提供便捷、高效、个性化的服务。通过集成先进的语音识别技术和自然语言处理能力，这些设备能够实现更加自然和流畅的人机交互。例如，用户可以通过简单的语音指令完成复杂的操作，如播放音乐、查询天气、设置提醒等，大大提高了使用的便利性和效率。 2市场增长潜力大 随着消费者对智能化生活方式的需求不断增加，AI智能耳机市场的增长潜力变得尤为巨大。特别是在年轻消费群体中，这类产品具有极高的接受度。年轻人对新技术的敏感度和接受度普遍较高，并追求便捷、高效、个性化的智能设备，而AI智能耳机恰好满足了这些需求。例如，年轻用户可以通过语音指令轻松控制音乐播放、接听电话、查询信息等，极大地简化了日常操作，提升了生活品质。此外，AI智能耳机的时尚外观和便携设计也符合年轻人的审美和生活习惯，使其成为年轻群体中的热门选择。 3生态系统建设关键 AI智能耳机不仅是一种独立的音频设备，更是一个连接各种智能设备和服务平台的桥梁，通过构建一个完整的生态系统，极大地提升了产品的功能性和用户体验。这种生态系统的特点在于其开放性和兼容性，能够无缝连接多种智能设备和服务，为用户提供全方位的智能生活解决方案。构建开放、兼容的生态系统对于提升产品的竞争力至关重要。这意味着智能耳机不仅要具备强大的硬件性能，还要有灵活的软件支持，能够与不同品牌和类型的智能设备进行无缝连接。例如，苹果的AirPods通过与iOS系统的深度整合，实现了无缝的用户体验；而其他品牌如华为、小米等也通过开放API接口，鼓励第三方开发者为其智能耳机开发更多的应用程序和服务，进一步丰富了生态系统的功能。 [3]1：中国知网 发展历程[4] AI智能眼镜行业可以分为两个阶段，萌芽期（2016-2021年），智能耳机的出现改变了传统耳机市场的格局，并推动了行业的转型升级；启动期（2022年至今），中国AI智能耳机的创新活动频繁，各大科技公司纷纷推出具有突破性技术的新产品。 2016年，苹果发布第一款AirPods，并可连接至智能语音助手Siri。 2017年，Line发布了一款AI耳机MARS，该耳机可即时翻译10种语言。不同语言的两个人各戴一只，即可实现自由交流。 自2017年起，众多海外耳机厂商和电子产品厂商逐渐推出智能耳机。 中国AI智能耳机行业起步较晚，海外厂商率先推出智能耳机，为后续的AI智能耳机产品的研发铺垫了道路。 2024年4月，Cleer发布新一代AI开放式蓝牙耳机产品。 2024年5月，科大讯飞发布的iFLYBUDS Pro 2是专为职场人士打造的 AI 会议耳机。 2024年10月，字节跳动豆包发布了一款硬件产品——AI智能体耳机Ola Friend。该款开放式耳机可接入豆包大模型，并与豆包App深度结合。 AI智能耳机产品的集中发布，表明AI智能耳机行业正在崛起，技术进步成为推动行业发展的主要动力。与此同时，创新产品展示了AI智能耳机在不同应用场景中的广泛适用性。 产业链分析 AI智能耳机行业产业链上游为原材料供应与技术研发环节，主要包括蓝牙、存储芯片、传感器、语音识别技术等；产业链中游为生产制造与组装环节，主要包括零部件的加工与制造、整机组装和软件开发等；产业链下游为销售及应用环节。[5] AI智能耳机行业产业链主要有以下核心研究观点：[5] 开放式AI智能耳机产品将显著增加。 2022年，真无线耳机市场中，半入耳式产品的占比增长6%，这表明佩戴舒适度对耳戴产品的发展变得愈发重要。考虑到佩戴舒适度和行路安全的因素，以骨传导为代表的开放形态产品市场大幅增长了124%。具体来看，半入耳式耳机的市场份额增长反映了消费者对佩戴舒适度的重视。相比于入耳式耳机，半入耳式耳机减少了对耳道的压迫，降低了长时间佩戴带来的不适感，因此更受用户欢迎。综上所述，佩戴舒适度和行路安全已成为耳戴 产品市场的重要驱动因素，开放式AI智能耳机凭借其独特的设计和功能优势，将在未来市场中占据更加重要的地位。[5] 产业链上游 生产制造端 原材料供应与技术研发 上游厂商 炬力集成电路设计有限公司 恒玄科技（上海）股份有限公司 产业链上游说明 蓝牙技术已广泛应用于各类设备，且蓝牙可穿戴设备市场持续展现出强劲的增长势头。 随着技术的不断进步和应用场景的拓展，蓝牙技术在连接性和功耗方面取得了显著改进，使得更多创新产品得以问世。蓝牙技术的不断进化，尤其是蓝牙5.0及更高版本的推出，带来了更低的功耗、更远的传输距离和更高的数据传输速率。因此，可穿戴设备能够拥有更长的电池寿命、更稳定的连接性能和更快的数据同步速度，从而提升了用户体验。预计到2027年，全球蓝牙数据传输设备的年出货量将达到18.7亿台，未来4年的复合增长率为11%。而蓝牙设备的总年出货量将达76亿台，未来4年的复合年增长率为9%。这意味着未来蓝牙技术的不断进步为AI智能耳机企业带来了巨大的市场机遇。 产业链中游中 品牌端 生产制造与组装 中游厂商 北京抖音信息服务有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 产业链中游说明 开放式AI智能耳机产品将显著增加。 2022年，真无线耳机市场中，半入耳式产品的占比增长6%，这表明佩戴舒适度对耳戴产品的发展变得愈发重要。