澳大利亚消费趋势及年度选品报告

引言 2024年，全球消费需求持续转向线上，中国出口跨境电商持续增长，海外电商机遇广阔。对于中国出海品牌和卖家来说，持续挖掘新增量，在全球市场解锁新蓝海，是大势所趋。亚马逊看到，近年来越来越多的中国企业正在加速布局全球业务。诸如澳洲、中东、拉丁美洲、印度等快速崛起的新兴国家/地区，凭借其高速增长的经济实力、互联网渗透率与旺盛的消费需求，为中国卖家带来了新的机遇。 在众多新兴国家 / 地区中，澳洲的电商表现保持持续稳定增长且为中国卖家提供了广阔的发展机遇。澳大利亚人均 GDP 全球第 9，这意味着消费者拥有强大的购买力。同时，第三方数据显示，澳大利亚电商销售额占整体零售的比重还只有 10%1，随着亚马逊在澳大利亚不断投入，未来的增长空间还十分广阔。同时得益于中国和澳洲产业互补性较强，经贸往来较为紧密。在 2022 至 2023 财年，中国名列澳大利亚第一大进口贸易伙伴，澳大利亚自中国进口额在该财年里增长了 9.4%，达到 1133.75 亿澳元。 自 2011 年以来，亚马逊在澳洲各类投入超过了 150 亿澳元，不断完善涵盖仓储配送等关键领域的零售基础设施，能够帮助卖家取得持续业绩增长。目前，许多中国卖家已经在澳洲取得成功，无论是他们创新的产品，还是优秀的品牌体验，都给澳洲消费者留下了深刻的印象。 亚马逊全球开店澳洲站团队结合多年深耕澳洲电商行业的经验及选品洞察，梳理出此份澳洲选品趋势及洞察报告，为中国跨境电商出口企业布局澳洲提供相关意见参考。此报告内容涵盖了澳洲电商发展宏观数据、消费者洞察、热卖品类、重大营销节点等澳洲电商环境及选品趋势洞察介绍。此报告旨在为中国的跨境电商卖家提供澳大利亚生意布局、品牌发展等方面的支持及建议。 免责声明: 数据来源来自第三方公开披露信息，不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。 目 录 澳大利亚营商环境介绍 整合澳大利亚宏观数据信息，快速掌握澳大利亚线上消费趋势 澳大利亚概览及消费者画像亚马逊澳洲站季节性特征及营销日历澳大利亚消费者如何看待亚马逊澳大利亚2024年度消费趋势 亚马逊澳洲站选品洞察 结合第三方数据及亚马逊选品趋势，提供季度选品建议 澳洲服饰品类趋势 (Apparel)澳洲办公用品类趋势(Office Products)澳洲宠物品类趋势(Pets)澳洲健康个护品类趋势(HPC)澳洲玩具品类趋势(Toys)澳洲电脑品类趋势(PC)澳洲家具品类趋势(Furniture）澳洲美容美妆趋势(Beauty）澳洲珠宝&手表品类趋势(Jewelry & Watch) 亚马逊澳洲站热卖类目百强榜 提供细分品类选品及全年销量趋势，供选品及备货参考 01澳大利亚营商环境介绍 整 合 澳 大 利 亚 宏 观 数 据 信 息 ， 快 速 掌 握 澳 大 利 亚 线 上 消 费 趋 势 澳大利亚概览及消费者画像 作为全球前10大电商市场，澳大利亚的潜力不容小觑。根据第三方数据显示，澳大利亚的人均收入从2019年的5.3万美元增至2023年的6.4万美元1，互联网普及率高达96.2%。其中，网购用户占澳洲总人口的76.3%，在过去5年增长近7%1。电商销售额也增长稳定，根据StatistaMarket Insight数据显示，澳洲电商行业收入将在未来五年内超过612亿美元，复合年增长率(CAGR2023-2029）达9.6%。消费习惯方面，澳大利亚与欧美文化高度一致，选品相似度高。 