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2024年年度报告 二〇二五年四月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵庆、主管会计工作负责人孙延庆及会计机构负责人（会计主管人员）孙延庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司的主营业务为有色金属矿采选业，公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任...................................................................................................................................54第六节重要事项.................................................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................94第八节优先股相关情况...................................................................................................................................100第九节债券相关情况........................................................................................................................................100第十节财务报告.................................................................................................................................................101 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 本报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）宏观经济形势及行业发展现状 公司主营贵金属、有色金属矿的采选和销售，根据中国证监会行业分类，公司属于有色金属矿采选业。2024年，全球经济实现软着陆，不过依旧面临着诸多复杂且棘手的挑战。国际货币基金组织（IMF）预测，全球经济增长率为3.2%，相较于2023年稍有回落。尽管全球经济逐步复苏，但地缘政治风险、能源价格波动以及全球供应链重构等因素，持续对经济增长造成影响，也给有色金属行业带来了不稳定因素。 从白银市场来看，根据世界白银协会最新发布的报告，2024年全球白银供应量预计总量将达到8.24亿盎司，同比下降0.8%，白银回收量预计与2023年基本持平，但仍将维持在2012年以来的最高水平；在需求端，白银以工业需求为主，实物投资、珠宝银器为辅，受益于绿色经济应用领域的增长，特别是光伏行业，以及汽车行业复杂性提高、动力系统电气化程度上升和对充电站等基础设施的持续投资，白银用量不断增加，预计2024年全球白银需求同比增长2%，达到37,918吨，大部分需求领域预计会增强，其中工业应用领域需求增长最为显著。世界白银协会预测，2024年全球光伏行业用银量同比增长20%，将达到7217吨。由于市场预期美联储降息、美元走弱和收益率下降，白银投资吸引力上升，2024年白银价格大幅上涨，自2012年以来首次接近35美元，2024年伦敦白银现货均价28.27美元/盎司，同比增长21.07%。 黄金市场在2024年同样表现强劲，世界黄金协会数据显示，2024年全球黄金供应总量同比增长1.0%，达到4,974.5吨；受持续强劲的央行购金和投资需求增长双重驱动，全球黄金年度需求总量（不含场外交易）达4,553.7吨，较上年上涨1%，全球央行黄金需求仍然强劲，达到1,044.6吨，购金量已连续第三年超过1,000吨，全球黄金投资需求增长25%至1,179.5吨。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，国际黄金价格在高位波动，伦敦现货黄金2024年全年均价为2,386.20美元/盎司，同比上升22.97%，尽管高金价抑制了金饰需求，使得全年金饰消费量创下历史新低，仅为1,877.1吨，但总体金饰消费额依然增长了9%，达到1,440亿美元（数据来源：Wind、世界黄金协会）。 全球铅锌矿市场在2024年供应呈现宽松状态，国际铅锌研究小组（ILZSG）预计，2024年全球精炼铅供应过剩4万吨，精炼锌供应过剩5.6万吨。根据世界金属统计局（WBMS）数据，2024年全球铅锌矿产量分别为458.19万吨和1,255.61万吨，同比下降5.94%和4.54%。LME铅价格波动运行，2024年LME铅均价2,103.39美元/吨，较上年下降1.15%，LME锌全年均价2,812.29美元/吨，较上年上涨6.1%（数据来源：Wind）。 镍市场方面，据世界金属统计局（WBMS）公布的报告，2024年全球精炼镍产量为355.6万吨，消费量为341.94万吨，供应过剩13.67万吨；2024年全球镍矿产量为369.82万吨，同比下降3.07 %。金属镍价格走势先扬后抑，上半年因印尼镍矿配额审批迟缓、海外供应减产及补库周期，镍价回升，4-5月受制裁俄镍与镍矿暴乱影响涨至全年最高，6月起，宏观转空、矿端矛盾缓和致价格下跌，年末虽有美联储降息支撑，但印尼供应过剩仍使镍价震荡磨底，在此背景下，2024年LME镍均价17,058.13美元/吨，较上年下降21.35%（数据来源：Wind）。 从国内数据来看，据SMM统计，2024年白银产量总计17,681.045吨，同比增加8%。国内白银T+D均价7,221.33元/千克，同比增长29.89%（数据来源：Wind）。中国黄金协会统计数据显示，2024年国内原料黄金产量为377.24吨，同比增长0.56%；全国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%；上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为548.49元/克，同比上升22.14%。根据中国有色金属工业协会数据，2024年有色金属产量平稳增长，十种有色金属产量7,919万吨，同比增长4.3%；铅产量763.7万吨，同比增长0.97%；锌产量683.7万吨，同比下降4.4%。SMM数据显示，2024年国内电解镍产量31.6万吨，比上年下降0.1%。中国有色金属工业协会统计，2024年有色金属行业产品价格出现分化，其中铅、锌现货均价分别为17,285元/吨、23,312元/吨，同比涨幅为10.00%、7.8%。镍价受纯镍供应放量影响，供给大幅增加而需求端整体较去年增速放缓，2024年国内镍现货均价为13.3万元/吨，比上年下跌23.1%（数据来源：中国有色金属报）。 2024年1月16日，国务院安全生产委员会发布《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（安委〔2024〕1号），针对矿山安全存在的突出问题提出8个方面硬措施，为安全生产工作指明方向。2024年3月27日，内蒙古自治区矿山安全监管局和国家矿山安全监察局内蒙古局联合发布《关于切实提升地下矿山提升运输系统安全保障能力的通知》（内矿安字〔2024〕25号），就进一步加强全区地下矿山提升运输系统安全保障能力作出安排。2024年4月15日，自然资源部等七个部门联合发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号），明确全面推进绿色矿山建设的总体要求、原则与目标，推动矿业绿色转型。2024年4月24日，国家矿山安监局等七个部门研究制定《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山