宸展光电：2023年半年度报告
宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年半年度报告 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................9第四节公司治理22第五节环境和社会责任27第六节重要事项30第七节股份变动及股东情况36第八节优先股相关情况41第九节债券相关情况42第十节财务报告43 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。三、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本原件。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：根据公司2022年年度股东大会决议2022年年度利润分配方案，共计送红14,780,419股，影响2022年半年度每股收益由0.93元/股调整为0.85元/股。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为全球领先的人机交互智能终端解决方案商，聚焦于客制化商用智能交互显示设备的研发设计、生产制造和售后技术支持。公司根据商用领域终端客户的行业特点、运用场景和个性化需求开发高质量、定制化的解决方案，提供从产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测至产品售后等全流程服务，涵盖触控一体机、触控显示器、大型数字广告牌、各类智能自助终端机及嵌入式模组等产品组合。此外,在累积多年OEM/ODM经验后，公司在2020收购美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch™，着手开始推动自有品牌业务运营，业务模式上，公司已初步形成了OEM/ODM和OBM模式并存的格局。 公司产品主要包括智能交互产业电脑、智能交显示器和模组等： 1、智能交互产业电脑 智能交互产业电脑主要由液晶显示模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现人机交互功能。按照形态和功能的不同，可分为专用智能交互一体机、嵌入式电脑、POS机、自助服务机等。 2、智能交互显示器 智能交互显示器主要由液晶显示模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕界面即可完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。按照形态和功能的不同，公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告看板等。 终端应用领域部分，经过30多年的深耕，公司产品在智慧零售、智慧金融、工业物联网、智慧医疗、智能健身、游戏博弈、智能座舱、教育办公、物流、轨道交通及公共事业领域皆被广泛运用。 2023年上半年受通胀及俄乌战争延续之影响，全球需求疲弱、客户面临去库存调整，整体商业环境充满挑战。但是,商用人机交互智能终端设备作为万物互联的人机交互终端和各行各业向数字化、智能化转型的重要基础设备，中长期来看,产业仍具有良好的需求前景和市场增长空间。在报告期内，公司透过强化销售渠道、提升产品质量与研发能力、及落实投资并购策略等，以积极取得新客户与新项目订单，并提升营业效率及竞争力，公司具体的营运措施如下： 1、强化销售区域覆盖及品牌耕耘 2023年初开始，组织调整为OEM/OBM，在这两项业务模式下架构了Americas、Europe、APAC、 China四大区域，透过矩阵式架构，由OEM/OBM团队各自依客户属性进行产品规划同时，将商机及经验做充分跨区域交流、快速复制及整合，达到强化销售目的。此外,独立出OBM业务，可使得MicroTouch™品牌获得更多整合性资源，2023年上半年MicroTouch™占公司营收比例较2022年有显着上升，对毛利率贡献亦持续增加。 2、持续提升产品开发及技术能力 ①模组产品朝系统及整机业务推展。 ②加大主板研发能力并与主板厂商策略合作。 3、完成参股陕西瑞迅及ITH投资案 ①公司在2023年3月完成参股瑞迅30%投资案，藉由此战略投资，公司可掌握Android主板设计资源，并进一步将产品延伸在物联网与边缘运算领域。 ②在2023年6月，董事会通过触控IC设计商ITH参股案，透过股权投资，除了强化既有供应链关系外，并预计在ITH上市后，公司可实现资本利得。 二、核心竞争力分析 1、跨行业解决方案技术能力 商用智能交互终端应用领域广泛，不同应用领域对于产品的功能、性能要求都不同，具有少量、多样、高度定制化的特点。公司深耕行业多年，与全球客户共同深入合作，开展产品研发，积累了丰富的行业经验和跨行业的产品解决方案能力，不断拓展终端应用场景，从以零售为主，已成功拓展至金融、工业自动化、医疗、游戏博弈、快递物流、交通运输、智能健身、远端会议及公共事业等多个领域。 2、产业链深度整合能力 公司不仅仅是一家硬件设备制造商，更是一家具备软硬件研发和系统总成能力的产业电脑研制厂商。核心管理团队在该领域拥有超过30年的行业解决方案经验和知识，并已建立了一支由软件、硬件、电机、机械、光学、调校背光、触控、系统整合等不同专业背景的人员组成的经验丰富、对行业技术及产品应用有深刻理解的核心技术团队，从模组到系统总成，拥有完整的供应链体系，且产业链整合程度高，盈利能力强。 3、柔性化、精细化及可延伸的生产管理体系 公司通过柔性化、精细化的生产管理体系，灵活满足客户“多样化、客制化”的产品研制需求；从接单、购料、生产、品管到出货，流程全面电子化，且不断优化SAP ERP、MES、WMS、PLM、RMA、SRM、CRM、BAP等信息化管理系统，实现高标准的品质管控。同时，公司产品符合CCC、台湾BSMI、北美FCC、欧盟CE、LVD或CB、欧盟RoHS指令、澳大利亚EMC、日本VCCI等认证标准，满足了国内外市场客户对于质量和品控的高要求。 4、成熟的海外渠道和优质的客户资源 公司拥有横跨海峡两岸的研发生产基地，且在美国和德国设立子公司，构建本地化通路商，已搭建成熟的海外销售和服务渠道。同时，公司拥有优质的客户资源，主要客户都为全球知名品牌商，这些客户行业地位突出、市场占有率高、合作粘性强、信誉好、回款及时，保证了公司的较高毛利水平和健康稳定的现金流。 5、可持续发展的自有品牌战略 自有品牌具有毛利高、可延续性、可控性、杠杆效应强、直达终端客户等优势。通过近几年MicroTouch品牌的推广，公司丰富了的品牌运营经验，形成了一定的市场口碑，并在工业自动化、智慧医疗、游戏博弈等多个应用领域积累了许多客户。OEM/ODM和OBM两翼齐飞的模式正在逐步稳固，这将大大助力公司的可持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 适用□不适用 四、非主营业务分析 适用□不适用 单位：元 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金1,600,000.00元，受限原因：保函保证金；2、其他流动资产9,520,597.53元，受限原因：保证金；3、应收账款73,281,638.55元，受限原因：出口发票融资借款。 六、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用□不适用 单位：元 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 适用□不适用1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资适用□不适用 单位：万元 5、募集资金使用情况 适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用□不适用 单位：万元 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 （3）募集资金变更项目情况 □适用不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 主要
