ST高鸿：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-045 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 张天西先生、万岩女士、李强先生、高雪峰先生无法保证公司2024年年度报告内容的真实、准确、完整，上述异议声明敬请投资者特别关注。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人张锐及会计机构负责人（会计主管人员）张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2024年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司于2024年07月30日收到中国证监会下发的《立知案告书》，尚未取得中国证监会的最终调查结果，后续公司将根据调查结论及时进行会计差错更正并履行信息披露义务。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................9第三节管理层讨论与分析...............................................................14第四节公司治理........................................................................65第五节环境和社会责任.................................................................92第六节重要事项........................................................................94第七节股份变动及股东情况............................................................211第八节优先股相关情况.................................................................218第九节债券相关情况...................................................................218 第十节财务报告........................................................................219 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本； 5、其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是□否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 是□否 为了更严谨的执行收入准则，公司对IT销售业务进行了自查，对交易实质进行了进一步分析和判断，将2024年前三季度相关销售业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。本次会计差错更正涉及公司2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 报告期内，公司围绕数智化关键要素，对标数字中国“2522”发展战略，优化整体发展战略，调整业务布局，锚定“数智化赋能专家”战略定位。同时进一步优化业务结构，对定制化程度要求高、技术含量低、竞争优势不明显、交付周期长、项目实施受限因素多的项目和产品方向，对相应库存进行了处置，对有关业务单元进行了优化。报告期内，通过对业务的梳理未来将重点发展以智能网联生态产业、自主可信计算与国产化替代、政企数智化为核心的数智化应用，以数字化运营、IDC运营、智算中心运营为核心的数智化服务。 （一）产业环境分析 1.数智化应用 （1）智能网联生态板块 ①车联网芯片 C-V2X市场已从“政策试水期”进入“规模商用临界点”，根据IDC数据，2023年全球市场规模约25亿美元，2025年预计突破60亿美元（CAGR 35%+）。其中，中国占据45%份额，政策驱动新基建（智慧公路、双智城市）与车企前装渗透率提升；欧洲Euro NCAP 2025+将C-V2X纳入安全评分，推动后装OBU需求；日韩聚焦港口/矿区等封闭场景，年增速20%。 我国C-V2X工作组给出了产业化路径及时间表：2019-2021年为C-V2X产业化部署导入期，我国正在积极开展车路协同测试示范。在这一阶段，C-V2X通信设备、安全保障、数据平台、测试认证方面可基本满足C-V2X产业化初期部署需求。同时，在国家和联网示范区、先导区及部分特定园区部署路侧设施，形成示范应用，车企逐步在新车前装C-V2X设备，鼓励后装C-V2X设备，车、路部署相辅相成，形成良性循环，C-V2X生态环境逐步建立，探索商业化运营模式。2022-2025年为C-V2X产业化部署发展期，根据前期示范区、先导区建设经验，形成可推广的商业化运营模式，在全国典型城市和道路进行推广部署，并开展应用。2025年以后为C-V2X产业高速发展期，逐步实现C-V2X全国覆盖，建成全国范围内的多级数据平台，跨行业数据实现互联互通，提供多元化出行服务。 高工智能汽车研究院统计2022年中国市场乘用车C-V2X前装17.01万辆，截至2023年中，已有十几家车企发布C-V2X量产车型。高工智能汽车研究院预测，2025年C-V2X前装搭载率将突破10%大关（300万台）。盖世汽车统计2022年中国市场乘用车C-V2X前装13.9万辆，2023全年前装26.9万辆，同比增长 93.5%，搭载率1.27%。盖世汽车预计到2025年，C-V2X技术的装配率将提高至10%，而安装数量有望超过270万辆。 中汽中心中国新车评价规程（C-NCAP）明确，2025年版本将C-V2X功能纳入五星碰撞路线图中的安全预警场景。几乎与此同时，Euro-NCAP(欧盟新车认证程序/中心)也将V2X引入到星级评价项目。 虽然汽车产业发展环境利好，产业布局在不断完善，但是，一些关键的“卡脖子”技术，使得我国汽车产业仍然面临着一定困扰，尤其最近备受争议的芯片荒难题，导致汽车芯片供应链上游的压力已持续传导至中国汽车产业，这主要由于我国在车用芯片技术上过度依赖国外企业。数据显示，在目前的车用芯片中，国外芯片的占有量高达93%以上。这意味着，我国汽车产业“缺芯”影响还将持续。 工信部在2021年汽车标准化工作要点中强调，汽车电子领域要深入开展车用芯片、车用存储器、车用传感器等核心半导体和元器件标准研究，实现车规级芯片自主可控，对相关技术标准进行完善，推动芯片行业、零部件行业融合发展。为维护我国汽车产业发展安全，打通汽车产业上下游供应体系，加强技术壁垒体系构建，同时进一步匹配我国车企需求，真正自主可控的国产芯片研发及产业化显得迫在眉睫。 在国产替代趋势下，受到政策以及产业发展需求刺激，车联网通信芯片发展契机已随之显现。从2020年开始，搭载C-V2X通信技术的新车已经陆续上市，包括一汽红旗、上汽通用、上汽奥迪、长城汽车、蔚来等多家车企。C-V2X作为智能网联汽车下一代技术路线的目标已经非常明确。 随着汽车产业四化的兴起，电动化、智能化、网联化和共享化已经成为共识。近年来，我国政府已将车联网提升到国家战略高度，国务院及相关部委对车联网产业升级和业务创新进行了顶层设计、战略布局和发展规划，并形成系统的组织保障和工作体系。各部委和各级政府出台的关于汽车、交通的各项发展规划，特别是十四五规划中，均要求和倡导大力发展V2X车联网产业。C-V2X芯片作为V2X通讯的基石，主要市场份额由美国高通公司持有，近于垄断状态，从国家安全考虑，国产芯片替代需求明确。 ②云平台与智慧交通 车联网产业给社会出行体系带来颠覆性改变，改善交通流量，创造巨大社会效益。当CACC（协同式自适应巡航控制）普及率达50%时，公路交通容量可平均提高22%，在CACC全面普及的情况下，交通容量的提升率预计在50%-80%。V2X通信可提高车辆在视距范围之外的传感能力，车联网前期发展阶段驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶可减少汽车交通安全事故，提升交通通行效率。 汽车与人工智能、信息通信、大模型等技术深度融合，智能化、网联化成为产业发展的重要方向，将为全球汽车产业转型升级带来新动力。智能网联汽车“车路云一体化”发展路径，是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键。行业还面临智能化道路基础设施投资模式与建设标准不清晰、车辆智能化与网联化相互赋能效果不明显、跨行业跨领域融合不充分等诸多挑战，有必要通过车端、路端、云端一体化发展 的应用试点，加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术新业务新模式，推动智能网联汽车产业高质量发展。 2024年01月15日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，进一步促进车联网产业的快速发展，目前已经有20个城市入围第一批次试点城市。智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已经成为行业共识，也是下一阶段推动