Nomura America Finance, LLC 将发行与洛克希德·马丁公司、卡特彼勒公司和超威半导体公司股票表现最差的股票挂钩的自动赎回或有缓冲区息票票据，到期日为 2027 年 5 月 3 日。票据不担保本金偿还，如果票据未赎回且表现最差的参考资产下跌幅度超过 40%，投资者将损失高达 100% 的本金。票据的或有息票支付率为至少 3.75%（相当于至少 15.00% 的年利率），如果每个参考资产的收盘价高于或等于其初始价值的 60%，则支付。票据将在 2025 年 10 月 28 日或之后，如果每个参考资产的收盘价等于或高于其赎回障碍水平，则可以按本金加上适用的或有息票的价格赎回。票据的初始价值分别为：洛克希德·马丁公司 466.81 美元，卡特彼勒公司 306.86 美元，超威半导体公司 94.47 美元，均为其要约日期的收盘价。或有息票缓冲区分别为：洛克希德·马丁公司 280.09 美元，卡特彼勒公司 184.12 美元，超威半导体公司 56.68 美元，均为其初始价值的 60%。缓冲价值分别为：洛克希德·马丁公司 280.09 美元，卡特彼勒公司 184.12 美元，超威半导体公司 56.68 美元，均为其初始价值的 60%。下行杠杆因子为 1/0.60（约 1.66667 倍）。面值 1,000 美元及整数倍。票据不担保任何本金偿还，如果票据未赎回且表现最差的参考资产在最终估值日的最终价值低于其缓冲价值，则投资者将损失高达 100% 的本金。即使收到任何或有息票，投资者的回报也可能为负。投资者将完全暴露于每个参考资产价值波动带来的风险。或有息票支付率较高或缓冲价值较低通常表明参考资产的预期波动性较大，因此风险也较高。参考资产的收益可能低于其他同等期限的债务证券的收益。参考资产的历史表现不应被视为其未来表现的指标。我们的或我们的附属机构的对冲和交易活动可能对票据的市场价值产生不利影响。计算代理人和我们或其他附属机构之间可能存在潜在的利益冲突。票据可能没有活跃的交易市场，二级市场的销售可能导致重大损失。
