松井新材料集团股份有限公司2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人凌云剑、主管会计工作负责人严军及会计机构负责人（会计主管人员）曾丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本111,736,486股，以扣减回购专用账户中股份426,900股后的剩余股本111,309,586股为基数，合计派发现金红利25,935,133.54元（含税）。本次利润分配金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.02%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本报告披露日，以公司总股本扣减回购专用账户股份后的剩余股本111,309,586股为基数，合计转增44,523,834股，转增后公司总股本增加至156,260,320股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本报告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份426,900股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................70第六节重要事项............................................................................................................................81第七节股份变动及股东情况......................................................................................................102第八节优先股相关情况..............................................................................................................107第九节债券相关情况..................................................................................................................107第十节财务报告..........................................................................................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户和供应商信息豁免披露并已履行内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，经济运行稳中有进。下游高端消费电子和乘用车行业延续良好发展态势，人工智能技术的飞速进步不断推动智能终端应用与新兴场景深度融合，为新型功能涂层材料行业带来更为广阔的应用前景。在此背景下，公司秉承“单聚焦+多领域”的“三纵三横”发展战略蓝图，以市场需求为导向，强化创新研发驱动，业务开拓取得多点突破，经营业绩实现稳健增长。 （一）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入74,552.65万元，同比增长26.41%；实现利润总额9,278.46万元，同比增长8.26%；实现归属于上市公司股东的净利润8,639.55万元，同比增长6.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,901.46万元，同比增长7.18%。截至本报告期末，公司总资产180,728.27万元，较期初增长14.97%；归属于上市公司股东的所有者权益132,177.70万元，较期初增长2.33%。 （二）重点工作回顾 1、拓增量挖潜量，业务开拓迈向新境 在高端消费电子领域，公司顺时应势积极把握行业发展机遇，凭借差异化的创新工艺与领先的技术优势拓增量、挖潜量，2024年度实现营业收入60,729.20万元，同比增长26.87%。报告期内，公司与北美消费电子大客户的合作持续深化，业务边界不断拓宽，产品品类从涂料延伸至油墨，新项目合作取得系列进展及成果；同时，积极创新工艺技术，深挖市场需求潜力，以国内H大客户系列旗舰机项目为标杆，成功推动拓印等技术在小米、荣耀、OPPO、VIVO等众多终端的全面拓展；AF产品取得多个战略模厂客户认证并导入量产，准分子工艺初步开发成功并完成首个项目落地，为后续业务发展提升积蓄新动能。 在乘用车领域，公司2024年度实现营业收入12,787.41万元，同比增长29.58%，其中第四季度实现营业收入4,867.32万元，同比增长51.57%，环比增长49.64%，呈现强劲发展势头。报告期内，公司构建了“品牌终端-T1-模厂”三层稳固且高效的营销架构，聚焦战略头部客户，凭借差异化竞争优势，深化了与比亚迪、北美T公司、吉利、蔚来、理想、小鹏、华为、小米、延锋、敏实集团、新泉股份等国内外知名整车及汽车零部件厂商的业务合作，持续发力内外饰涂层领域市场，夯实了“由内饰到外饰、由小件到大件”的产品策略，并成功参与汽车战略客户、头部新能源汽车品牌多款热销车型。同时，公司积极推进汽车原厂OEM涂料、修补涂料等产品的客户对接与试点落地，为全面进军汽车车身涂料市场做好准备。 在动力电池及航空航天等战略新兴领域，报告期内，公司成功交付新能源电池行业全球首创中国首发的材料、工艺设备一体化电芯绝缘UV喷墨打印样板工程，实现了电芯制造末端绝缘保护制程的突破性变革，这一技术革新不仅完美跨越了传统方案的技术与安全局限，更将一次性良率提升至99%以上极致水平，具有重要战略意义。以此为契机，公司又成功斩获多条标准线订单，并开创性设计出电池水冷板打印解决方案，UV喷墨打印数字涂装技术的商业化规模应用正逐步铺开。在航空航天领域，公司持续推进与下游客户对接合作，目前适航认证已完成取样，并与客户进入产品交互式合作开发阶段。 2、坚持技术创新，持续领航行业前沿 2024年，公司秉持“技术的松井”发展路径，不断加码研发投入，强化研发平台建设，锻造高水平研发团队，激发组织创新动能，并扎实推进技术创新与产业发展的深度融合。全年公司共投入研发费用10,544.50万元，同比增长16.79%，且随着营收规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，研发费用率开始下降，2024年度，公司研发费用占营业收入的比例为14.14%，较2023年度的15.31%下降1.17个百分点；同时，新增国家授权专利52项（含发明专利19项），参与制定行业标准1项；获评国家级博士后科研工作站，为吸引和培养顶尖科研人才提供强力支撑；正式启用全球研发中心，推动科技创新迈入新里程，持续引领行业发展。 在高端消费电子领域，公司凭借前瞻性的战略触角与深厚的技术沉淀，率先推出了准分子涂层材料解决方案，该方案凭借其卓越的CMF表现收获众多客户赞誉，成为创新的又一典范；拓印新工艺项目实现了新材料、新工艺、新色彩的三重突破，在客户端全面落地开花，赢得了客户的持续信任。在乘用车领域，公司积极进行平台化产品和技术布局，自主研发的工艺更精简、能耗更低、良