时尚产业下一代新材料规模化：执行指南

执行指南 ABOUT 为善时尚它是时尚行业协作创新的先驱。其创新平台连接品牌、制造商、创新者和投资者，共同推动行业变革，并将利基领域的新想法和技术推向主流。Fashion forGood的计划得到了创始合作伙伴Laudes Foundation、共同创始人William McDonough以及企业合作伙伴adidas、Arvind Limited、BESTSELLER、Birla Cellulose、C&A、CHANEL、Inditex、Kering、Levi Strauss & Co.、Norrøna、ON、Otto Group、Paradise Textiles、Patagonia、PDS Limited、PVH Corp.、Reformation、Shahi Exports、Target、Teijin Frontier和Zalando的支持。 波士顿咨询集团与商业和社会的领导者合作，应对他们最重要的挑战并抓住他们最大的机遇。BCG在1963年成立时是商业战略的先驱。如今，我们与客户紧密合作，采用旨在惠及所有利益相关者的变革性方法——赋能组织成长，建立可持续的竞争优势，并推动积极的社会影响。 我们多元化的全球团队带来深厚的行业和职能专业知识，以及一系列质疑现状、激发变革的视角。BCG通过领先的工商管理咨询、技术和设计，以及企业数字化事业，提供解决方案。我们在公司内部以及客户组织的所有层级，以独特的协作模式开展工作，以帮助客户蓬勃发展并赋能他们让世界变得更美好。 目录 引言 6 第五章：结论 28 关于作者 29 附录：词汇表 30 引言 材料是时尚产业的核心。它们构成了每件服装的基础，塑造着产品的设计、触感和功能性。它们也定义了品牌的叙事及其对消费者的吸引力。超越美学，材料对时尚产业的环境足迹至关重要：通过其开采、加工和生产，它们占该行业总排放量的92%。1在谈到服装的成本结构时，材料约占销售成本（COGS）的30%——在奢侈品牌中为15–25%，在大众市场中高达60%。2 全球格局正在迅速变化，气候变化加剧了资源稀缺性，地缘政治动态扰乱了供应链，而不断演变的企业模式则要求更高的可持续性、废弃物价值化和透明度。 然而，许多品牌尚未准备好应对已经进行的实质性转型。根据BCG的分析，超过80%的时尚公司缺乏涵盖六大关键材料——棉、聚酯纤维、尼龙、人造纤维素纤维（MMCFs）、皮革和羊毛——的可持续采购目标。 尽管再生棉等优选材料以及从瓶到纺织的回收聚酯纤维有助于提升可持续性，但它们仅部分解决了行业的挑战，凸显了新一代（next-gen）材料实现更深层次和更广泛影响的重要性。 下一代材料，包括纺织品到纺织品的回收聚酯或实验室培育棉，代表了时尚行业将其影响进行重大转型的关键机遇。 (见“关键定义。”)这些是具有增强可持续性、性能或功能的新型纤维和材料，目前处于早期商业化或发展阶段，并需要进一步的技术进步和成本优化以实现广泛应用。拥抱这些材料已成为一项商业必然，其驱动力源于欧洲及其他地区的法规趋严、消费者需求的变化以及快速的技术进步。随着这些材料的需求预计到2030年将超过供应，行业集体行动的必要性今天比以往任何时候都更加紧迫。3这项商业案例将成为加速下一代转型的关键因素。4 关键定义 下一代纤维和材料： 与传统选择相比具有新颖性和创新性的纤维和材料，能够实现期望的环境和/或社会效益；目前正处于商业化或研发的早期阶段；并需要进一步的技术进步和成本优化以实现广泛应用。这一代纤维和材料有望为行业面临的可持续性和循环性挑战提供解决方案。愿景是使这些材料从“下一代”过渡到“首选现有”状态。 优先考虑现有纤维和材料：通过整体方法变革生产系统，与传统替代品相比，提供纤维和材料，从而在 气候、自然和人类方面持续减少影响并增加效益。这些解决方案在商业上已建立，从技术角度看可以无缝集成到现有供应链中，但驱动规模化的潜在系统性挑战（如价格或供应链完整性）仍需解决。