中国重工：中国重工2024年年度报告

公司代码：601989 中国船舶重工股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王永良、主管会计工作负责人姚祖辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元人民币（含税）。截至报告期末，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算合计拟派发现金红利为410,436,635.83元（含税）。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................35第五节环境与社会责任................................................................................................................54第六节重要事项............................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况........................................................................................................83第八节优先股相关情况................................................................................................................89第九节债券相关情况....................................................................................................................89第十节财务报告............................................................................................................................90 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.2024年下半年，公司全资子公司武昌造船以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资持有的武船航融100%股权。本次收购属于同一控制下的企业合并，公司自报告期初将武船航融纳入合并范围，并对上年同期财务报表进行了追溯调整。具体内容详见公司披露的《关于武昌造船购买武汉武船航融重工装备有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2024-039）。 2.2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本” 和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行追溯调整。 3.报告期内，公司实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润为13.11亿元，上年同期为-7.87亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元，上年同期为-10.62亿元。报告期内，公司不断强化精益管理，深化成本管控，着力提升效率效益，经营业绩同比明显改善。 4.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为94.91亿元，上年同期为44.96亿元，主要系报告期公司经营接单增加，合同预收款相应增加。 5.报告期末，公司国有独享资本公积为25.36亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用报告期内，因同一控制下企业合并武船航融，对部分季度数据进行相应追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济形势复杂多变，航运市场挑战与机遇并存，船队汰旧更新及航运绿色低碳转型驱动造船新订单释放，全球造船市场呈现繁荣态势，三大指标均创阶段性新高。我国造船三大指标全面增长，全球占比均超50%，市场份额连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，高端智能绿色化加速推进，产业转型升级持续加快。 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议决策部署，扎实推动高质量发展，公司船海产业提质增效，经营业绩改善明显，高质量发展基础不断夯实。2024年，公司民船三大指标全面增长，实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%，实现归属于母公司净利润13.11亿元，同比扭亏为盈。 （一）强化强军胜战，高质量完成装备任务 一是高质量完成军工科研生产任务，强化科研生产组织管理和质量管控，装备科研生产任务按期优质完成。二是扎实推进军工核心能力建设，研制生产能力和综合保障能力持续提升。 （二）抓好生产经营，推动民船产业提质增效 2024年，公司坚持价值创造，船海产业竞争力持续提升，三大指标全面增长。承接新船订单103艘，合计1589.95万载重吨，同比增长90.4%；完工交付62艘，合计548.58万载重吨，同比增长13.4%；截至12月末手持订单216艘，合计3030.97万载重吨，同比增长53.2%。 产品交付方面，公司狠抓生产运行，深入开展精益管理，强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。报告期内，大连造船建造的3艘16000TEU集装箱船分别提前合同期63、67和72天交付，装载能力、航速、油耗等各项性能和经济指标均为国际领先水平；全国首艘16000TEUB舱双燃料船提前计划40天交付，在国内首次实现了B型LNG燃料舱全流程自主研制，填补国内技术空白；交付2艘自主设计建造、拥有自主知识产权的全球首制商用液态二氧化碳运输船。北海造船批量交付6艘5500TEU集装箱船，批量交付8艘21万吨散货船。武昌造船连续交付6艘13000载重吨甲板运输船及4艘1100TEU集装箱船。 新船承接方面，公司紧跟市场需求，优化经营策略，全年新船订单同比大幅增长，超额完成新接合同目标；订单质量稳步提升，新接订单中，主建船型批量订单占比达90%，绿色及中高端船型占比持续提升；手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固提升。报告期内，紧抓油船市场升温机遇，批量承接各型油船62艘，占全年新接订单总艘数的60.2%；批量承接各型散货船共23艘，新接订单总艘数的22.3%；批量承接5艘17.5万方LNG运输船订单，占全球LNG新船订单总艘数的5%。大连造船获得希腊船东10艘双燃料VLCC订单，获得招商轮船5艘30.6万吨VLCC及5艘11.5万吨阿芙拉型原油船批量订单，获得中远海能6艘采用人民币结算的VLCC批量订单，全年VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率均为全球首位，油轮品牌影响力持续提升。北海造船批量承接4艘氨燃料预留VLCC。武昌造船批量签订5艘化学品船订单，批量承接4艘近海工程船（OCV），该型船可在复杂海况下完成最高3000米水深的海上作业。（三）强化创新驱动，加快提升核心竞争力 公司坚持创新赋能。一是紧跟船舶行业发展趋势，加强核心技术储备，不断加快高端化、绿色化、智能化船型研发、储备、推广。二是强化研发创新能力，加快重点科研项目进展，关键核心技术攻关实现新突破，不断加快成果转化及应用。报告期内，大连造船持续推动产品创新升级，发布创新型硬翼风帆和LNG运输船安装平台两型新产品，承担国家工信部项目“甲醇燃料动力智能VLCC”项目研制。武昌造船加强船型研发，1320TEU甲醇双燃料集装箱船和26000DWT甲醇双燃料不锈钢化学品船获得中国船级社CCS原理认可证书（AIP）。民船中心研发的新一代“星”系列7型高效、绿色、低碳船型获CCS、ABS、DNV