考虑到佩戴舒适度和行路安全的因素，以骨传导为代表的开放形态产品市场大幅增长了 124%。具体来看，半入耳式耳机的市场份额增长反映了消费者对佩戴舒适度的重视。相比于入耳式耳机，半入耳式耳机减少了对耳道的压迫，降低了长时间佩戴带来的不适感，因此更受用户欢迎。综上所述，佩戴舒适度和行路安全已成为耳戴产品市场的重要驱动因素，开放式AI智能耳机凭借其独特的设计和功能优势，将在未来市场中占据更加重要的地位。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售及应用 渠道端 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 电子商务渠道已成为推动AI智能耳机销售增长的关键力量。 电商平台的便利性和广泛覆盖范围，为AI智能耳机的推广和销售提供了强有力的支持。在线购物平台不仅能够提供丰富的产品选择，还通过各种促销活动、用户评价和专业评测，增强了消费者的购买信心。值得注意的是，该增长也得益于厂商和电商平台之间的紧密合作。众多品牌通过电商平台推出独家产品、限时优惠和定制服务，吸引了大量新用户。预计2024年全年，中国AI智能耳机通过电商平台的销量预计将突破20万副，与去年同期相比，其增长率将达488.7%。综上所述，电商平台将继续发挥其重要作用，推动AI智能耳机市场的蓬勃发展。 行业规模 2022年—2023年，AI智能耳机行业市场规模由14亿人民币元增长至33.6亿人民币元，期间年复合增长率140.00%。预计2024年—2028年，AI智能耳机行业市场规模由73.18亿人民币元增长至1,646.75亿人民币元， 期间年复合增长率117.80%。[10] AI智能耳机行业市场规模历史变化的原因如下：[10] 随着AI智能耳机的普及，AI智能耳机产品将有望顺利吸引并转移中国庞大的耳机用户。中国市场在耳机生产上的巨大产能和相对稳定的需求。目前，中国耳机的产量和需求量分别为36.32亿副和14.74亿副。然而，随着技术的不断进步和消费者对智能化生活方式的追求，耳机市场正迎来新的发展机遇。特别是针对2024年“双十一”展开的调研显示，39.9%的受访者表示希望尝试新的AI耳机，并体验AI语音识别、实时翻译、总结等功能。这意味着该比例不仅反映了消费者对新技术的浓厚兴趣，同时揭示了市场对AI智能耳机的巨大潜力。[10] AI智能耳机行业市场规模未来变化的原因主要包括：[10] 大模型已呈现向终端应用发展的趋势，AI智能耳机作为终端应用落地的重要载体，其战略地位空前提升。随着边缘计算技术的成熟，端侧大模型可实现复杂的计算任务可以在设备端完成，而不完全依赖云端。这大大降低了数据传输的延迟，提高了响应速度，使得终端设备能够实现实时处理和反馈。值得关注的是，2023年中国端侧大模型市场规模达8亿元，预计2028年其市场规模将达79亿元，年均复合增长率为58%。AI智能耳机具备强大的本地处理能力，能够高效运行大模型，实现实时语音识别、环境感知和个性化推荐等功能。此外，消费者对智能化、便捷化的生活方式需求日益增长，AI智能耳机凭借其便携性和智能化特性，成为满足特定需求的理想选择。综上所述，AI智能耳机在端侧大模型的应用中具有独特的优势和广泛的前景。[10] AI智能耳机行业规模 政策梳理[11] 竞争格局 中国AI智能耳机行业的市场集中度高，市场中企业数量较少。[13] AI智能耳机行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有三星（中国）投资有限公司、科大讯飞股份有限公司等；第二梯队公司为北京声智科技有限公司、江西斐耳科技有限公司、北京抖音信息服务有限公司等；第三梯队有万魔声学股份有限公司、深圳市平静科技有限公司、珠海市魅族科技有限公司、深圳市漫步者科技股份有限公司等。[13] AI智能耳机行业竞争格局的形成主要包括以下原因：[13] 领先企业在从传统耳机行业转型至AI智能耳机的过程中，通过建立品牌效应，拥有了稳定的忠实客户群体，从而占据行业先机。 以三星为例，三星在耳机领域的技术积累和创新较为丰富，涵盖从音质优化、降噪技术到智能功能等多个方面。Scalable Codec是三星专有的音频编解码器，可在88kbps到512kbps之间动态调整编码的比特率，以适应不同的蓝牙信道条件，从而有助于减少音频卡顿现象并提高蓝牙连接的稳定性。此外，三星的Galaxy Buds 3系列支持24bit/96kHz的超高品质音频传输，通过无缝编解码器实现无损音乐传输，提供接近录音室级别的音质。2022年，三星在全球无线耳机市场份额中排名第二。综上所述，传统耳机企业在声学设计、材料科学等方面已有深厚的技术积累，通过长时间的口碑积累，为其向AI智能耳机的转型提供坚实的技术和大量客户基础，从而占据较多市场份额。[13] 未来AI智能耳机行业的市场集中度将提高。[13] AI智能耳机行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[13