5 要了解更多关于不同下一代材料的信息，请参阅“附录：词汇表。”） 那么时尚品牌如何克服在扩展新一代材料方面的财务、技术和运营障碍呢？本报告为行业领导者提供了一份蓝图。 在接下来的章节中，我们概述了可行的步骤，以构建稳健的材料策略、降低对下一代技术的投资风险，并为扩展那些将重新定义时尚未来的创新做出贡献。 第一章：规模化下一代材料 下一代材料为未来商业增长和时尚行业的可持续发展目标的实现提供了关键解决方案。在气候变化、纺织品垃圾累积、地缘政治动荡、法规收紧和商品竞争等挑战日益加剧的时期，它们带来了巨大的机遇。(参见“时尚业面临的日益严峻的挑战。”) 时尚产业面临的日益严峻的挑战 时尚公司面临着各种挑战，特别是与常规材料相关的问题。 气候变化气候变化正使天然纤维的供应日益波动，农业生产和资源可用性承受着不断增长的压力。由于气候变化导致天然纤维供应的波动性增加，这对全球纺织业是一个关键性关注点，对定价、可用性和长期可持续性具有重大影响。• 湿度增加导致巴基斯坦棉花产量下降至 在2023–2024的生长季节中，棉花产量降至30年来的最低点560万包，同时纤维质量也有所下降。6• 蒙古国的极端天气导致山羊绒价格上涨了11-18%，而 澳大利亚的严重干旱预计将在干旱发生前导致羊毛生产水平下降30%。7 地缘政治动荡正在扰乱全球供应链，挑战时尚行业的传统采购模式。从贸易路线中断到关键原材料地区的难以获取，以及贸易协议的变化，材料供应的稳定性和可靠性正面临压力。• 乌克兰战争扰乱了来自亚洲的原材料进口，导致 延误、成本上升、纺织品价格上涨以及通货膨胀压力。 • 在美国，对中国进口商品征收了进一步关税，为全球贸易格局增添了另一层复杂性，并加剧了采购挑战。 这些转变凸显了实施更具韧性和多元化采购策略的必要性。 收紧的监管政策日益强大的要求迫使公司建立更强的可持续性能力，并通过要求更高的可追溯性能力、产品设计和先进的采购策略来调整其商业模式。 • 荷兰旨在实现5%的纺织品到纺织品的再利用含量 到2027年，消费者服装市场份额将增长2-3%，年增长率预计为2-3%。8• 法国针对纺织品的扩大生产者责任计划为那些未设计以减少环境影响的产品设定了高达0.06美元的费率，平均为每件服装0.01美元。9• 在美国，对中国新疆地区棉花进口的禁令引发了全球棉花采购的重大调整，并导致美国棉花期货在2021年达到10年来每磅1.05美元的最高点。10 商品竞争对聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶包装行业的需求因食品和饮料行业更严格的法规而加剧。例如，在欧盟内，到2025年，塑料瓶必须至少含有25%的回收成分，到2030年将增加到30%。11这为PET资源创造了竞争格局，尤其是在这些材料也同时被其他行业（如纺织业）用于回收和再利用的情况下。在纺织行业从PET瓶转向替代原料，可能有助于缓解对PET需求的压力。 下一代材料为应对这些挑战提供了解决方案，帮助品牌满足不断变化的要求、演进中的法规以及消费者期望，同时为可持续发展解锁机遇。 8 TAUW,纺织品输入对欧盟纺织品可持续设计标准的性能要求, 2023年9月报告，《纺织品生产者责任延伸制度（ERP）扩展》, 2024年1月10日。Kirk Maltais，《棉花价格猛增至数十年最高水平》，华尔街日报网站，2021年10月5日。11 欧洲议会，“欧盟的塑料垃圾和回收：事实和数据”，欧洲议会网站，2018年12月19日。 到2030年，近130万吨下一代材料有可能进入市场，约占整个纤维市场的8%。(见附件1。)尽管与如今仅占纤维市场总量的1%相比已大幅改善，但这一进展将几乎不足以满足行业的更广泛需求。12若缺乏强有力的协调行动，这些材料的获取将仅限于部分品牌，仅使一小部分市场受益，而多数品牌则难以转型。 EXHIBIT 1: 预计到2030年，下一代材料的需求数量将超过供应量。 