宸展光电：2024年年度报告

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡宗良、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人（会计主管人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本174,851,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................12第四节公司治理...............................................................................................................................42第五节环境和社会责任...................................................................................................................70第六节重要事项...............................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................86第八节优先股相关情况...................................................................................................................96第九节债券相关情况.......................................................................................................................97第十节财务报告...............................................................................................................................98 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、载有法定代表人签名的公司2024年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 注：2由于发生同一控制下企业合并，公司对2023年财务数据进行了追溯调整；2023年度调整后基本每股收益调整为0.93元/股。 注：3根据公司2022年及2023年度利润分配方案重算每股收益，2022年调整前的基本每股收益调整为1.53元/股。 注：4由于发生同一控制下企业合并，公司对2022年财务数据进行了追溯调整；2022年度调整后基本每股收益调整为1.37元/股。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 截止披露前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 自成立以来，公司一直专注于商用人机交互智能终端行业，并致力于成为全球领先的终端设备和系统解决方案提供者。随着数字化转型的加速，以及近两年AI技术在端侧应用的成熟，企业对高效、智能、便捷的交互终端需求不断增加。此外，人机交互智能终端在商用领域的应用也越来越广泛，不仅在餐饮零售、金融和工业控制等传统行业的渗透率不断提升，而且在智能座舱、医疗、游戏和公共服务等新兴行业也保持较快增长。但另一方面，地缘政治影响加深以及各国关税政策调整，都将持续改变行业竞争格局，带来行业发展的不确定性。 1、零售行业： 据行业分析师统计，零售业一直是人机交互智能终端行业最主要的应用领域。主要成长动能来自两方面：(1)各国陆续出台的消费刺激政策以及线上线下全渠道购物体验的提升，零售行业仍保持着一定的正增长。根据美国零售联合会（NRF）预测，2024年全美零售额将增长2.5%至3.5%。在欧洲地区，根据标准普尔全球评级的预测，2024年第四季度欧洲零售商的销售额预计将同比增长2%至3%；(2)物联网和人工智能等新技术的运用，将加快智能终端的软硬件迭代速度，增加企业投资的规模，进一步加速了行业的增长动能。 行业应用的发展趋势上，一是人机交互智能终端的智能化、移动化和云端化程度将不断提升，多元支付成为主流，对软硬件系统整合能力的要求将提高。例如，智能终端可以实现设备之间的互联互通，为消费者提供更加智能化的购物和消费场景。通信技术的成熟以及移动支付的推广，提高了手持POS机的渗透率，智能终端的移动化和便捷性也将增加。而二维码、NFC、数字钱包和生物识别等新型支付方式不断普及，单一支付模式将逐步转为多元支付模式。随着以上功能的不断增加，以及软硬体配套的不断升级，要求集成商具备更高的整合能力，以及更强的研发能力。二是AI技术的行业应用将更加广泛，对智能终端的运算能力的要求也将提高。2024年，AI技术正在以前所未有的速度在商用和消费领域广泛落地，以大模型及智能硬件为核心的AI技术，不仅提升了计算的效率和精度，更极大地丰富了应用场景，使得AI从概念走向实践。未来，无人零售、智能仓储、智能货架、智能购物等AI应用场景将不断丰富。而增加的AI场景应用，需要更多的算力支撑，智能终端提供商的算力方案解决能力将成为未来市场竞争的关键。根据Mordor Intelligence的统计和预测，2025年全球POS终端的市场规模为1,089亿美元，到2030年将达到1,652亿美元，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为8.68%。 行业竞争方面，人机交互智能终端市场吸引了众多参与者，包括传统硬件制造商、软件开发商、互联网巨头以及新兴的创业公司。这些企业在技术、产品和市场渠道等方面各有优势，竞争激烈。为了在市场中脱颖而出，企业需要通过差异化竞争来满足零售终端客户的多样化和个性化需求。同时，受地缘因素影响，为规避或者减少关税政策影响，个性化的制造需求会越来越多，且重要性越来越高。未来，为适应快速的行业变化，公司将发挥品牌溢价、客户粘性、研发积累和全球制造等优势，一方面，自建和完善主板设计能力，提高新产品和新技术的研发和响应速度，提升竞争力。另一方面，公司将持续加强与智能终端相配套的辅助硬件设备的集成能力和制造能力，既满足客户不断增长的需求，又丰富公司产品线和收入来源。 2、金融行业： ATM、VTM和自助服务终端等智能设备是全球金融行业信息化、智能化和个性化的重要硬件载体。主要成长动能来自两方面：(1)金融行业技术创新和服务模式不断优化升级，金融智能终端也不断增配各种创新功能，由传统的现金存取拓展到账单支付、基金转账和贷款申请等，不断增强自动功能，进而拉动了整体市场的需求增长。(2)硬件设备更新和升级的速度也在加快，更大、更高清和多触点的触控屏可以支持更复杂的交互功能，增强用户使用界面，提升客户体验。 未来趋势上，首先，银行等金融行业的数字化转型将继续深化，为适应不断演变和严格的行业监管和网络安全，金融行业参与者将继续加大智能终端设备的投资和软件研发投入，以提高交易处理的速度、准确性、可靠性和安全性，以便更好管理信息和数据，并为客户提供创新服务。其次，终端设备的智能化与多功能化将加强。随着指纹识别、面部识别和虹膜识别等生物识别技术的发展，以及无接触式和无卡交易的推广，ATM等终端设备会更加智能化，使用更加便捷，交互更加深入，体验感更佳。而据WISEGUYReports预估，全球ATM市场规模将从2024年的242亿美金增长至2032年的346亿美金，复合年增长率约为4.59%。其中，北美和欧洲是最主要的两个市场。 在竞争格局上，ATM终端设备及系统服务行业的集中度较高，多为由大型跨国企业主导，他们不断通过技术创新和差异化服务来巩固并提升市场地位。同时，为实现成本控制和产品差异化，这些品牌制造商与ODM企业的合作模式也在不断多元化。一是双方的合作将更加注重技术创新；二是双方通过资源共享和优势互补，实现从硬件制造到软件集成的全方位合作。未来，移动支付和互联网银行等新兴金融服务的普及、金融安全监管的加强、全球制造要求、供应链全球化等因素，都将不可避免地增加行业风险，改变行业竞争格局。