宏观基础信息 男性:占49%,年龄中位数37岁女性:占51%,年龄中位数39岁 GDP:2.2万亿美元世界排名No.12 人口年龄结构相对健康10-24岁(18.2%)25-39岁(21.5%)40-54岁(19.3%) 5G网络覆盖率:89.2%智能手机持有率:94.8%平板电脑持有率:76.8% 平均家庭可支配收入$11.2万美元,32个发达国家中排名No.2 平均拥有房子的大小:5个房间或以上(60%以上家庭符合) 年度消费者价格指数通胀率(CPI-23Q3): 5.4%连续第三个季度降低预计未来5年将持续降低至2.6%2(2028) 澳洲电商消费者画像 澳洲电商消费者最受欢迎的前5类目:服饰(45%);鞋子(30%);食品饮料(24%);书籍/影像制品(23%);美妆个护(21%)澳洲电商消费者主要购物灵感来源:捜索引擎、社群媒体、购物官网社群平台用户占澳洲总人口80%,80%澳洲人民关心环境可持续，这些都可能影响消费者消费行为 澳洲电商消费者男女占比相近,女性消费者稍多一些;主力群体年龄在25-34岁之间,高收入人群 移动端消费占比逐年增加,桌面端占比仍高于移动端 免运费和免费退换是消费者网购体验中最关心的环节;促销活动预计未来会更加受消费者关注 澳洲消费者偏好网购品类 澳大利亚2024年度消费趋势 结合2024年第三方调研机构对于澳洲市场的消费趋势观察及结合亚马逊自有分析，摘选四大趋势如下： 体验派生活 注重工作及生活平衡之上，32%澳洲消费者表示持续运动、持续追求新体验（62%）。同时尊重个体差异，悦己不从众 (41%）消费主义在年轻消费群体更为显著1。 消费实用主义 “性价比”一向为澳洲消费者看重的点（78%）。在通膨压力下，追求优选品质且价格美丽（59%）的商品; 只有16%的消费者选择国际大牌，而同时41%的消费者愿意花费更多寻求便利配送1。 环保力行 近70%澳洲消费者有回收分类习惯，高于全球水平（56%）。32%年轻消费者倾向选择碳排放少的购买渠道。48%的消费者认为与‘具有环保意识并积极践行环保行动’的品牌互动，让他们感到骄傲，他们的选择和行动可以为‘环保’做出贡献1。 便利先行者 60%的澳洲消费者表示在寻找能简化生活的方法和产品，35%的年轻一代表示他们愿意花钱来节省时间，17%的Z世代和千禧一代消费者有虚拟的居家小助手1。便利先行者把有限的时间和精力花给最值得的人和事，拒绝‘看起来很忙’。 澳大利亚消费者如何看待亚马逊 第三方调研机构Pattern1，围绕亚马逊澳洲站（Amazon.com.au）对2000名澳洲消费者进行线上购物习惯及对亚马逊看法的调研，从中我们发现： WHY AMAZON 为何选择亚马逊 活动丰富 值得信赖 海量选品 50％的消费者参与了去年黑五网一的大促活动，其中66%的年轻人表示他们清楚亚马逊的“促销机制”并热爱在有促销活动时买入产品。 91％的受访者表示他们在过去一年不止一次在亚马逊澳洲站进行购物，亚马逊的“客户忠诚度”从去年的82%提升至91%。 33％的购物者表示，亚马逊网站提供他们在网上其他平台找不到的商品。 体验感升级 价格锚定器 搜索指南 63％的澳洲消费者由于亚马逊价格佳，在搜索产品后决定进行了购买。越来越多消费者将亚马逊销售价视为该类产品的“锚定价”。 67％的受访者表示在过去一年中，亚马逊的购物体验有明显提升，缺货问题及配送速度相比疫情期间显著改善。 亚马逊受喜爱程度较去年提升了71%。澳洲消费者喜欢使用亚马逊进行产品搜索、查询和比价。 WHAT to buy on AMAZON 亚马逊上买什么 家居厨房、电子数码、书籍等 Prime会员拓展选择品类 新品牌 42％的澳洲消费者是在亚马逊上发现了新品牌。30%的澳洲消费者表示愿意接受购买新品牌的产品。46%的澳洲消费者表示他们愿意与新品牌互动并留评。 58％澳洲消费者会考虑在亚马逊购买家居和厨房用品,电子数码产品以及书籍品类凭借超多选品在亚马逊渠道销售的优势明显。 过去的2023年终，亚马逊澳洲Prime会员大幅增加服饰类、个护类以及家电类品类购买。 亚马逊澳洲站季节性特征及营销日历 澳洲四季分明，冬季从每年5月、6月份开始，为干燥气候；年底转夏之后进入湿润气候。澳洲主要承袭了欧美节庆文化，如：复活节、父亲节、万圣节、圣诞节及Boxing Day等节日，均有送礼需求。 