全球材料市场：2030年将达到1.6亿吨 下一代材料增长的大部分预计将来自纺织品到纺织品的回收解决方案，这些解决方案有望在人造纤维素、天然纤维和合成纤维领域获得显著的市场份额。这种势头得益于行业对回收技术的优先考虑，以及立法对废物管理和循环利用的日益关注。下一代回收，特别是化学回收，利用多样化的废料原料。解决方案提供商处理这些材料的能力不仅取决于底层技术，还取决于集成到其系统中的预处理步骤的复杂程度。能够有效处理更广泛废料原料的解决方案被认为比标准回收方法更具创新性。预计这将主导下一代材料增长，通过生产高质量的输出并减少对原生资源的依赖。 部分生物合成材料已面市，但100%生物合成选项面临挑战，包括性能有限、供应链兼容性及染色限制等问题。全生物基PET目前生产成本高昂且工艺复杂，尽管工艺进步和原料创新有望推动其规模化生产。随着需求增长和对化石燃料依赖的减少，下一代生物合成材料预计将克服这些障碍并抢占市场份额。 种植棉预计将在2030年仍占据主导地位植物纤维，因为少量替代品尚未实现完全取代。新兴的解决方案通常依赖于直接用于纺织品的原料或源自农业残渣。该领域的技术创新专注于处理这些纤维，或通过“棉花化”技术，使其适用于棉花纺纱系统。然而，手触感、美学和供应链可追溯性方面的局限性仍是这些解决方案规模化推广的障碍。通过集成回收工艺开发的再生棉纤维，预计通过保留天然棉的关键特性，将实现约4%的市场份额。鉴于这些局限性，由于供应链规模化需要时间，替代性天然纤维预计将保持较小的市场份额。尽管棉花化的大麻显示出强劲的潜力，特别是在靛蓝色牛仔裤应用中，这可能成为更广泛采用的起点。 到2030年，新一代纤维和现有材料将共存，为品牌提供多样化的解决方案组合以满足其可持续发展目标。加速发展、降低投资风险和促进合作将是构建更具弹性和可持续性的材料供应链的关键。 下一代材料对时尚的未来至关重要，但它们的采用面临障碍，包括高昂的初始成本、漫长的开发周期以及对性能和可扩展性的不确定性。克服这些挑战需要扩大生产以满足行业需求，同时确保其质量和价格与传统材料相匹配——或者更高，为它们的大规模利用铺平道路。 下一代材料的采用过程遵循一个既定的途径。(见附件2。)这一演变过程经历了从研发和验证试点阶段到规模化阶段，最终进入主流化阶段。尽管该进程主要由加速的行业采用所定义，但这一路径也反向关联于价格曲线，随着采用的增加，成本随之减少。 下一代成本曲线 直至技术或材料实现规模化，价格曲线仍处于“过渡阶段”，其中较高的价格反映了早期能源发展成本，而非溢价——这是时尚及其他行业所见的采用曲线中的一个必要步骤。使曲线弯曲并最终降低成本的最有效方式是通过加速规模化阶段：随着产能提升和生产流程变得更为高效，成本将显著下降，使这些材料能够与常规选项竞争，并被行业广泛采用。这一演变取决于一系列复杂因素的相互作用：供应增加、单位经济效益提升、产能扩张和利用优化。实现成本平价代表着关键的拐点，将解锁更广泛的市场采用，而当今的背景进一步推动了这一进程——传统纤维成本上升（受气候变化、供应中断和监管影响驱动）的预期将趋于平衡，从而改善新一代替代品的过渡价格发展目标。13 将下一代材料的成本曲线弯曲是一项共同的责任，需要大胆、协调的行动：通过跨部门协调努力需求、成本和资本，时尚产业可以解锁材料创新的全部潜力，为所有参与者确保可持续和有竞争力的未来。其他产业——例如电动汽车的汽车产业以及替代蛋白的食品产业——已证明下一代技术如何迅速扩大规模，为克服采用挑战提供了宝贵的见解。例如，通过技术进步、成本效率和监管支持，太阳能能在十年内实现了89%的成本降低。然而，时尚产业在很大程度上仍难以加速新兴、创新材料的采用。 在时尚领域，材料创新和规模化发展的例外情况由于供应链碎片化等重大障碍以及激烈的成本和利润压力，历史上一直持续了数十年。然而，这些先驱者展示了创新、需求创造和供应链整合如何推动可持续材料的应用。(参见“规模扩展和主流采用中的三个案例研究。”) 三项关于规模