*ST中润：2024年年度报告

2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人汤磊、主管会计工作负责人杨丽敏及会计机构负责人丁晓林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................22第五节环境和社会责任.................................................................37第六节重要事项........................................................................38第七节股份变动及股东情况............................................................53第八节优先股相关情况.................................................................59第九节债券相关情况...................................................................59第十节财务报告........................................................................60 备查文件目录 1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 黄金行业的发展与全球复杂的政治经济环境紧密相关。2024年，受主要经济体央行货币政策以及全球地缘政治风险持续升温等多重因素影响，黄金的避险价值和对抗信用货币贬值的功能充分凸显。2024年，国际黄金市场呈现供需创新高、价格持续攀升的强劲发展态势，黄金价格不断创出历史新高。 2024年，黄金价格整体呈上涨走势。2024年12月底，伦敦现货黄金定盘价为2610.85美元/盎司，比年初2074.9美元/盎司上涨25.83％，全年均价2386.2美元/盎司，比2023年同期1940.54美元/盎司上涨22.97％。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，比年初开盘价480.8元/克上涨27.87％，全年加权平均价格为548.49元/克，比2023年同期449.05元/克上涨22.14％。 2024年，面对黄金价格波动，我国黄金市场呈现快速发展势头，黄金市场成交量、成交额大幅增长。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨（单边3.11万吨），同比增长49.9％，成交额双边34.65万亿元（单边17.33万亿元），同比增长86.65％；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨（成交量单边9.11万吨），同比增长46.71％，成交额双边83.96万亿元（单边41.98万亿元），同比增长75.81％。 2024年，全球黄金总需求创历史新高但国内黄金消费需求回落。世界黄金协会统计数据显示，2024年全球黄金总需求量（包含场外交易）达到创纪录的4974吨，按价值量计算的2024年全球需求总额为3,820亿美元，均创历史新高。中国黄金协会统计数据显示，2024年我国黄金产量377.242吨，同比增长0.56％，但我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58％。其中，黄金首饰532.02吨，同比下降24.69％；金条及金币373.13吨，同比增长24.54％；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12％。 2024年，全球各国央行继续积极增持黄金，黄金储备量显著增加。世界黄金协会发布的数据显示，2024年全球央行继续以惊人的速度囤积黄金，各国央行黄金储备增加了1,044.6吨，已连续第三年超过1,000吨，其中四季度购金量更是大增至333吨。中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底，我国黄金储备为2279.57吨，位居全球第6位，黄金储备量再创历史新高。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）报告期内，公司主要业务为以黄金为主要品种的矿业开采、销售。 报告期内，公司旗下控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及矿产品的销售业务。瓦图科拉金矿主要产品为合质金，瓦图科拉金矿将生产的合质金销售给精炼厂，以发货当天的国际市场价格计价，按照化验折纯后的金属盎司数量付款。 由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。 瓦图科拉金矿拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为： 勘探：采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；资源勘探则采用地表钻探，地下钻探，硐探的结合方式。 采矿：瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井。通风系统有五个通风竖井组成。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站组成。采矿采用脉内开拓，无轨运输，采矿工艺包括长臂法、留矿法及削壁充填法。尾矿开采用挖机开采。 选矿：井下原生矿采用的工艺流程包括：破碎、磨矿、浮选、金精粉焙烧、氰化浸出、贵液锌粉置换、金泥冶炼等系统组成；尾矿再处理采用的工艺流程为磨矿造浆、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶炼工艺。 冶炼：工艺流程主要为酸洗、火法冶炼和合质金铸造。 销售：瓦图科拉金矿将生产的合质金空运至澳大利亚的精炼厂，按起运合质金当日的黄金市场价格和折纯后的黄金及白银重量以美元结算。 （二）2024年进行的矿产勘探活动 报告期内，瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻2个钻孔，总进尺1446.06m，其中一孔揭露深部4层矿体，最好位置矿体厚度8.90m，品位18.43g/t；另一孔揭露深部3层矿体，最好位置矿体厚度0.99m，品位8.41g/t，新发现矿体多为隐伏矿体，因探矿工程控制程度不够，暂未圈定资源量。 2024年，瓦矿聘请了加拿大斯图矿业国际公司(C2 Mining International)编制了《矿产资源和储量估算更新NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》，根据NI43-101和CIM资源储量分类标准计算资源量和储量。截至2024年10月31日，地下开采部分的资源总量为103.77t，其中探明的资源量为1.43Mt，品位6.90g/t，金属量9.89t（318KOz）；控制的资源量为4.78Mt，品位7.04g/t，金属量33.65t（1082KOz）；推断的资源量为9.47Mt，品位6.36g/t，金属量60.23t（1936KOz）。 三、核心竞争力分析 斐济瓦图科拉金矿是斐济最大的企业之一，也是主要的纳税企业。雇佣当地员工一千余人，在其国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。瓦图科拉金矿拥有的采矿权和探矿权区域内具有广阔的资源前景，瓦矿的保有资源量以及资源勘探前景是其核心竞争力。 人力资源也是公司的核心竞争力。瓦图科拉金矿历史悠久，已有90多年的生产历史，拥有斐济最熟练的矿山相关产业工人，培养了一批技术水平高，管理能力强的管理与技术人员。公司以各种渠道吸纳引入了国内外高级矿业人才在瓦图科拉金矿工作。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售。 截至2024年12月31日，公司总资产252,276.42万元，比上年年末增加9.85%；负债总额138,142.57万元，比上年年末增加38.48%。公司资产负债率54.76%，比上年同期增加11.32%。归属于上市公司股东的净资产52,940.75万元，比上年年末减少21.39%。本报告期内，公司实现营业收入33,321.28万元，比上年同期增长17.17%，实现营业利润-10,675.64万元，利润总额-13,700.12万元，归属于上市公司股东的净利润-12,742.80万元，实现基本每股收益-0.14元。 （一）矿产业务方面 1、斐济瓦图科拉金矿 报告期内，瓦图科拉金矿共生产黄金14,598.86盎司。2024年，排水系统仍然是限制瓦矿产量的瓶颈。瓦矿的富矿区主要集中于19中段至21中段以下，瓦矿的地下水一直徘徊于18至19中段，使采矿团队无法进入19至21中段进行采矿作业，采矿团队只能开采贫矿及残采零碎的富矿段。进入第四季度后，瓦矿加大了排水力度，在当季实现了黄金产量的增加。 瓦图科拉金矿于2024年10月份与合作方终止了尾矿再回收项目合作，在2024年第四季度开始独立经营尾矿处理业务，报告期内尾矿回收黄金1890盎司。 2024年9月份开始，瓦图科拉金矿选矿系统问题频发，部分原矿矿石因无法及时进入选矿流程产生积压。瓦图科