*ST海越：海越能源2024年年度报告
公司简称：*ST海越 海越能源集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除王侃、高汉祥外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王侃、高汉祥董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：王侃：本次年报审计中，审计师继续就2023年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中，向公司发送了《关注函》，并请求公司管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难、《公司2023年度审计报告》专项审计进展、“应收账款”变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复。因此本人无法判断公司2024年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性；高汉祥根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务报告相关所述。 四、公司负责人闫宏斌、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）王志杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根 据 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 ，2024年 度 母 公 司 实 现 净 利 润-181,706,572.72元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积0万元，加上年初未分配利润906,757,523.21元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额0元，2024年度可供股东分配的利润为725,050,950.49元。公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况........................................................................................................59第八节优先股相关情况................................................................................................................65第九节债券相关情况....................................................................................................................66第十节财务报告............................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、其他相关资料 八、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 九、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、2024年分季度主要财务数据 十一、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 十三、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧，全球贸易保护主义加强等多种国际环境因素影响下，我国经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。其中在传统能源业务方面，受新能源替代、经济转型和政策调整等共同作用，传统化石能源消费下降，能源行业绿色转型加快；在新能源碳酸锂行业方面，总体呈现供需双增但供应过剩的格局，价格持续震荡下行，至年末初步企稳。报告期内，公司在传统能源、创投、租赁业务方面，坚持以稳定为基础，在稳固现有业务平稳发展的基础上优化运营管理、加强成本控制、拓宽市场渠道；在新能源碳酸锂业务方面，主要进行进一步升级改造，拓展深加工业务，延伸产业链条。2024年度，公司实现营业总收入14.83亿元，报告期公司内部经营情况正常，日常经营未发生重大变化，但因宏观经济环境导致的贸易利润下滑及美国资金冻结导致往来款项预期信用减值增加等因素影响，公司2024年度实现净利润-3.05亿元，归属于母公司净利润-3.00亿元。 （一）诸暨地区油气业务经营情况 2024年受国内成品油市场格局调整影响，浙江区域公司积极布局上下游市场，减少中间贸易商流通环节，通过在长江口租库等方式，实现货物从炼厂到下游客户的优化，提高利润率，同时加强加油站零售业务的营销管理，积极应对新能源汽车对传统能源的冲击，尽量降低影响，保持销量。 （二）北方石油仓储、贸易业务情况 北方石油积极应对复杂多变的市场环境，全力推进各项业务发展。公司围绕石油相关的核心业务，在仓储和贸易等方面持续发力，通过优化运营管理、加强成本控制以及拓展市场渠道等举措，进一步加强降本增效。2024年全年实现营业收入44,915.16万元，毛利3,379.00万元，比上年减少3,297.06万元。 （三）铜川海越新能源材料业务情况 报告期内，面对国内碳酸锂市场价格持续走低现状，铜川海越对原有的碳酸锂产线进行了优化升级，拓展了冰晶石深加工业务，通过推动产品链条向下延伸，提高产品附加值，提升公司在碳酸锂赛道的竞争力。目前冰晶石深加工第一条产线已建成，正在和碳酸锂产线并线调试并试投产。2024年度，公司实现营业收入969.21万元，毛利252.92万元，比上年减少3,038.33万元。 （四）海越创投业务情况 2024年是一级市场投资在“募投双降”中完成结构性调整的一年，创投板块在继续聚焦硬科技的同时大力强化了投后管理，积极推进项目退出及资金回流，推进资产的保值增值。2024年创投板块共完成项目退出或部分退出5项，实现投资收益-96.84万元，资金回流8,632.79万元。作为基金管理人新增管理基金1支，截至2024年底在管基金共7支，管理规模超5亿元。被投项目中本年度完成上市项目1项、过会项目1项、股票解禁1家，完成新一轮融资项目超20项。2024年，海越创投荣膺财联社「2024科创先锋投资机构产业榜TOP10」、企名片「2024最佳企业风险投资/CVCTOP50」、母基金研究中心「2024最佳国资市场化母基金TOP20」等超20项殊荣。 （五）海越物业租赁业务情况 2024年是物业租赁市场在“供需失衡、租金波动”中完成适应性转变的一年。杭州海越置业凭借敏锐的市场洞察力，在租赁价格管理上大胆创新，推行动态调整战略，同时不断优化服务体系，提升服务体验，出租率、租金收取率远高于周边水平。2024年，海越置业平均出租率超90%，EBITDA实现1,947.33万元，毛利润1,722.61万元。 （六）夯实预防体系，严控安全关卡 2024年，公司坚持“以人为主轴，安全作底线”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。公司进一步严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，依托企业安全风险智能化管控平台和政府双重预防管控平台，加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理；在安全生产管理工作中，持续致力于健全完善安全生产教育制度，积极开展全方位、多层次的安全教育培训活动，全年共开展各类安全教育培训511次，覆盖面广、针对性强；在安全检查工作方面，保持高频次、高强度的检查力度，全年累计开展各类安全检查、夜间巡查58次，专项检查21次，有效排查潜在安全隐患。2024年公司积极落实安全生产月和消防宣传月的各项活动安排，组织安全生产、消防知识专题培训，
