山西汾酒：2024年年度报告

公司代码：600809 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024年年度报告 二〇二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁清茂、主管会计工作负责人王怀及会计机构负责人（会计主管人员）许志峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2025年4月28日召开的第八届董事会第七十一次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发36.00元现金股利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,219,964,222股，以此计算，共计派发现金股利4,391,871,199.20元，此次分配后，未分配利润余额为17,730,506,904.26元，结余留转以后年度分配。（注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算）该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................21第五节环境与社会责任................................................................................................................33第六节重要事项............................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况........................................................................................................42第八节优先股相关情况................................................................................................................46第九节债券相关情况....................................................................................................................46第十节财务报告............................................................................................................................47 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《上海证券报》《中国证券报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期收入增加、收到的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记对山西工作的重要讲话和重要指示精神，聚焦“公正立道、科学经营、重点突破、提势增能”的发展思路，顺利实现了汾酒复兴第一阶段目标。 （一）发展为要，高质量发展迈上新台阶 公司始终将高质量发展作为首要任务，全面贯彻新发展理念，因地制宜培育发展新质生产力，汇聚多方合力共建“大清香”时代。报告期内，公司承办了第13届中国白酒T9峰会，提出了“基于一个变局、稳固两大根本、聚焦三大价值”的发展倡议，汇聚了“树信心、固本源、提价值”的行业共识，为白酒行业的发展提供了新的思路和方向。在第三届中国露酒T5峰会上，公司提出从“发展路径、战略原则、创新要素”三个方面实现露酒行业“文化焕新价值绽放”，推动露酒行业的创新发展。此外，公司还承办了中国酒业协会名酒收藏专业委员会年会、中国（太原）陈年酒交流大会，推动白酒收藏品鉴规模化、规范化发展，提升了汾酒在白酒收藏领域的影响力。通过连续举办中国清香大会、汾酒高质量发展峰会、牵头成立山西省白酒生态酿造技术创新中心等一系列举措，以更高的品质标准集聚清香品类优势，推动清香型白酒的高质量发展。公司深入推进绿色低碳发展，绿色电力使用占比超30%，在“绿色工厂”建设方面取得了显著成效，获得了山西技术改造专项支持。同时，公司继续全力支持、深度融入“杏花村汾酒特色专业镇”发展，与汾阳市新建15万亩高标准原粮基地，从源头上保障了汾酒的品质。在重点工程项目方面，公司的“2030”技改原酒产储能扩建项目、汾青基地原酒酿造项目、白玉酒厂改扩建项目有序实施，推动了吕梁清香白酒产区的产能扩容和结构升级，为公司的长期发展提供了有力的支撑。（二）市场为先，多面竞发打造营销新高地 公司围绕“一轮红日、五星灿烂、清香天下”的市场布局，进一步完善“一体两翼”品牌协同机制，着力构建国内国际双向赋能、线上线下互促共进的营销格局。在国内，汾酒市场布局持 续优化，长三角、珠三角市场实现稳健增长，市场潜能持续激发。公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”的路线，各系列产品稳步增长，以“五码合一”技术赋能核心单品，有效提升了市场研判的数据支撑能力，为精准营销提供了有力支持。同时，公司持续加强经销商优化机制，进一步扩大汾享礼遇模式覆盖范围，实现渠道精细化管理，增强了终端动销积极性。竹叶青酒稳步实施招商育商扶商工程，优选重点区域优质经销商，着力打造样板市场，提升了竹叶青酒的市场竞争力。杏花村酒通过强化“诗酒第一品牌”的定位，扎实开展“杏花村酒进万家”“名酒进名企”“意见领袖赠饮”等消费者培育活动，并通过打造电商渠道专属产品、实现与京东自营平台的直供合作，寻求发展突破。 在国际化营销方面，公司坚持走“差异化、试点化、场景化”的高质量出海之路，酒类创汇同比增长超五成，取得了显著的成效。公司积极响应高质量共建“一带一路”号召，成功填补了11个国家的市场空白，进一步夯实了海外终端渠道。在国际市场共组织了700多场推广活动，因地制宜宣传品牌，使优秀的产品力和强大的传播力相结合，有效扩大了汾酒的海外市场发展空间。同时，公司在亚洲多国市场开设了汾酒海外体验中心、汾酒文化中心、杏花村酒家，促进产品与市场深度融合，提升了“一带一路”沿线地区中华传统酒文化的影响力，为汾酒的国际化发展奠定了坚实的文化基础。 （三）品质为基，聚合优势构建核心竞争力 公司始终将品质视为企业的生命线，深入践行“11125”汾酒科技战略，大力发扬“汾酒试点”的探索精神与变革魄力，以生产技术一体化思维，持续提高科研攻关、质量闯关、产量冲关能力。报告期内，公司充分发挥科研创新主体作用，成立了“山西省生态酿造技术创新中心”的省级科研平台，在创新品质营销、酿造生态解析、原粮基础研究、装备研发应用等多个领域取得新进展。公司对部分科研项目设立专项激励，有效提升了科研人员的创新创造积极性，多个项目通过科技成果鉴定，发明专利创历史新高。在原粮基地建设方面，公司原粮基地全部取得绿色认证，完成3个高粱品种、1个大麦品种的生产试验，持续做优做强“原粮”芯片，着力打造原粮系列品牌，从源头上保障了汾酒的高品质。公司加强食品安全检测能力，扎实开展QC活动，获得中国质量协会QC成果发表一等成果奖，两个质量信得过班组作为典型经验全国推广。同时，公司强化酒体设计师队伍建设，为首届国家级酒体设计师增添汾酒色彩。大曲生产稳质增量，聚焦“国曲之本”定位，举办“伏曲大典”系列活动，推动制曲工艺的传承创新，为汾酒的高品质酿造提供了坚实保障。 （四）文化为魂，书写中国酒业“活态文化”新篇章 公司围绕“活态文化”定位，着力推动中华优秀传统酒文化的创造性转化、创新性发展，实现“以文兴业、以文强企、以文立酒、以文化人”。报告期内，公司加强汾酒文化的发掘、保护与推广，牵头成立中国酒业活态文化研究院，引领行业积极探索白酒文化“两创”之路，展现汾酒蓬勃的生命力和巨大的影响力。公司提升汾酒非遗系统性保护水平，邀请名家走进杏花村采风、合作，创新汾酒文化的时代表达与情感表达。青花汾酒与黄河文明、京剧艺术、名窑瓷器等传统文化元素的跨界融合，进一步提升了汾酒文化的价值表达。公司丰富品牌传播策略和渠道，策划举办“走进汾酒