星球石墨：2024年年度报告

公司代码：688633转债代码：118041 南通星球石墨股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币595,752,221.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本为145,008,870股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为144,508,870股，以此计算合计拟派发现金红利50,578,104.50元（含税）。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况........................................................................................................88第八节优先股相关情况................................................................................................................95第九节债券相关情况....................................................................................................................96第十节财务报告............................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期营业收入较去年同期减少17.92%，主要系国内多晶硅、有机硅、环氧氯丙烷、磷化工等下游市场需求疲软。 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润14,801.72万元，较上年同期增长0.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,727.27万元，较上年同期减少0.33%。主要系： （1）毛利率较高的合成炉等产品收入占比增加，使得总体毛利率上升；（2）2024年度石墨原材 料的价格有所下降，同时公司通过优化项目管理，实施降本增效措施，进一步提升了部分产品的毛利率；（3）2024年公司层面业绩考核目标未达成，冲回以前年度确认的相关股份支付费用。3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系开具的银行承兑汇票到期承兑支付额及对外采购材料较上年同期大幅度减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉持创新驱动与稳健经营的理念，聚焦核心业务，优化战略布局，在复杂多变的市场环境中实现了平稳运行。 1、多款创新产品落地，助力行业升级 公司多款创新产品成功落地并获得市场高度认可。其中，高副产蒸汽合成装置开车多套，显著提升了行业技术升级的效率；硫酸浓缩装置成功实施，为后续项目积累了丰富经验；氯化氢干燥装置多套应用，进一步增强了市场推广的信心；氧氯化锆蒸发装置顺利开车，为稀土行业的大规模应用开辟了全新路径。这些成果不仅彰显了公司的技术实力，更为行业的可持续发展贡献了重要力量。 2、优化项目管理流程，全面提升服务质量 公司全面加强风险管理，健全合同管理和项目管理机制，实施全流程风险管控。通过精细化管理，确保合同按期高质量交付，有效防范和化解各类潜在风险，切实保障项目顺利实施。报告期内，公司单体合同金额最大的项目新疆其亚硅业有限公司氯化氢合成装置顺利通过验收。这一成果不仅彰显了公司在大型项目中的技术实力和项目管理能力，更为未来承接更大规模、更高标准的项目奠定了坚实基础。 3、布局海外市场，推动国际化进程 2024年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石墨设备及成套系统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的深度合作，加大对外宣传力度。公司重点布局印度以及东南亚、中东、非洲等“一带一路”区域。报告期内，公司已成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果良好，进一步加快了公司产品的出海速度。 4、多措并举，提升股东价值 公司始终高度重视投资者回报，通过多种方式提升股东价值，增强投资者信心。报告期内，公司实施了2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，合计派发现金红利4,677.43万元，转增 4,157.72万股。此外，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份50万股，支付金额1,219.63万元，进一步优化了资本结构，提升了股东权益。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤、稀土等多种不同的细分领域。 石墨材料产品展示： 石墨设备产品展示： （3）公司工艺解决方案主要产品如下： 工艺解决方案产品展示： (二)主要经营模式 1、采购模式 公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 2、生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。3、销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下： （1）定价 报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。 （2）发货 销售部门根据与客户签订的合