各季节热销品类 澳大利亚地处南半球，季节与北半球相反，季节变化明显，适合季节性产品反季销售；与欧美节庆节奏相似，节庆相关的爆发选品也有很多机会，可以和欧美站点结合实现全年热卖。热带雨林气候 请扫码下载 经理说 澳洲站年中6月财年末大促、7月Prime会员日以及年末11月黑五网一为全年销售高峰。大促活动截止入仓时间较早，请提前规划大促活动预计需要货量，尽早进行准备！ 02亚马逊澳洲站选品洞察 结 合 第 三 方 数 据 及 亚 马 逊 选 品 趋 势 ， 提 供 季 度 选 品 建 议 澳洲站服饰品类洞察 (Apparel) 引言：面对持续的通胀压力，超一半(52%)的澳洲人民表示他们喜欢寻找极致的性价比1，喜欢在有优惠活动时下单。但节俭消费不等于消费降级，仅19%的澳洲消费者表示他们会因为便宜而购买品质低的时尚单品1。 依据第三方数据，澳洲时尚服饰市场销售额（含线下）2025年将达到101.8亿美元2。其中，服装类目(Apparel)呈现9.81％的年增长率2，超越鞋靴、配饰。 在疫情期间，澳洲消费者培养了线上购买时尚服饰的习惯并延续至今。据统计，目前32%的服装类销售来自线上3，预计到2025年，这一比例将进一步增长至46%。澳洲消费者选择线上购买时尚品类的主要动力包括:直送包邮到家(55%)、性价比(52%)、购物时间便捷(42%)、支持比较(35%)等4。 消费趋势洞察 Sustainable Fashion可持续时尚 澳大利亚消费者选择拥抱可持续时尚，对环保和符合道德标准的服装的需求不断增长。87%的澳大利亚消费者愿意购买合乎道德和可持续标准的服饰，约有34％的受访者愿意为可持续服装多支付10％的费用1。 运动休闲多面手 Athleisure 随着澳洲消费者健康及自我意识的提升，他们在服饰的选择上既追求舒适性用于满足日常运动，同时又兼顾功能性和时尚。例如经过特氟龙特殊处理的防风防水防污的冲锋衣深受当地消费者喜爱。 Gender Fluidity无性别穿搭 无性别服饰不仅仅是服饰的选择，更是一种打破偏见、追求自我的态度。在澳洲，63%的人认为他们的身份被社会所接受1(例如性别、年龄、种族、民族、宗教)。无性别服饰的消费者群体主要为95后，便利的线上购物环境和高性价比的产品让这些年轻消费者更容易轻松“剁手”。 澳洲站服饰品类洞察 (Apparel) 亚马逊澳洲站服饰行业强势类目简述 对比澳洲全站点, 中国卖家不仅在背包(Backpacks)、短裤(Shorts) 和袜子(Socks) 类目上展现明显优势，并在打底裤(Leggings)和运动衫(Jerseys)类目中具有竞争力。无论在面料上比如使用高弹力的性能织物，或者在性价比上中国卖家均可胜出。同时，澳洲消费者在这一类目中偏爱购买知名休闲品牌以及运动品牌，因此打造品牌对于卖家来说尤为重要。 此外，位于南半球的澳洲每年11月-3月为夏季(例如户外水上运动用品，从11月开始有明显增长趋势)，每年6月-9月为冬季(例如保暖服饰约4月底5月初有明显增长)，服饰选择与欧美消费相似，建议卖家提前备货。 中国卖家高销量类目推荐 以中国卖家优势细分品类入手，品类高销量选品推荐如下 中国卖家高增长类目展望 结合中国卖家优势细分品类，品类高增长选品展望如下 澳洲美容美妆趋势(Beauty） 2024年，澳大利亚的美容和个人护理的市场体量预计将达到74.2亿美元1，未来的年增长率预计为2.41%1（2024-2028年复合年增长率）。按人均消费来计算，预计2024年每个澳大利亚人将花费277.80美元在美容和个护产品上1。此外，澳大利亚的美容和个人护理市场正在经历对天然和有机产品需求的大幅上升，其背后的动力是消费者对可持续和环保产品的偏好呈现持续增长的趋势。带有天然和有机标签的产品在未来是打动消费者购买的重要因素2。 随着数字化技术的发展,35%澳洲消费者喜欢花钱省时间3.